1、小作文
今天的小作文又再一次对市场产生扰动。今天中午某路边社爆出一条信息关于明年目标，大约和之前聊的差不多，赤字3%，特别gz1万亿。
午后市场就开始下跌，这个和10月份时候的信息其实是一致的。坏就坏在近期出现一些传闻说赤字可能在4%附近，等于是把预期拉高了再掉下来。
然后下午的时候人急了，试图用魔法打败魔法，不过这个魔法的水平有点次。P的时候字都写错了，一下就没人信了。
2、情绪
昨晚京沪两地的地产政策落地，虽然给市场了一点比较好的信心，但是信心的恢复需要时间，这周的打击实在是太大了。整体情绪还是比较清冷，相对来说也就地产有点讨论度。
盘面上表现比较强的主要是地产链和传媒，都有短期的消息刺激，尾盘的时候因为政策催化，跨境电商也有点表现。
短线情绪依旧保持低位，市场主线和带动效应都在减弱，更多资倾向于北交所，等待一个市场冰点出现。
3、市场
两市成交7331亿元，继续保持低位，北向比较有意思，截至中午的时候净流入53亿元，下午收盘净流出41亿元。不管上面那个小作文真的假的，反正有人是信了。
不过值得注意的是，恒生指数今天表现很强势，虽然被A股拖累，但仍然涨幅超过2%，周线角度看，港股（HSI）本周反弹+2.80%，上证指数本周-0.56%。
策略上，整体观望为主，看下周末情绪发酵程度。可能方向，地产、VR内容、元梦之星、跨境贸易。另外需要思考的是这个位置如果出现反弹，哪个方向会带头，主题风格变化的迹象也在逐步演绎。
宏观层面，其实也还行的，缺少的还是信心。今天统计局的数据，11月社会消费品零售总额同比增长10.1%；11月规模以上工业增加值同比增长6.6%。
离岸人民币也在继续升值，截至下午16点26分，离岸人民币兑美元升破7.10，日内涨近200点，创6月份以来新高。
4、地产
昨天京沪两地的政策其实挺给力的，地产行业真的是少数真的在ZC层面掏钱支持的方向，虽然大家都觉得是夕阳行业，但是短期托底经济还得靠它。
5、传媒游戏
游戏方向最新的催化是腾讯的《元梦之星》，造势比较大，如果这个游戏能成为现象级的产品，那么估计又能带动一轮行情。
传媒方向则是昨天的事情，就是给版权费，对于传媒公司算是新的增长点了。Open AI与欧洲最大的数字出版公司Axel Springer官宣合作，后者拥有包括《POLITICO》、《BUSINESS INSIDER》、《BILD》、《WELT》等知名传媒品牌，双方将新闻业与人工智能技术深度融合。Axel Springer是全球范围内第一家与OpenAI合作的出版社。
6、跨境贸易
国家外汇局决定在上海市、江苏省、广东省、北京市、浙江省、海南省全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点。
昨天其实文章里面提示过了，最近确实不少资金开始关注出海的方向。