
本报讯 阿布扎比消息-----据阿拉伯商业周刊报道,目前,阿联酋企业并购重组迅猛增长,已经成为经济全球化浪潮中的一个突出趋势。为顺应这一趋势,阿布扎比国家能源公司(Taqa)和阿布扎比电力公司(ADPower)正在考虑合并重组资产,在阿布扎比成立一家新的大型公用事业公司。这两个实体的合并将创建中东地区最大的公用事业公司之一。
根据资产互换协议,如果两家公司都同意这笔并购重组交易,ADPower将控制Taqa。这两个实体的合并将创建中东地区最大的公用事业公司之一, 也是阿布扎比交易所最大的上市公司之一。
拥有总资产约2,000亿迪拉姆,合并后的实体将受益于高度可预测和安全的现金流,超过85%的收入将来自受监管和长期投资承包了业务。
ADPower提议将某些资产转让给Taqa,以换取Taqa的106,367,950,000股股份,并终止两家阿联酋巨头之间的土地租赁协议。这意味着对每一份现有股份发行的Taqa新普通股的兑换率为17.53423833。
当谈及ADPower对出资资产的估值时,该公司的报价意味着Taqa的股权价值为41,560亿迪拉姆。交易完成后,ADPower将拥有全部Taqa发行的股本98.60%的股份。
Taqa在发给阿布扎比证券交易所的一份声明中说:“根据ADPower的报价,这将包括ADPower的大部分水和发电、输电和配电资产。”
“拟议的并购重组业务将是阿布扎比总体战略的一个组成部分,旨在优化整个水电部门的业绩,并进一步支持阿联酋资本市场的增长。.这将使一家综合性公用事业公司首次进入阿联酋公共市场,并将为投资者提供一个长期投资高质量和安全资产的机会,”ADPower董事长赛义夫·穆罕默德·哈吉里(Saif Mohamed Al Hajeri)说。
ADS Investment Solutions(ADSI)高级执行官Ryan Lemand表示,这是政府相关实体向区域公共市场注入资产的一部分。
“这笔交易将使股权投资者有更多机会接触阿布扎比的主要公用事业股票。它有助于深化阿布扎比证券交易所上市资产库,下一步可能会增加各上市公司的自由浮动,包括Taqa。这些交易可以成为流动性良性循环的催化剂。随着区域市场的深入,它们将大放异彩,让国际投资者的投资范围更广泛,从而推动更多的投资流动,”Lemand补充说。
花旗集团和Rothschild&Co.将担任ADPower并购重组的财务顾问,而Allen&OveryLLP担任其法律顾问。
Taqa股东大会将考虑在2020年上半年期间批准这次并购重组交易。


