数据库管理系统（DBMS）行业：数据驱动下的重构与突围

——数字经济时代的“核心基石”

全球数据库管理系统（DBMS）市场规模在2024年突破627.3亿美元，中国以371.6亿元人民币的市场规模占据全球重要份额。在生成式AI、物联网和信创政策的驱动下，国产数据库厂商如浪潮KaiwuDB、电科金仓等正以年均超14%的增速重构被Oracle、IBM等国际巨头长期主导的市场格局。这场围绕数据存储、处理与智能分析的竞争，已从技术演进升级为全球数字生态话语权的争夺。

中投产业研究院发布的《报告库" data-miniprogram-servicetype="0" data-miniprogram-applink="#小程序://中投报告库/Gst7SjczypDCDsr">2025-2029年中国数据库管理系统(DBMS)行业深度调研及投资前景预测报告》共十章。报告首先介绍了数据库管理系统的相关概述，并对数据库整体发展情况，及数据库管理系统行业发展环境做了详细分析。接着报告对数据库管理系统行业的发展情况做了具体分析。随后报告对数据库管理系统主要类别、典型数据库管理系统、数据库管理系统主要应用领域以及国内外行业龙头企业经营状况进行了透彻的研究。最后，报告对中国数据库管理系统行业的发展趋势做了细致的分析，并对其发展前景进行了科学的预测。

一、

市场格局重构：政策与技术的双轮驱动

当前中国数据库管理系统（DBMS）行业正经历一场深刻变革，这场变革由政策强力引导与技术迭代创新共同驱动，促使市场格局加速重构。根据赛迪顾问最新发布的报告，2024年中国数据库管理系统市场规模达到371.6亿元人民币，在中国平台软件市场中占据42.1%的份额，显示出这一基础软件领域的关键地位。与全球市场5.6%的年复合增长率相比，中国市场增速显著更高，反映出独特的发展动能。

（一）规模裂变：国产替代的“加速度”

政策推动是市场增长的首要动力。国资委发布的“79号文件”明确要求，到2027年央企国企实现100%信创国产化替代，覆盖数据库等基础软件，这一政策为国产数据库企业提供了明确的市场预期和广阔的发展空间。与此同时，各行业数字化转型升级步入“深水区”，数据库升级重心从办公系统向核心业务系统渗透，推动市场需求从“试点实践”走向“规模化推广”。特别是在党政领域，国产数据库替换率已达85%，金融行业非核心系统替换率约60%，而核心系统替代仍处于起步阶段，潜力巨大。

图表：2024年全球与中国DBMS市场规模

数据来源：Gartner、赛迪顾问、中投顾问产业研究院（2025年）

技术突破是市场增长的又一引擎。国产数据库已从“可用”向“好用”迈进，以事务型数据库为例，这一支撑企业核心交易场景的关键领域，中国厂商正加速渗透。电科金仓在2024年中国事务型数据库管理系统本土厂商销售额中跻身前三甲，并在医疗与交通两大行业销量位居中国厂商首位。其成功关键在于深入理解行业痛点：医疗行业对数据一致性要求极高，交通系统则需保证业务零中断。电科金仓通过高度兼容Oracle等国外主流产品，并提供低风险平滑迁移方案，在百余家医院和全国多地交通系统中成功应用，有效化解了用户对迁移风险和系统稳定性的核心顾虑。

（二）竞争态势：从“跟随”到“并行”的破局

市场竞争格局正发生根本性转变。国际厂商市场份额逐步下滑，以电科金仓、达梦数据、金篆信科等为代表的本土厂商影响力显著提升。细分来看，集中式数据库仍占主导（69%），但分布式数据库（31%）正加速渗透，尤其在金融等高并发场景优势明显。

图表：2024年中国DBMS市场竞争格局与代表性厂商行业分布

数据来源：赛迪顾问、中投产业研究院

行业化、场景化竞争成为突出特征。不同厂商在不同行业构建了差异化优势：在金融行业，金篆信科（GoldenDB）与奥星贝斯（OceanBase）位列第一梯队，其中金篆信科更是银行核心系统的“隐形冠军”，服务中国移动、中国联通超100个核心业务系统；在能源行业，瀚高数据库与达梦数据领先，前者服务国家电网、金风科技等大型企业。这种格局反映出国产数据库厂商已摆脱单纯价格竞争，转向深度理解行业业务逻辑、提供针对性解决方案的高阶竞争阶段。

未来几年，行业信息化进程将显著提速，尤其在核心业务系统领域，数据库与操作系统的需求将大量释放。预计到2025年，中国数据库市场规模将达674.1亿元人民币，华北、中南和华东地区将继续保持领先地位。这场最初源于信息安全诉求的国产化替代，已升级为一场由新技术、新场景、新需求驱动的系统性创新竞赛。国产数据库产业正站在从“可用”迈向“好用”、从“跟随”走向“引领”的关键路口。

二、

技术演进：AI与多模融合的“临界点”

