1、情绪
昨天晚上情绪比较一般，相对聊的比较多的地产、支原体肺炎、微软Copilot和北交所。站在昨晚的节点，整体感受还是认为短期反弹到了压力位，小票的演绎到极致，有调整需求，然后也对风格切换有一定的预期。
今天盘面的情绪大半天都是结构性的，某个传闻带动了整个汽车板块和无人驾驶的大涨、其次就是地产、医药，其他纯主题方向表现一般，北交所今天就已经不行了。不过午后开始因为一些宏观上的预期变化，指数往上走了一个台阶。
2、市场
两市成交8100亿元，相较于昨日再次缩量，但整体市场环境还不错，除了高标和妖股亏钱效应比较明显之外，个股涨跌比4171：1014，和昨天刚好反过来。
不过值得注意的是下午北向资金突然大幅流入，带动指数在尾盘明显拉升。一方面是汇率持续升值，另一方面是宏观的预期产生了一些变化。比如化债框架的确定、比如债券存量规模降压、比如考虑允许给房企提供流动资金贷款、比如城中村的落地推进，这些预期的变化，缓解了市场对于未来最大的担忧，非常重要。
3、汽车
今天早上有个截图在到处扩散，就好像说“我告诉你个消息，你不要给别人说”，然后XX汽车的股价开始大幅拉升。
接着各种更离谱的小作文开始出现了。
从盘面来看，这个很典型上板，然后一路出货的走势。后面就看新来的大哥给不给力了。不过单就今天而言，感受就像是盘中研究员突然跑来给你说“领导，大消息……”，收盘一看是发了个高质量套。
4、地产
昨天深圳调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。今天盘中又有支持房企的利好政策，力度非常大。
用一哥们的话总结一下：“多数行业的ZC都是在忽悠别人掏钱买单，只有地产是真的在掏钱。”
其实内资信不信不重要，看看港股的内房股，很多本来都是归零的预期，最近都翻倍了，弹性摆在那里。
5、妖股
这两天和一些资金交流，似乎有点看懂了擒妖的门道，果然是大道至简，三张图说明问题。但是好像妖股行情已经结束了？
6、其他
智能驾驶：之前最大的限制是在政策层面，如今已经推进了，细分行业的增量会逐步显现。
短剧：跟着市场情绪一起杀，算是补跌了，行业暂时没啥变化，后面看市场。
后续的预期：月底特斯拉皮卡交付、苹果MR开发者体验日。
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