1、情绪
市场情绪这两天维持比较良性的状态，昨晚和各方交流了下，比较一致的预期是今天会出现比较大的分歧，但今天实际上的分歧并不大，甚至还给很多资金冲高的出货的机会。
今日的成交量1.9万亿，市场依然维持比较活跃的状态，整个市场在结构上保持主题轮动状态，指数相对比较平稳。
今天尾盘还有人转发了一个BBG的东西，大意是“十月底的大会预计不会提高2024年的预算”。我只想说这不是废话，今年就剩2个月了，重点是明年和未来的规划。
这种时候说这些没用实际意义的东西，说白了就是有些人亡我之心不死……
2、策略
从短期看，高标的赚钱效应过于疯狂，可能会出现轮动到低位的情况。今天盘中的风电、光伏、卫星、农化等都有这个迹象，但强度暂时不太大。
后续要注意短期情绪高标出现退潮的状态（今天天风的双头有点不好的味道），可能会引起指数调整，但整体来说调整的空间不大，也可能就在日内完成，但主题的轮动可能会出现新的机会。
另外，盘面的穿越主线一直是并购重组，尤其是一些科技相关的资产并购，这也是最初的会议上提到的重点方向。
所以当前比较稳健的策略就是低位潜伏，或者趋势性的持有。不要被小作文勾引，说起来今天的小作文确实不少，比较典型的，一个是车路云、一个是光伏。真假暂且不论，反正今天看了小作文去冲的，基本日内是不好过的。
3、华为
昨晚正式发布纯血鸿蒙，目前没看到什么特别大的亮点。市场走的比较强的还是偏向重组的高新发展、四川长虹这些。
4、航天
卫星方向有几个催化，一个是神舟十九号载人飞船计划近日择机实施发射。第二个是传星网招标最近有重大实质性进展。三是G60也有传闻加速发射计划。
5、光伏
之前是说小组件反倾销和反补贴税可能撤销，但又和上市公司没啥关系。今天的传闻在下面，暂时还没有证实。
6、智能驾驶/车路云
一个是地平线周四要在港股上市。车路云是传后面有几百亿的补贴。