1、情绪
市场进入混沌期，大家都有点迷茫。龙字辈倒下代表着短线情绪最热的方向瓦解，另一边顺周期方向有点蠢蠢欲动，但也没有很明确的共识。指数层面有一定的调整需求，整体又没有很大的空间，所以基本上就整不会了。
对应到盘面就显得比较割裂，板块指数表现比较强的是一些顺周期的煤炭、石油、电力之类的，而题材方向又是一些芯片、卫星的主题，基本毫不相干。
2、市场
两市成交8274亿元，比之前明显下降，市场进入降温阶段，北向资金净流出48亿元。指数震荡调整，一定程度上和昨晚美联储放鹰有点关系。
个股涨跌相对平衡，高位标的调整比较猛烈，一方面是自然调整，另一方面和监管收紧有关系。
风格上，有点变化，主题风格持续减弱，顺周期有点加强的味道。暂时没有出现和指数共振的方向。
昨天新华社发文《新华时评：重返巴厘岛，通往旧金山》，后面关注重要的时间节点，是涨到见面开始跌？还是等到见面开始涨？
3、煤炭容量电价
这个挺重要的，简单来说就是涨价。虽然预期了很久，但落地了对市场还是有影响的。
煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组。燃煤自备电厂、不符合国家规划的煤电机组，以及不满足国家对于能耗、环保和灵活调节能力等要求的煤电机组，不执行容量电价机制，具体由国家能源局另行明确。煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦330元；通过容量电价回收的固定成本比例，综合考虑各地电力系统需要、煤电功能转型情况等因素确定，2024～2025年多数地方为30%左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些，为50%左右。2026年起，将各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于50%。 发改委、能源局
4、英伟达阉割卡
昨天晚上好几家卖方组了会，简单总结如下：
1）英伟达还想和咱们做生意，所以实际算力不会比现有差太大。
2）单卡算力虽然低了点，但其他方面配置拉满，组网后的计算效率可能差不太多。
3）和国产卡对比，聊的更多的还是性价比比较好。这么看来，国产卡还不一定稳赢。
5、消费电子
最近消费电子各种事情都来了，先是AI PIN的新硬件，结合AI的一种探索，听着还挺不错。
另外今天Meta 与腾讯达成协议，将使这家全球最大的视频游戏公司成为 Meta 头显在中国的独家销售商。
6、卫星
上周才从星辰大海变成了星沉大海，今天卫星大会上中国电信表示将与华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO、中兴和魅族等手机厂商开展合作，力争将卫星通话功能打造成为旗舰标配。OPPO官方微博发文称下一代Find旗舰产品支持卫星通讯技术。
卫星又行了？