海外方面，美国第一季度GDP环比折年率终值为2%，预估为1.4%，初值为1.1%，修正值为1.3%。美股小幅上涨，道指涨0.8%，标普500指数涨0.45%，纳指平收。
布林肯日前表示，“双方存在分歧不是秘密。美方将一如既往捍卫美国利益和价值观，继续做中方不喜欢的事，说中方不喜欢的话。”
国内方面，离岸人民币继续贬值，日内最高贬破7.2831，截至目前报7.2796。盘后央行主管的金融时报发文表示，要理性看待汇率波动。
统计局公布了6月经济数据：6月份制造业采购经理指数为49.0% 环比上升0.2个百分点。
市场层面，今天整体呈现普涨行情，市场比较活跃，超过3800只个股上涨，仅5个板块下跌。成交量方面，较前两天有所放大，两市成交金额9100亿元。
虽然今天是普涨行情，但是结构上出现了比较有趣的变化。宏大叙事的层面，依旧是AI和机器人两条线互相争锋。
机器人：虽然昨天出现分歧，但是今天依旧表现的很强势，很典型的表现是市场不断再挖掘机器人的新的东西，例如某卖方的机器人产业链调研纪要显示某个做减速器的公司今年预计全年收入11亿。
那么短期催化（北京机器人政策、7月初的大会）、业绩预期（上述调研、新能源车上游、工业机器人国产替代）、以及宏大叙事（人形机器人）三要素齐聚，加上博弈层面AI流出资金涌入，这个板块就和当时的人工智能有点类似了。
人工智能：今天又出了加单传闻，【未知出处】大意是AWS下了60W订单（400G光模块），国内两家厂商各拿了30W，某公司业绩从下滑至增长。
但从博弈层面来说，今天是机构年中考核的最后一天，Q2买了一大堆光模块的机构为了排名最后冲刺一把，从盘面来看，几个光模块公司尾盘大幅回落是一个比较明显的兑现动作。
再说产业升级这条线，新能源的新技术，去年也大热过，但是最终都还在产业化的路上，但是在今年都开始逐步兑现。
这些分支，近期也收获了很多资金的关注，除此之外，光伏行业也出现了基本面边际改善的迹象。
除了以上这些之外，近期关于军工的声音也在逐渐出现，消息面的催化比较敏感，这里不便多说。另外行业的景气度有望提升，资产重组、股权激励有望加速。
另外，关于老胡入市，简单说两句。老胡的影响力是非常大的，这次高调入市天每天直播，并且在第一天就明说买了蓝筹股（中特估），也是值得重视的一个方向。
(1)国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。【家居、地产链】
(2)阿斯巴甜将于今年7月首次被世界卫生组织（WHO）的癌症研究机构（IARC）首次列为“可能对人类致癌的物质”。【代糖概念】
(3)特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，基础款的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。【新能源电池】
(4)2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相。【机器人】
(5)据报道，美国和荷兰企图给中国芯片制造商来一套“组合拳”，将进一步限制对华销售芯片制造设备。【半导体自主可控】
(6)高层开会审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。【雄安新区】
(7)隆基6月单晶硅片价格公示 “P型M10 150μm厚度”价格下调超30%。【光伏】
国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》指出“家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复”。本次政策系近年来少有直接指出要促进家居消费并给出较为明确措施、预计力度较大。
1、老旧小区改造：22年开始家居龙头领先行业开始布局旧房改造业务、以抵抗新房周期的波动，积极探索社区店、街边店模式，预计较早受益。
2、住宅适老化改造：可升降厨柜/洗漱台、智能马桶、智能晾晒、智能看护摄像头、坐式淋浴器、电动床、功能沙发等帮助老人起居的品类有望迎来放量。
4、完善废旧物资回收网络：软床/床垫、沙发等大型活动家具的回收难问题是影响消费者置换决策的重要考量因素，有望带动细分品类翻新率的提升。
5、鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品。（浙商）
【复合集流体】近期行业催化较多，各大箔材厂都陆续公布客户初步复合集流体订单，宝明等厂商在新产品路线上陆续都有进展，行业趋势已经比较显著。金美等厂商的复合铜箔产品在下半年也会开始量产。在当前阶段复合集流体设备商的壁垒和业绩兑现度可能更高，其次是进度和量产能力领先的箔材厂。
【锰铁锂】锰铁锂的送样、试验进展一直在如期推进，预计大客户端在明年Q1可能会开始批量装车，部分国内客户也在推进，时间节点上并没有太大变化，昨天宁德M3P将装机特斯拉新车型的新闻在情绪催化上更大。德方作为当前锰铁锂产品最为成熟的厂商在明年锰铁锂放量后，出货和业绩弹性都会比较好。而铁锂行业本身Q2排产均在修复，盈利能力上环比也会有提升。
【钠电池】此前二级市场一直担心碳酸锂价格波动对钠电产业化的影响，而今年以来钠电池最大的变化在于新技术路线的突破。普鲁士蓝、聚阴离子等路线的产业化难题都有陆续得到解决，且相较于层状路线，贵金属用量少，原材料成本更低。同时聚阴离子路线在分子结构层面更类似锂电的磷酸铁锂，天然在循环性能上优势较大，部分厂商反馈循环已突破6000次，测算量产化后单wh成本可能在0.35元，这使得中长期上看，哪怕锂价降到10万元/吨，可能仍存在一定成本优势。（招商）
北京机器人《方案》提出具体的目标包括：到2025年培育100种高附加值机器人、100种具有全国推广价值的应用场景，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。
方案强调“人形”布局+关键零部件的地位。要求加紧布局人形机器人，并带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人发展。推动机器人大模型、核心技术以及关键零部件发展，其中硬件层面涵盖减速器（RV+谐波等）、伺服系统（高精度编码器+伺服电机等）、控制器（机器视觉算法平台+人机交互等）、传感器（3D视觉+六维力+激光雷达等）、末端执行器（灵巧五指手等）。
某公司：RV+谐波+行星全产品线。公司行星减速机产能70万台，国内领先；RV减速机产能8万台，谐波产能5万台。全年预计11亿的收入目标，当前客户以协作机器人、数控机床等客户为主，除柔性轴承外的其他核心零部件自产。
在产品最终定型前，技术路径的探讨会带来零部件百家争鸣的阶段。（广发）
此前部分领域短期需求节奏的调整，预期已充分反映。全球百年大变局下，行业将保持较长时间的高景气，随着新一轮订货等问题的逐步明朗，行业景气度有望再次上行。 此外，资产重组、股权激励等改革有望加速，有望提升板块资产质量、改善板块经营效率。
板块估值处于历史低位，再次提示重视底部的布局窗口：1）推荐估值低位的细分龙头；2）卫星、导弹等产业周期向上方向优质标的3）国企改革潜在标的。（中金）
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