今天下午有事，中午先发了，重点说几个事。
1、昨天晚上和大家交流了一下，基本都认为今天是普反行情，但担忧的市场的成交量不足最后只能选择少数的方向进攻，整体来看还是比较迷茫。相对来说方向聚焦于设备更新（包括家电、汽车、船）、商业航天、无人驾驶、车路云，最后让市场来投票。
然后比较有意思的事情是晚上大家对美股的关注度比白天A股还要高，感觉像是白天在A股吃了X，晚上去美股按摩一下。看到美股跌了拍手喊东升西落，美股涨了就是卧X牛逼，都是看客。
2、设备更新
昨晚讨论度很高，大家普遍认为超预期。家电组喊的口号是《钱来了》，其他的方向比较多是说重卡、新能源公交首次提及。
今天早上国资委在发布会提出，未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。并且会更聚焦，这也意味着落地会更快。
关于家电方面的解读，今天依旧交给paipai来总结。
3、商业航天
这两天明显有资金开始逐步介入了，逻辑上还是没变，8月份G60会大批量发射，第一批可能就能见到1箭18星的盛况了。星网的情况比较迷，也不多做分析，G60的确定性是比较大的。
这里顺带提一嘴军工，有些公司和军工有重合度，不过最近军工走强的都是一些主机厂，围绕大飞机的。大飞机的逻辑就是订单不用担心，主要是产能，部分是依赖海外的（比如发动机），近期会有4架交付。
4、无人驾驶/车路云
这俩放一块说吧，无人驾驶出租车是之前大盘弱势的时候最强板块，但市场回暖资金肯定会分流了，毕竟低位更有吸引力。
车路云，昨晚有不少卖方吹，也有上市公司的出来吹牛。主要是招标信息出来了不少，信的就是给钱了。但从今天市场来看，有点坑人的味道。
5、各个风格的估值
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