根据Omdia的数据，中国大陆云基础设施服务市场在2025年第二季度达到124亿美元，同比增长21%，这是自2024年初以来首次恢复到20%以上的增长。人工智能仍然是主要的增长引擎。随着人工智能基础模型功能的不断发展和工具链的成熟，企业的需求正在从基本模型调用转向更多与业务一致的用例，包括特定于行业的模型和基于人工智能代理的应用程序的早期探索。云提供商对人工智能驱动的需求保持乐观，并正在加速对人工智能基础设施的资本投资。2025年第二季度，阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为34%、17%和10%。
在人工智能驱动的客户需求异常强劲的支持下，中国大陆云基础设施服务市场在2025年第二季度增长了20%以上。随着基础模型的不断发展，企业越来越多地利用这些增强的功能来开发新的人工智能本地应用程序。一些人还开始将传统CPU驱动的逻辑处理和数据工作流的一部分转移到建模推理引擎，以获得更大的灵活性和自动化。
Omdia高级总监Rachel Brindley表示：“除了基础模型提供商的快速迭代之外，我们还看到企业使用专有数据培训自己的定制模型的需求不断增长。在人工智能转型的这个阶段，对长期能力建设的持续投资比保护短期利润更有价值。中国的超大规模云提供商正在加快他们在云和人工智能基础设施方面的投入，与全球投资趋势保持一致。”
阿里云第二季度的资本支出达到386亿元人民币（合54亿美元），该公司计划在未来三年投资3800亿元人民币（合529亿美元），以扩大其云计算和人工智能基础设施的足迹。腾讯云的资本支出同比增长149%，至179亿元人民币（合25亿美元），主要是由于GPU和服务器采购的增加。
与此同时，随着市场探索更成熟的人工智能产品化途径，应用范例正在迅速从简单的会话界面转向具有操作能力的智能代理。为了支持可扩展的端到端人工智能交付，云供应商正在加速构建人工智能平台，包括阿里云的agent Bay、华为云的Versatile和腾讯云的agent开发平台3.0。
Omdia高级分析师Yi Zhang表示：“人工智能代理正在成为基础模型能力的一个有意义的延伸。虽然采用还处于早期阶段，但代理平台的日益普及正在鼓励生态系统合作伙伴扩展他们的角色，从简单的模型消费到参与工作流自动化和面向任务的应用程序开发。”
2025年第二季度，合作伙伴驱动的云收入占市场的25%。随着生态系统协作成为将人工智能能力转化为商业价值的关键推动因素，这一份额预计还会增长。
2025年第二季度，阿里云在中国云基础设施市场以34%的份额保持领先地位，同比增长加强至26%。人工智能相关收入已连续8个季度实现三位数增长，并支撑了其核心基础设施服务的全面反弹。在7月份对Qwen3系列进行了一系列全面升级，并在8月份对多模式和工具链进行了一系列增强之后，阿里云在9月份推出了旗舰基础模型Qwen3- max。Qwen3-Max拥有超过一万亿参数，专为复杂分析和智能体驱动的工作负载而设计，代表了其前沿模型组合和支持企业规模人工智能的能力的重大进步。该公司还推出了Agent Bay，提供基于云的执行环境和工具集，使人工智能代理能够执行真正的操作任务。在国际上，阿里云宣布计划在巴西、法国和荷兰建立新的区域。
华为云在2025年第二季度保持了中国云基础设施市场第二大提供商的地位，实现了稳定的业绩，收入同比增长17%，市场份额为17%。其CloudMatrix架构从384个GPU扩展到8192个GPU，由AI Token Service和EMS等新服务支持，以优化推理级计算和成本。9月，在对人工智能能力进行全栈投资的支持下，华为云继续推进制造业、金融、公共部门和汽车等行业的特定行业采用和支持基础设施。为了增强开发者的AI原生应用能力，华为云还增强了其企业级代理平台ModelArts Versatile，提供全生命周期支持和MCP工具无缝集成。据该公司称，这种集成可以将代理开发效率提高40%，并将部署成本降低约30%。
2025年第二季度，腾讯云占据了中国云基础设施市场10%的份额，随着客户增加使用GPU和人工智能相关的API令牌来支持新的工作负载，腾讯云的收入增长正在加速。今年8月，该公司发布了四款紧凑的Hunyuan模型（0.5B、1.8B、4B和7B参数），在GitHub和HuggingFace等平台上完全开源，专为各种计算环境的部署而设计。9月，推出Agent Development Platform 3.0 (ADP 3.0)，通过全链Agent开发实现跨模型调用的端到端升级，在推理、知识集成、工作流、多Agent协作和企业级操作等方面均有增强。在国际上，腾讯云宣布投资1.5亿美元，在沙特阿拉伯建立其首个中东数据中心，并计划在大阪建立第三个数据中心。
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