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2022年中国酒业经济运行报告

199IT互联网数据中心

2023-06-08

导读：2014—2019 年，受特色啤酒、进口啤酒风靡的环境影响，众多企业跨行业进入啤酒赛道。经过几年来消费疲弱、疫情停摆等考验，绝大部分“新生”选择退出，

产业发展和市场运行呈现出以下主要特点:名酒价值凸显，推动高端市场扩容;产业政策利好，护航高质量发展; 高举文化自信，树立酒业价值体系;三方联动主导，产区建设渐成趋势;扩充优质产能，引领智能化与生态酿造;坚守品质至上，讲好中国酒业故事;资本跨界饮酒，助推行业转型升级;双碳战略落地，酒业植入绿色内核;加大人才培养，缓解行业人才赤字;加强国际推广，“走出去”进程提速; 不断创新求变，满足新消费新需求。

白酒产业

2020 以来，世界百年未有之大变局持续深入发展，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，使世界经济、科技、文化、安全、政治局势加速演变，不稳定不确定因素明显增多，世界经济低迷不振。我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，社会就业压力加大，消费趋缓。同时，我国白酒产业长期积累的外部和内部矛盾已经突破临界点，虽然产业经济指标仍保持增长，但调整压力明显。

从经济指标看，白酒产业保持了较高的效益增长。纵观全年，头部名酒企业基本保持两位数增长，是白酒产业经济增长的主要动力。优势资源和品牌资源向优质产区和名酒企业聚集的趋势愈发明显，中小酒企面临的压力持续加大，区域酒企有机会，更有挑战。从产能看，“十三五”时期的白酒产量高峰 1358 万千升，到今天的 671 万千升，白酒总产量不断下降，说明产业存在产能过剩压力，加之横向竞争、健康消费观念带动的消费结构变化，白酒产能未来仍有下降空间。盘活优质产能、淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。

从产业全局的高度看，党的“十八大”以来，协会提出白酒产业立足于产区发展的系统工程建设，旨在保障产业可持续发展。7 年实践表明产区建设是一条行之有效的科学的发展之路。推进产区建设就是要为白酒产业打造更安全、更具吸引力的投资环境，以产业进步带动“生态产业化和产业生态化”发展，使白酒产业链发展成为乡村振兴战略的重要一极。无论未来酒类产业格局如何变化，高质量发展仍是中国白酒产业的主航道，产能、品质、科创、文化、消费、服务则是中国白酒高质量发展的时代关键词。

啤酒产业

高端产品市场竞争加剧。近几年，为满足消费者高质量消费需求，龙头企业相继深度布局高端市场，抢占中高端市场份额，也将啤酒行业维系多年相对稳定的“市场割据” 被打破，产品售价空间逐渐被打开，结构升级下不断关停无效产能和提高生产效率，行业的盈利能力和水平大大提高，行业差异化竞争更为明显，冲击高端市场的动力进一步增强。

成本压力上升。啤酒的生产成本主要包括原料(大麦、大米、啤酒花等)、包材(铝、玻璃、瓦楞纸等)及人工成本等约占生产总成本 70%。受疫情冲击及俄乌冲突等国际形势影响，2020 年下半年以来，原材料价格大幅上涨，2021 年大麦价格上涨 23.4%，铝价涨幅超过 30%，瓦楞纸年内涨幅超过 20%。多家龙头企业为缓解成本压力，在多款主流产品上进行不同程度的被动提价。

终端变革。主流啤酒是大快消品，受终端市场影响很大。三年疫情打断了很多正常的经济活动，受影响最大的餐饮、商超和娱乐场所不再是啤酒的主要销售阵地。电商平台、社区团购、品牌体验店等新业态应运而生，成为新终端成员，并发挥重要作用。随着经济社会全面恢复常态化运行，稳经济政策效果持续显现，餐饮业、旅游业迅速恢复，未来线下终端依然是啤酒的最大消费阵地，满足绝大多数啤酒消费的需求。

巨头效应。2014—2019 年，受特色啤酒、进口啤酒风靡的环境影响，众多企业跨行业进入啤酒赛道。经过几年来消费疲弱、疫情停摆等考验，绝大部分“新生”选择退出，

特别是部分小啤酒生产企业，在没有深厚的资金背景支持下被淘汰。产品是否成功，与专业技术、与酿造理念有时并不能成正比;能否抓住消费者的消费好奇心，满足个性化需求，掌握最全面的渠道份额以及精准的营销策略才是最为重要的从业门槛。因此，以主流啤酒为基础的特色化和差异化产品升级和头部企业的多元化品牌发展仍将是行业未来发展的主要基调。

五是业态转型。龙头企业的业态在发生转变，如日趋内卷的酒馆业态，跨界外卷的多酒种品类矩阵式发展。2021— 2022 年，华润酒业控股有限公司先后牵手了景芝酒业、金沙窖酒以及金种子酒业，探索“白酒+啤酒”双赋能模式;青岛啤酒建成了亚洲最大的啤酒体验店，并进一步推进饮料水业务;百威啤酒等继续发展威士忌高酒精类业务。这些都是全球酒类发展大势所趋，也符合我国高水平对外开放的大势。

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