1、情绪
周末的情绪非常不错，讨论的热度再上一个台阶（虽然有一部分热度是再讨论一个新瓜，有一说一最近瓜真的是管饱，放在文末）。先复盘，从上周盘面的交易结构来看其实发生了一些变化，之前市场演绎的高股息抱团以及部分科技抱团的行情在逐步退潮，结果上来看就是从杠铃两端往中间走。
目前来看，这种演绎暂时并未伴随基本面的变化，只是资金流动的结果。一方面上周全面放开之后，抱团高股息的资金开始逐步的撤离，往低位且拥挤度更低的方向开始介入；另一方面，量化新规很快落地，很多策略已经在调整了，未来很有可能长期保持6000-7000亿的成交量。
指数方面，大幅深跌的概率比较小，目前主要是高股息这些权重带着指数下跌，但其他品种相对表现较强。而高股息方向假如跌倒了股息率足够诱人的位置又会企稳。所以总体看未来大概率是指数震荡+主题轮动的市场结构。
周末的热点其实很多，比如军工、商业航天、设备更新、无人驾驶、低空等等。但事实上成交量可能无法支持那么多方向走强，最后可能还是轮动或者角逐出一个主线，目前的主线依然是无人驾驶。整体来看，虽然指数不强，但是市场的情绪和活跃度都很高，连板演绎的很好，各个方向几乎都有比较强表现的票，后续应该观察收敛情况。
2、宏观
宏观层面，上周五美国的PCE数据强化了九月份降息的预期，本周还有美联储的利率决议以及鲍威尔的新闻发布会，对全球的宏观影响会比较明显。
国内方面本周的ZZJ可能会对一些方向有预期，比如活跃资本市场啥的，还有一些行业性的预期。本周还会公布7月财新制造业PMI。
另外周末有传闻说要取消异动制度，这个事情目前不确定性比较高，只能说目前市场龙头还没有被关小黑屋。这个对于市场最敏锐的资金来说已经是一个很明显的信号了。
中午虽然有传一个暂停交易警示函，应该是针对某家机构/游资的，这个其实比较常见，主要就是交易的时候申报违规之类的和公司被关是两回事。
3、市场
今日两市成交量5858亿元，整体成交量还是保持在比较低的水平，但大家似乎都已经能接受这个情况。指数方面，上证微涨，双创大跌，微盘股上涨，但个股的表现以及市场情绪都还不错。
板块方面，汽车、船舶、航天、大金融表现较强，风电、锂、光伏等新能源表现较弱。主题方面，无人驾驶、商业航天、低空经济、车路云等均有表现。
个股方面，涨跌家数比相对平衡为2341：2741，但短线情绪非常好，涨跌停家数比为76：4，为近期比较罕见的情况。
4、 无人驾驶/车路云
无人驾驶其实没啥说的，现在市场的情绪核心，主要就是大众交通到现在为止还没关小黑屋，包括公司的回复也是以公告为准。市场的预期一个是监管对于活跃资金的放松，另一个是假如进去了，那么其他的几个无人驾驶会疯狂一把，直接到位然后切换。
车路云，今天出了两个中标候选人的公示文件，里面涉及到的相关的公司有三个，万集、中科创达、四维图新。目前只是候选人，还没确定是谁中标。
5、设备更新
上周说了三个方向，船、车、家电。
船：对于老旧内河船舶，报废更新的补贴金额在1000-3200元/总吨不等，根据卖方初步估算单艘船的补贴金额占总价值量约15%左右，补贴支持力度较大。
车：1）老旧运营车：报废国三及以下柴油货车+购置低排放货车，补贴8万元/辆；仅购置，补贴3.5万元/辆；仅报废，补贴3万元/辆；2）新能源公交车及动力电池：更新车龄8年以上的新能源公交车及动力电池，补贴6万元/辆。整体来看客车优于乘用车（其中电车优于燃油车）。
家电：具体上周说过了，但家电一方面在出海占比比较高，另一方面高频数据更新的比较快，除非数据彻底反转，否则很难有趋势性行情。
6、其他
低空经济小作文
中芯小作文
7、瓜
最近金融圈的瓜是真的不少，上周有少爷炫富坑了领导，周末就出来金融妹子疑似自爆坑了其他人。
比较搞笑的是大家吃瓜的态度，居然还有人闲着作图了……
晚上的时候，好像有人辟谣了说是假的，也有说是骗了大佬云云，各种说法都有。
今天还有另外一个图流传盛广。
最后我还是想说，行业已经如此不容易了，大家就得过且过吧，理性吃瓜……
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