优步科技公司（Uber Technologies Inc）正在出售评级最低的垃圾债券，以帮助其收购作为上市公司首次发行债券的Careem Inc。
该共享公司计划在2027年发行7.5亿美元债务，以帮助其以31亿美元收购总部位于迪拜的竞争对手Careem，作为扩大其全球业务范围的一部分。
据知情人士透露，优步希望以新产品的价格为7.5％的价格定价。截至周四下午在纽约，该公司已收到投资者超过20亿美元的订单，该人士表示，由于讨论是私下的，他们不愿透露姓名。
这是优步10年历史上的第二次债券发售，也是今年早些时候上市以来的第一次。去年10月，该公司以私募方式发行了20亿美元的债务，随着订单的增加，这笔交易增加了两部分交易的规模。
调头
尤伯已经放弃了其早期债务发行所包含的大部分保密措施。它不是像过去那样直接分享选择的财务信息并直接向投资者推销其债务，而是依靠由摩根士丹利领导的八家银行集团发行债券，这是第一批获得公共信用评级的债券。。
标准普尔全球评级周四表示，已经对债券进行了CCC +评级，或者将7个级别评为垃圾评级。这与5月IPO后追溯给予优步私募债券的评级相同。穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）将新票据评为B3评级，比标准普尔指数高出一步。
由于最近几周投资者蜂拥至更高质量的债务，优步仅是自7月底以来CCC范围内债券销售的第二个借款人。
该公司表示将在3月份收购Careem，这是Dara Khosrowshahi首席执行官达成的最大交易。优步还计划发行17亿美元的可转换票据，以帮助为此次收购提供资金，预计将在2020年第一季度完成收购。
如果Careem股东在发行后90天内没有选择以55美元的预定价格转换成优步股票，公司可能需要为票据支付现金。
障碍
优步仍然面临一场艰难的战斗，让投资者相信它可以在短期内获利。自首次公开募股以来，其股价已下跌四分之一，该公司报告第二季度净亏损超过50亿美元。监管方面的挑战也越来越多。
加利福尼亚州的立法机构正在推进一项法案，该法案可能会迫使像优步及其竞争对手Lyft Inc这样的公司将司机分类为员工而非承包商，从而保证他们获得最低工资。支持该法案的州长Gavin Newsom表示，他仍然愿意就可能的豁免进行谈判。华尔街分析师希望双方达成妥协。
Diamond Hill Capital Management的高收益投资组合经理约翰•麦克莱恩（John McClain）表示，“虽然你可以证明优步的商业模式是否得到证实，但监管是他们的关键问题，不会很快得到解决。” “我认为所有这些科技公司都在与竞争对手进行监管套利。”
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