今天一天都在外面，简单整理些增量的热点舆情。说下大致策略，长期AI看好不变，这两天负面不少，可能会变成噪音。但是短期应该会大分化，蹭热点大概率淘汰。
龙头进入公募接力阶段，业绩和技术是后期的核心。短期分支可能会走向新的硬件入口和AI监管。
其他方向，一带一路可能也会吸掉很多流动资金，和AI形成跷跷板效应，大概率新能源和其他行业可能会被抽血。
小主题方向目前有个猪肉表现不错，逻辑也相对靠谱。
①人工智能
AI讨论热度依旧是最高的，不过也多了不少负面信息，这里列举一些重要的。
1）微软暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请，后续开放时间未知。市场预测算力需求超载。【算力】
2）科技部牵头会同相关部门研究起草了《科技伦理审查办法(试行)》。建立伦理高风险科技活动的清单制度，对可能产生较大伦理风险挑战的新兴科技活动实施清单管理。清单以适当形式公开发布，并根据情况动态调整。【网络安全】
3）教育部等五部门；全方位改造升级现有医学专业，培育“医学+X”“X+医学”等新兴学科专业；国药集团访问华为，双方将在企业数字化转型、医药智能制造、医药医疗信息化云基础设施建设开展合作。【AI医疗】
4）网传各大模型时间表【大模型】：
4.8-9 盘古大模型发布会
4.10 商汤大模型发布会
4.11 阿里大模型发布会
4.14 同花顺 AI产品发布会
4.18 阿里行业类模型
5 月 讯飞学习机发布会
5）天猫精灵的确已经接入了大模型产品，阿里版ChatGPT语音助手版已测试。新的硬件入口，又有点宏大叙事的味道了，目前看到吹的最多的耳机、音箱，也有吹手机和AR眼镜的。【消费电子】
6）【负面】周鸿祎离婚，核心还是为了减持，方法各种各样，有个大佬的解读很好，供参考。
7）【负面】出于数据保护方面的考虑，暂时禁止在德国使用ChatGPT原则上是可能的。
②一带一路
5日下午，法国总统马克龙抵达北京，将对中国进行国事访问；欧盟委员会主席冯德莱恩同日也访华。市场有传闻三安和意法半导体合资建厂，可能和这事有关。不过主流的一带一路公司还是建筑央企和石油公司，现在可能会多一些跨境结算的（人民币国际化）。【中字头央企、石油、跨境结算】
③猪肉
最近不少卖方开会，意思是产能去化很明显，周期可能真的来了。
【天风农业】据涌益数据，3月能繁母猪存栏去化1.95%（2月去化1.84%），其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。
1、行业资金流紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化，【主动去化持续】。
目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业有望继续主动产能去化。
2、疫病影响需持续关注，【产能去化趋势已成】。
根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，中小养殖场受损更为严重，北方受损大于南方，且南方雨季即将来临，影响或将持续。同时死淘率增加导致行业成本抬升（头均亏损放大）以及行业补栏难度增大（复阳频次增多、间隔期变短）。
3、需求已恢复常态，大猪抛压下，近期猪价或持续低迷
目前餐饮消费已基本恢复至非瘟前水平，需求端后期或更多呈季节性变化；大猪供应压力下，近期猪价或震荡偏弱走势，且不排除集中抛售带来猪价深跌的可能性。
4、投资建议：
安全边际很高，从头均市值角度，对应2023年预估出栏量，其中牧原约4000元/头；巨星、温氏3000+元/头；新五丰、大北农、唐人神2000+元/头；傲农、新希望1500-2000元/头；天康、天邦1000-1500元/头；估值处在历史相对底部区间。
标的上，当前阶段，板块β配置，优选弹性，大猪首推温氏股份、其次牧原股份；小猪重点巨星农牧、新五丰、天康生物、唐人神、华统股份，其次新希望、傲农生物、中粮家佳康、天邦食品、京基智农、金新农等。