1、利好落地
这次是真的利好落地了，昨天有市场传闻限售股不能融券的新规在部分券商已经开始落地执行，今天证监会给了明确的回应。
虽然规定是10月份出的，但是在正式落地前肯定是能跑快跑的做法。所以，这次落地，对市场而言属于实质性的利好，毕竟减少了空方力量。
从今天盘面看，反倒像是内资连着卖了两天，然后北向一开，外资边买边喊，“兄弟别走，有利好……”
当然今天这个事情单独拿出来说是因为在市场弱势的时候给了点信心。至于后面还有没有利好？那肯定是有的，新的一年即将到来，对于新一年的发展和规划都会在近期看到。
2、市场&情绪
今天两市成交6368亿元，尽管北向资金回归贡献了不少成交量，但成交量依旧保持在极低位置，仅比昨日多了不到300亿。个股涨跌有所反转涨跌家数3762：1397。
从午后北向资金的动作和前两天没有外资流入的行情来看，今天的反弹外资真立功了。说得不好听点，外资不在的时候使劲砸，然后给人抄底的机会。
指数风格来看，今天整体属于普涨格局，大小盘分化不太明显。
盘面情绪上，老妖股今天大量负反馈，MR市场龙一在给打高度，目前6连板。主题层面，半导体、MR、猪肉表现比较强，另外零售今天也有明显异动，不知道能不能带动消费反弹。
3、半导体
今天荷兰光刻机到货的信息热度很高，怎么说呢，之前买的现在到货也很正常。不过数量上确实有点超预期，11月光刻机引进比前一年增长10倍。卖方预计23Q4行业资本开支会逐渐回暖，利好配套的设备和材料。
根据雅虎报道，11月中国共引进42套光刻系统，价值8.17亿美元，其中16套来自荷兰，总价值7.63亿美元，比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。
据某不知来源测算，光学设备数量对应高端logic/dram/nand产线，分别约1200亿/300亿/500亿的投资规模。
4、信创
有几个催化，至于什么时候订单落地还不知道，市场也预期了很久。
1）2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。
2）从华为内部人士处了解到，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。
5、某卖方的年度十大预测
某券商的2024年的预测来了，说句实在的2023年的预测全错也是不容易的，没准是有高人指点。毕竟不管预测的对不对，但是大家看了肯定高兴。屁股决定脑袋有时候也是没办法的事情，所以XX反买到底别墅能不能靠海？
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