1、情绪
今天的情绪有点好的出奇，本来预期是有个情绪上的弱修复，但没想到这么强。早盘开始就有个外面的报道，也算是半个催化剂，主要是对情绪影响比较大，实际影响不好评估，至少债市反应不大。
昨天晚上大家交流的时候，乐观的对市场的看法差不多是短期会到2950然后开始反弹，悲观的已经在等2900了。当然，大家对中长期依旧看好，无非是短期涨太多了减仓之后不调整就不好下手。
但今天的盘面显然狠狠打脸，所以短期的混沌预期也不是那么好判断的，还是得服从市场。另外说一句，后面两天没有北向了。
受耶稣受难日和复活节假期影响，港股将于3月29日（明日）和4月1日（下周一）休市，南、北向交易也将关闭。假期市场流动性趋弱，敬请各位投资者做好风险管理。
2、宏观
今天的外面的报道就不转发了，分享个点评大家看看。
3、市场
今日两市成交9322亿元，比昨日明显上升，北向资金净流入23亿元。市场情绪大幅回暖，三大指数均上涨。
主题方面，今天除了银行之外呈现普涨，围绕低空经济的方向涨幅最大，包括航空、通信、工程建设等，AI也有一定表现，但出现明显分化。
个股方面，涨跌家数比为4574：662，上涨家数较多，涨跌停家数为80：10，情绪明显修复。
4、飞行汽车
昨晚重磅政策落地，打消了大家对于政策方向和未来应用的担忧，官方的说法是万亿市场，详细的大家可以去看政策文件。
超预期的点主要是在规划上，毕竟如果只说不做的话那其实没意义，另一个是政策的推动，适航证会加快发放，也就是说产业化的速度会非常快。
这两天卖方的路演也很积极，一方面这个方向是今年主要推动的方向之一，另一个是技术上没有太大难度。
其实仔细来看，每一次市场宏大叙事的特点：
1）未来前景广阔但总量模糊，没人能算清楚未来的市场空间到底有多少。例如算力之于AI，飞车之于低空。
2）产业链足够长，细分环节非常清晰达到商业化前期的水平、每个环节价值量清晰。
3）政策或者大势不断推动预期上行，起初有分歧后期逐步修正提高。
5、铜缆
昨天又开始吵起来了，起因是一个卖方研究员说不可能只用2KG，推算是100KG-200KG。
6、存储
兆易创新公告，长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资。本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。长鑫科技本轮融资投前估值约为1399.82亿元。自2020年以来，公司与长鑫科技的全资子公司长鑫存储在DRAM产品采购及代工服务等方面开展业务合作。2024 年日常交易情况，截至3月28日，公司从长鑫存储采购DRAM产品约1.8亿元。
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