1、昨天交流的情绪还不错，大家都在找机会，毕竟在假日期间外围市场并没有出现特别大的变数，唯一有忧虑的是巴以冲突，后续关注局势变化。主题方面讨论热度比较高的还是华为，包括汽车和液冷超充，其他的还有减肥药、人工智能等等都有一些热度。
2、今天两市成交量7700亿元，比较符合预期，基本恢复到了节前的水平。不过由于台风，今天港股上午暂停交易，包括北向资金也暂停了，直到2点恢复。
然后外资两点开闸就准时逃跑，这是真没想到的，因为假期中港股和中概股最后两天还是走的比美股强势的。结果A股一开盘，感觉像是憋了好久一样，急着抢跑。
3、策略方面，在市场环境没有增量变化的情况下，大概率还是会维持近期主题投资的市场风格。后期需要关注可能会对市场风格产生影响的变量，包括宏观层面的中国经济数据、美国货币政策、巴以冲突，市场层面的资金面变化以及公司层面的三季报等。
4、液冷超充，假期出来的新题材，华为分支，“一秒一公里”的宣传很吸引人，解决了里程焦虑的问题，这个叙事还可以，在设备端和运营端都有望受益。另一个层面是接力华为的高位标的，尤其像是捷荣技术之类高标今天没有负反馈，能形成比较好的切换。
5、减肥药，假期的时候马斯克再次出来给减肥药站台，本次减肥药的效果已经得到了市场的认可，包括海外巨头公司礼来和诺和诺德的销售业绩也得到了验证。今天的催化是诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场继续挖掘小分子和多肽CDMO产业链。
此外，减肥药从需求的角度来看，也具有一定的消费属性（类似医美）但是由于药的审批会比医美产品的审批流程长很多，所以减肥药市场短期内不会那么卷。
6、消费电子，今天表现有点超预期，主要还是和华为相关的带了头，结果下午把歌尔股份和立讯精密这样的大票都带起来了，暂时继续观察。
7、半导体，盘后有消息报道，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。