宏观&市场
昨晚美联储主席鲍威尔的讲话，虽然总体偏向鹰派，但是从结果来看，似乎多头和空头都听到了自己想要的东西，让市场有点割裂，美股和美债走向了不同的方向。
简单总结鲍威尔的讲话，1）承认去通胀已经开始了；2）去通胀还有很长的路要走；3）如果经济数据强劲，那加息还会继续。
市场热点研究
①固态电池
今天固态电池热度很高，催化剂是搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。
【中泰电新-固态电池产业专家交流会】
1）行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。
2）固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。
相关公司：赣锋锂业、上海洗霸、金龙羽
3）半固态技术路线：作为过渡路线，短期驱动因素为安全性改善，电解液的减少使得外部加热、冲击，以及内部短路造成热失控风险降低；同时半固态路线生产制造与现有软包产线兼容性高，切换方便，具备快速起量条件。
相关公司：珈伟新能、瑞泰新材
4）全固态的开发，有望实现安全、体系及工艺方向的三重迭代。安全方面，根除软包胀气、极耳漏液两大痛点，软包铝塑膜有望受益 ；体系方向，短期内半固态依旧沿用石墨或硅碳负极，预锂化处理可提高电池整体性能，全固态使用金属锂负极，倍率性能不再需要被特殊考虑；工艺方面，干电极技术的使用对粘结剂提出更高要求，关注PTFE厂商。
相关公司：高乐股份、明冠新材、新纶科技、天齐锂业、东岳集团
②特斯拉机器人
智能机器人的讨论昨天又开始火热起来了，昨天各路小作文传了好几种说法。总体来说都是对于特斯拉机器人的预期。但各种说法感觉不是很靠谱，看看就好。另外，马斯克要推出特斯拉宏图第三篇章。人形机器人观点汇总
③ChatGPT
昨天市场开始挖掘各种扩散的标的，这一般意味着第一轮热度炒作进入尾声，毕竟当下来看还是属于主题投资。
但目前热度还在，资金介入的程度也比较深，例如360这种市值较大的公司市场也给足面子2连板。由于昨晚ChatGPT发布服务器因满负荷运转而暂停服务，今天市场炒作开始往算力和芯片方向运作，但多数昙花一现。
总体而言，未来的热度可能会在轮动中下行。
④苹果MR
预期越来越近了，多家卖方认为会在今年二季度发布。昨天听了下东吴基金的路演，认为苹果MR可能是现现象级的产品，或许是消费电子扭转周期的重要产品。
【兴证电子】苹果mr行业备货在即，关注mr产业链弹性标的
根据供应链调研，苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节，预计二季度到三季度有望发布，自2016年发布AirPods至今，苹果已经七年未发重点新单品，mr预计将是消费电子下一波主线，随着mr发布在即，苹果mr产业链情绪预计将进一步催化，建议重点关注。
最后转个段子，一句话总结最近科技热点赛道：
