群里静悄悄

1、情绪

信心崩塌的一天，昨天好不容易看到了反弹的曙光，以为能够吹起反攻的号角，今天就告诉你，那不是燎原的星火，只是余烬最后的光辉。

扯偏了，就是在所有预期都不太好的情况下，市场进入的阴跌状态，以前常说《___市多长阳》，基本就是现在的状态。要扭转信心可能还是需要时间。

然后昨晚讨论比较多的，一个是人民币一度跌破7.3，这个会造成一定的虹吸效应，今天的港股就比较典型。另一个比较大的影响就是量化降频，这个之前讲过，一部分是调整策略，一部分是因为本来波动降低造成了交易减少。

虽然积极的事情也有，比如北京地产政策、科技委员会，但实际影响还是不多。反正很多群里已经静悄悄了，剩下熟悉的一些，只剩骂声。

曾经有位大佬告诉我，当市场咒骂声一片的时候，那就是进场的时机，现在好了，我进去后跟着一起骂了……

还有个事情是今晚懂王要辩论了，随便怎么想都不会觉得他嘴里能蹦出什么好话。

最后重要的7月大会的时间敲定了，之前还是很期待的，但今天盘面好像反应很小。唯一的反馈透露出的信息就是“先把税收了”。

2、市场

今日两市成交6263亿元，再跌一跌估计要不到六千亿了，三大指数均下跌，创业板指跌幅较大。

板块方面，基本只有银行走的强，大概率是护盘行为。主题方面，果链最强，AI有分化比较大，其他的基本都不太行，电子税务有点走起来。

个股方面，跌多涨少，涨跌家数比为534:4732，涨跌停家数比为43:20。

3、果链

感觉所有方向当中就这个能稍微说一说吧。其实本质上还是抱团行为，毕竟在总量减少的环境下，抱团成了唯一方向。

果链这次正好符合了大家的审美，本身消费电子一直处于周期底部，虽然只是因为没有太强的需求导致周期没办法起来。但同时对应的就是估值非常便宜，只要配合上一点星辰大海的预期，那么最后大家的认知也是“要不买点试试，反正便宜。”

不过今年AI端侧确实是一个比较明确的趋势，区别只在于，到最后产品到底能不能行。但这个博弈点可能要到9月之后了。至少目前，苹果股价表现得也比较强，高盛给苹果的出货预期其实看着也还可以，下一个博弈点应该是7月台湾电子厂的数据。