凑一船沉一船

1、情绪

周末市场的情绪整体比较稳定，但看好的方向过于一致，众所周知今年基本每当周末集体看好的方向，基本就是见顶的标志。可以说有分歧的时候天天涨，大家都看好了必然见顶，简直是凑一船沉一船……

周末一致看好的方向，左手是上周题材的唯一活口低空经济，右手是周期资源。今天低空在万丰的带领下集体坠机，资源股虽然没有低空崩的那么快，但也是冲高回落，一路下行，跌的比金属价格要多不少。

不过军工信息化这个新题材的出现吸引了不少资金，主要方向都是和军工电子相关，标的都是老的标的，基本面不会有什么变化，主要看明天的资金强度。

整体来看，市场依旧担心下跌的风险，导致整体的波动率提升，涨跌停家数都是62家，可以看出近期跌停的数量大幅提升。一方面受到政策的影响，另一方面也是对指数的担忧。

往后看，如果前期支撑指数的红利、资源股开始回调，指数向下的风险加大，题材轮动速度回更快。

2、市场

今日两市成交8220亿元，仍然保持较低水准，北向资金净流入13亿元。指数方面，三大指数均震荡下跌但跌幅均小于1%。

板块方面，旅游景点、航空航天、酿酒涨幅居前，采掘、贵金属、石油跌幅较大。主题方面，军工信息化、鸡肉、猪肉、旅游等表现较好。

个股方面，整体跌多涨少，个股涨跌比为1923:3319，但跌停家数较多，涨跌停家数比为62:62，短线情绪整体较差。

3、军工信息化

短期的催化就是周末那个事情，从基本面上讲，增量目前比较难评估，但股价的位置相对比较好，主要还是看资金强度。方向上主要是军工电子、通信相关、信息安全以及电子对抗。

另外，市场都在预期之前延迟的订单什么时候会释放。

4、旅游酒店

旅游市场迎来“五一”预订高峰，旅游平台数据显示，今年“五一”假期国内长途游订单占比超过一半，下沉旅游市场表现突出。

5、养殖业

短期催化点看，华南强降水引发市场对于南方区域畜禽供应的担忧，从出栏量维度看，广东省生猪出栏量占全国的5%以上，黄羽肉鸡出栏量占全国的20%以上。【国盛农业】

6、科技

中际旭创的业绩算是预期之内的，硬件方面主要还是要看英伟达的表现，英伟达如果走强，国内产业链还能反复。假如英伟达就此走弱，那么国内的可能调整会更深。

软件方面，市场对于GP5有一定的预期，可能会形成一定的催化。整体看短期假如有表现可能大概率是以反弹为主。

7、讲个笑话

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