今天简单说几句：
1、关于盘面，市场目前的活跃资金显然不足以承受那么多题材，所以昨天是反弹普涨，今天是主线角逐。盘前都是一顿猛吹，开盘见真章。结果证明还是电风扇，除了个别龙头强，没点持续性。
半导体昨晚吹的猛，今天冲高回落、算力方向的CPO和服务器走的很强、机器人/汽车资金有试探、数据要素、数据确权走强、暗线中特估。
2、数据要素：AI的衍生方向，主要是昨天AI监管的文落地，涉及到AI安全、数据确权的几个方向都很强。情绪龙头XX网，逻辑比较正。
运营商联通的涨停对市场的指引性很强，大模型落地之后应用的好坏都要砍数据质量，三大运营商无容置疑。另外，传数据局快落地了。
3、算力-服务器&光模块：昨天英伟达加单的传闻继续发酵，每次光模块大跌到均线，英伟达就要加单。某卖方首席观点如下：
4、特斯拉产业链-汽车&机器人&自动驾驶：还是马斯克会玩，玩具车开售卖1w2，人形机器人入驻美国特斯拉店面（媒体报道说开始预售），下周特斯拉还有会老马估计会继续吹牛。
5、央行领导今天发布会上面透露了一些信息，午后市场又去博弈地产，最后也没翻起啥浪花。
6、光伏组件又听说鬼故事。
时代博弈的巨轮：
