①光伏排产展望会议：2月排产向好
1月中旬硅片厂去库存+硅料采购意愿不强，造成硅片、硅料价格大跌。行业整体对2月比较看好，硅料不断累库，但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的，面临较大交付压力，尤其是电池片。
排产来看，2月向好，组件排产超过31GW，龙头最明显的排产提升30%。组件1.8-对应到硅料可达到200。
今年整体来看，市场普遍预计350GW，但目前认为装机量可能上浮到370-380GW，拉美上调10GW+。
预测：组件全年开工率70%，过剩50GW；电池片产能不太足，紧平衡，过剩4GW；硅片过剩严重，开工率预计60%，过剩20GW；硅料过剩慢慢体现在后半程，开工率63%-65%，过剩50GW。
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②TCO玻璃专家会议：钙钛矿电池重要原材料
TCO玻璃占35%-40%，背板封装玻璃占10%-15%，制造成本占25%，封装胶膜10%以上。
钙钛矿行业判断：
单结钙钛矿电池在小面积下换效率较高，大面积产品换效率会下滑，而小面积的成本较高，未来成本能否降到1元/w以下存疑。晶硅钙钛矿叠层电池面积较小，对转换效率影响不大，目前还处于研发阶段。
钙钛矿最近才开始进行大面积应用测试，认证时间需2-3年，预计基本到2025年才可完成。主要包括：1)目前供应链尚不完善，厂房建设、供应链建设、设备采购招标、供应人员等体系均需摸索，并且产品稳定性、成本、设备非标设计还需要1年以上；2）生产节奏把控、马拉松测试等至少需要1年时间；3）做出产品后的TÜV认证等也需1年左右。
国内TCO玻璃主要供应商包括，大连旭硝子（2022年底被耀皮玻璃收购）及山东金晶科技，中建材、旗滨、安彩高科也有研发及规划。
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胶膜企业抢料不囤料：下游和终端体量释放，订单爆发式增长，企业将不顾价格进行抢料。但考虑资金占用情况、产品质量(EVA久放胶膜结块)以及22年误以高价采购EVA问题，将不囤料。
粒子价格上涨，价差缩小：今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%，POE上涨空间大，进口渠道下(仅4家)涨价温和；EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨，POE涨价将集中于今年Q2末-Q3，价差将缩小。
胶膜持续跟涨粒子：二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%；随后龙头企业可能跟涨。
POE粒子利润高：POE粒子价格约是EVA粒子的1.5倍，毛利率可达20%多，原因有：1）制作工艺难(加工费POE为0.6万元/吨；EVA为0.3-0.4万元/吨)；2）供不应求；3）市场信息不对称存在隐性利润。
1、苹果产业链下午表现很强势，催化剂是天风国际分析师郭明錤爆料表示，歌尔股份的苹果耳机订单回来了，其他零部件订单也确定不受影响，同时歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单，预计在2H24大量出货。
这个事儿直接改变了果链的预期，对消费电子整体也有一定催化。此外，后续苹果MR发布的预期也在逐渐上升，详情可看我们昨天的内容（苹果MR预期差）。
2、ChatGPT市场继续发酵，几个卖方群都拉了机器人，玩的挺火热。不过未来盈利模式依旧是个问题，虽然美国的ChatGPT开始收费，20美金/月，但应用于商业的话可能还会有法律、伦理等其他问题有待解决。
3、网传下周的一号文件预期：1）农村基础设施建设中的水利设施；2）粮食安全、仓储物流；3）粮食扩产，转基因、种子相关；4）现代化新农村，农机应用；5）数字农业建设。
4、下午一份华为 Chiplet 专家交流纪要传的很火，之前因为漂亮国的制裁，在国内技术方面，大家对于Chiplet寄予厚望。后续可跟踪咱们的纪要模块，会更新。纪要模块
