1、情绪
周末交流下来的感受就是冰火两重天，正儿八经的机构聊了一圈，痛骂市场行情不好，宏观环境不好，柚子在场子里瞎炒，聊了各种方向，但发现每一个能行的，最终决定看图……
柚子圈子里嗨的不行，满屏都在讨论海思、AI眼镜下周怎么演绎，猴痘有没有机会等等，但突然发现周末吹的太热了，下周可能会分歧，秉承着周末大热比坑的思路，最终决定下周看图……
还有一些比较独立的资金，应该说是市场上当前最大的增量资金（GJD）包含部分公募、保险、社保还有那些市场认知的几个国家队席位。他们的选择很明确，虽然没有直接沟通过，但是从旁敲侧击和盘面的结果就能看得出端倪。
说白了，这类风偏相对比较低的资金，在经济反转的确定性（数据改善）还没出来之前，能买的只有红利。所以工农中建交今天都创下了历史新高，至于关于不良率的那些瑕疵，现在真的重要吗？
所以你的选择？
另外，咱今天也在给外资唱多中国了。
2、高股息
关于高股息，除了调侃之外，从海外的经验来看，高股息阶段性占优，但总体还是科技最强。不过日股的表现也仅限于参考价值，毕竟经济环境虽然有类似，但大概率会走出一条完全不同的路。
【安信】基于日股 90 年代的历史经验来看，在 90 年-92 年在日本进入泡沫破裂的阶段，日经指数猛烈下跌的过程，高股息策略是明显占优策略。就区间整体超额收益排序来看，90 年年代明星股中科技股美股映射>制造业全球竞争力>消费股第四时代(消费的平替)>高股息策略。
3、宏观
本周宏观层面的事儿还是挺多的，8月22日召开杰克逊霍尔会议，美联储应该会在那个时候表态，关于未来的货币政策可能会有个指引性的定调。
目前来说，全球市场对于美国经济在软着陆和硬着陆之间摇摆，美国的经济数据也一直在摇摆，所以接下来美联储的表态还是比较关键的。
国内方面，大家讨论比较多的就是M2和M1的剪刀差持续扩大，以此来说明尽管总量还可以，但市场上的实际流动性不行，也导致了居民的资金从市场上流出。
现在A股保持低成交量的状态就是很典型的结果，不是没钱，是没信心。今日两市成交量5706亿元，依然保持一个相对较低的水平，盘面上虽然有神秘资金有做多意愿，但整体趋势还是比较弱，依然是减量博弈的状态。
当前结构上呈现另一种杠铃，一边是高股息稳居山头、另一边是柚子抱团（替代了原来的科技抱团）。
4、主题
猴痘，周末讨论过一下，这次的亚型会通过其他方式传播，可能会比之前厉害一些。目前海外有研发疫苗，但只是临床，国内还没有。特效药国内有一些，不过今天也是高开低走。检测基本全都能做，没啥值得看的。
AI眼镜，周末有一些公司出来澄清了，今天盘面出现第一次分歧，后续关注龙头的持续性和承接的强度。总体来说这玩意也是个千万量级的市场，据说华强北已经有一大批公司在做了。
海思，这个纯事件催化，反正大家基本也能看明白产业链里能赚钱的可能只有分销商，所以涨的好的基本都是分销商，正经的产业链基本不涨。
跨境支付，金砖国家领导人第十五次会晤将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行，此次峰会将讨论深化成员国之间在贸易中使用本币的问题，重点是建立共同支付系统等议题。
轨交，招标超预期，还有个往外输出的预期在里面，不过市场炒的也是20CM小垃圾。
信创，有个小作文，信不信由你，反正我是不信了。
5、一些段子
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