简单聊下周末几个关注点
1、某货币政策专家。
2、【转】某私募对于新能源部分细分的观点：
1）光伏的核心问题是供给，不是需求。是混乱的价格战，P型电池的极限报价都击穿每瓦1块钱了，如果组件止跌的时候，光伏可能反弹一下而已。国内的大储跟光伏的问题一样，都是供给问题。
2）欧洲的户储，现在根本就没有订单，库存还在高企，业绩也可能非常的差。
3）风电应该是问题最小的细分，但是因为三季度的施工延后，业绩应该也不是特别好，不会有业绩超预期的结果，只是可能很多知道业绩不好而已。
4）海风的问题是延后，并不是产业供给过剩的问题，当然也有供给过剩的环节，比如叶片。海风算是整个新能源里最好的细分了，但是深远海没开始之前，大级别的逻辑没有。
3、卫星
周末还是有热度，市场预期明年大量卫星上天，当下处于想象空间的炒作。好的地方是产业链足够大，海外有starlink对标，国内有星网招标。
问题在于市场对于下游应用空间的认知度不够强，认为应用没那么广阔，这次卫星大会有一些科普。
后续跟踪，卖方对于应用的科普，国内订单、招标的跟踪，看看有什么新的故事。如果按照明年发卫星的节奏，今年应该会有一些公司出现订单。
4、光刻机跟踪
周末热度很高，有人找了招标图贴出来。
5、其他
1）巴以冲突升级，国际油价上升。2）中美关系缓和信号更加明显，小作文提到的波音飞机、生物医药、光伏、关税、非高端芯片等。3）其他主题：油运、存储、汽车、医药、CCER都有一定的讨论热度。
下周关注点：金融会议、苹果发布会、鸿蒙技术大会、诺和诺德、AMD等美股业绩。