1、“负通胀”
周末的情绪比较割裂，两天都比较安静，一直到周日晚上才开始活跃。经济数据拉跨让大家已经很脆弱的神经又衰弱了一点，所以大家还是避重就轻的聊着主题，闭口不谈总量。
直到某研究员问了一句“CPI数据怎么看？是不是通缩了。”，大家才开始吐槽起来。一宏观老哥的回答是这样的“虽然这个月经济数据是差了点，但本质上大家对总量没什么预期。再说了，我们现在都不叫通缩，应该叫【负通胀】”。
……
2、情绪
言归正传，整体上多数资金认为认为向下空间并不大，所以对结构性行情还是有所期待。主要看多的方向是传媒（AIGC、短剧）、苹果MR、多模态AI。光模块反而聊的比较少，CPO的多空争夺已经在周末关于NV砍单、辟谣的过程中演绎过了。
今天盘面的演绎也很有意思，早盘指数基本是演绎相对悲观的情绪，代表了周末表示要减仓的一部分资金。A股有活跃资金在小票折腾，其实还不明显，港股比较直接，开盘就开始跌，北向也是趋同。
下午指数拉起来之后，市场上出现小作文在各个群大肆传播，但其实关于这个传闻，在上午的时候已经出现过了，没涨的时候无人问津。（真假晚上就能知道了）
所以到底是大涨催生了小作文，还是小作文导致的大涨？
3、市场
今天两市成交9115亿元，北向资金净流出32.59亿元。从盘面看，北向很直接，但A股今天资金情绪比较给力加上有神秘力量护盘，低开高走，整体表现非常强劲。
个股层面，涨跌比3947：1246，表现很不错，算是一个普反的行情。主题方向，苹果MR和AIGC相关的游戏传媒表现最强，数据要素午后也有所表现，暗线是国企改革，尤其是地方国资的层面。板块方向是大金融、煤炭，对指数有较大贡献。
关于午后的市场，除了神秘资金护盘之外，还有部分资金在交易本周重要会议的预期。
其实从上周的通稿来看，还是有值得期待的地方的。会议提出“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节”，“积极的财政政策要适度加力、提质增效”。
4、主题
苹果Vision Pro：1）一月份确定vision pro 美国发售；2）直接发售没有预售环节；3）中国区还需要工信部入网注册等流程，确定第二批，三月份概率较大；4）产能：之前的弯曲玻璃等工艺难题，全部已经解决。当前产能已经达到100万台/年的产能，视涯进入后，有望到约200万台/年的产能，最终产能需要看视涯和京东方硅基oled供应进度。5）苹果内部对vision pro的量产是极尽全力满产尽产。
AIGC/传媒：受益于多模态AI近期发布的比较多，字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线，还有Pika1.0、Gemini等等。先不考虑模型本身能否盈利，但是在AIGC领域尤其是影视这个后期成本比较高的行业，肯定是显著受益的。
数据要素：核心逻辑还是为了配合明年初数据要素入表，12月的会出不少政策配合，不过市场预期比较充分。博弈层面也是轮动的方向，看图就行，不用太过纠结基本面。
另外，“华为 OceanProtect 数据保护新品发布会”将于 2023年12月20日举办，相关的公司可能会炒一炒。
国企改革：算是市场暗线，主要看各地国资平台有没有什么资产注入的预期。
最后做一个小调查。