1、情绪
周末情绪比较亢奋，都在找方向，一致看多的是医药，其次包括卫星、消费电子、光刻机这些。
情绪好了，市场就会找机会，今天盘中还有些东西出来，比如说化债、机器人、超高速光电芯片、V2X、知识产权、STEAM那个出圈游戏炒了传媒IP等等。
这个时候不谈逻辑，就以反弹来看，对于指数的关注点是到了上方缺口位置会怎么演绎。
2、市场
今天两市成交再破万亿，成交金额10381亿元，北向净流出24亿元。只要内资足够活跃，外资的影响力就没那么大了。三大指数均上涨，沪指收到银行的影响涨幅较小，创业板指（+2.48%）涨幅最大。
主题方面整体很活跃，医药一致性太强高开低走，整体还有强度，消费电子、半导体热度也很高。
3、策略
策略上，继续保持乐观，反弹仍然是内生因素，短期基本可以无视海外波动，包括美债利率和美股的走势。当前理解仍然为超跌反弹，后期如果能变成技术性反弹那环境会更好。
从今天的表现看很明显有调仓以及回补的味道，最后两个月的净值比赛没有人想输，那么就只能在当下非拥挤的赛道发力了，尤其是一些小产品。
节奏上依旧从全面反弹到结构性的低位轮动上涨，当前主线不是很明确，电子、医药都有可能成为主线，如果明确主线那就ALL IN。
风格上要密切观察，可能会从微盘股向中小盘股演绎，也是我们上面提到的资金属性。
节点上，今明两天的大会非常重要，核心依旧是化债，新增的还有打击金融犯Z和腐B。
4、银行
今天银行大跌，有几个说法，基本和金融会议有关。说法一，化债利空银行，相当于计提坏账。说法二，新一轮银行让利。
5、消费电子/半导体
电子买方都很亢奋，表示周期真的来了，消费电子进入补库存旺季，基本面最差的时间点过了，后面就是复苏和新品。
另外，电子一些公司Q3业绩不错，想搏一把净值的可能会重仓搞点拉净值，确实也是在底部很长时间了，筹码结构也不错。
短期的催化是明天华为nova新品发布会，后续还有一系列的发布会。
6、卫星
这两天聊的很多了，最新的催化是马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值。
经典的对标海外，海外应用开拓想象空间。国内卫星的增量目前关注点都是G60，今年还会有一些实验星上天，大规模发射在明年。
7、其他
1）医药，关注本周诺和诺德业绩。
2）机器人，有买方说有定点。
3）生猪，近期产能去化加速，有资金开始布局周期见底了。
4）知识产权和V2X都是有政策。
5）传媒，Steam那个真人影游近期火爆出圈了，最近很多地方见人聊，没想老师们顶级理解去拉了影视。看看传媒的卖方老师们晚上会不会科普。
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