当前数据库管理系统技术正经历从“工具化”到“智能化”的根本性转变，其核心驱动力源于企业应对海量异构数据、实时分析与低成本运维的双重需求。根据行业实践，AI与多模融合已不再仅仅是技术选项，而是成为支撑关键业务系统转型的必备能力。这一趋势在金融、物联网、政务等高频场景中尤为明显，推动数据库架构从“单一模型”向“统一引擎”演进，从“被动存储”向“主动决策”跃迁。

（一）架构革新：多模数据库的“集大成者”

传统数据库架构需针对不同类型数据（如关系表、文档、时序、图数据）部署独立系统，不仅造成数据孤岛和跨模型关联分析困难，更带来高昂的运维成本。以工业物联网场景为例，一条设备状态记录需同时包含时序数据（如温度、振动频率）、关系型元数据（设备型号、所属产线）以及文档型日志（维护记录），传统方案需分别在时序数据库、关系数据库和文档数据库中维护，并通过ETL工具异步同步，导致分析滞后与数据不一致。而新一代多模数据库通过统一查询引擎支持混合模型数据，实现跨模型数据的实时关联分析。其技术关键在于采用标准化存储接口与计算下推机制，例如华为GaussDB通过可插拔存储引擎架构，同时支持行存、列存、内存等多种存储模式，一套系统即可应对OLTP（高并发事务）与OLAP（复杂分析）混合负载。在实际应用中，此类架构为数字交通管理系统带来显著效益：通过分层存储设计将实时数据存于内存层、温数据存于SSD、冷数据下沉至对象存储，某省级交管平台在存储超过100亿条车辆通行记录后仍能实现毫秒级轨迹查询，存储成本降低逾80%。

图表：多模数据库与传统数据库架构对比

资料来源：中投产业研究院

（二）AI原生：从“辅助工具”到“内核能力”

生成式AI技术正推动数据库从“被动存储”向“主动决策”转变，这一转变的标志是AI能力深度嵌入数据库内核。国际厂商如Oracle已将AI能力深度集成至云数据库，支持自然语言转SQL查询等交互方式革新。而国产数据库的代表GaussDB则更进一步，其内核层面集成AI优化器（ABO） 与向量化执行引擎，通过机器学习算法对查询计划进行实时调优，将复杂查询性能提升3倍以上，同时在运维层面实现自诊断、自调优与自恢复的闭环。尤其在垂直行业中，国产数据库展现出更强的场景适配性：在智慧矿山场景中，数据库内置的AI引擎通过对设备时序数据进行模式识别，实现故障预测与健康管理（PHM），将事后维修转为预测性维护，有效减少非计划停机时间30%以上。此外，向量数据库能力的增强支撑了与大模型的深度融合，使得数据库不仅能存储结构化数据，更具备非结构化数据处理和语义检索能力，为构建企业知识库打下基础。

图表：AI就绪型DBMS功能矩阵

资料来源：中投产业研究院（基于Gartner技术成熟度曲线2025）

这一技术临界点的到来，标志着数据库管理系统开始从“基础设施”向“智能数据平台”跃迁。随着云原生、AI与多模融合技术的协同演进，数据库将更深度地融入企业的核心决策流程，成为驱动数字化转型的核心组件而非被动支撑工具。对于政府部门而言，关注并引导此类技术在国内关键行业中的有序落地，对保障数字基础设施的先进性与安全性具有战略意义。

三、

区域市场：亚太区的“增长极”争夺

当前全球数据库管理系统市场呈现显著的区域差异化发展态势，其中亚太地区正成为全球增长的核心引擎，而中国市场更是以政策与技术创新双轮驱动，展现出独特的发展活力。根据最新行业数据分析，到2030年全球数据库市场规模有望超过1300亿美元，而国内市场规模则有望突破1100亿元人民币，中国市场增速显著高于全球平均水平。这种增长差异源于各区域不同的数字化基础、政策导向和市场成熟度，形成了北美、欧洲和亚太三大区域市场的“差异化竞赛”格局。

（一）中国：政策与创新的“共振带”

中国市场在全球DBMS格局中具有特殊地位，其增长动力主要来自强有力的政策引导与本土技术创新的同频共振。根据中投产业研究院统计，2024年中国数据库管理系统软件市场规模已达到约371.6亿元人民币，同比增长10.2%，预计未来五年年均复合增长率将保持在14.5%的高水平。这一增长背后的核心驱动力是信创政策的全面深化：替代范围已从初期的党政机关扩展到金融、电信、能源等八大关键行业，其中金融行业数据库采购额在2022年达到120亿元人民币，同比增长22%，医疗健康领域也呈现出25%的快速增长。

图表：2024年中国DBMS市场结构与企业竞争格局

数据来源：中投产业研究院

在技术层面，国产厂商通过分布式架构创新成功突破了传统集中式数据库的性能瓶颈。华为GaussDB在银行核心系统中实现高并发交易处理，其通过多写多读架构将OLTP场景性能提升至百万级TPS，同时保证数据一致性；阿里云PolarDB则采用三层分离架构，将存储成本降低70%以上，满足了互联网企业海量数据存储的需求。这些技术创新不仅解决了传统数据库在扩展性、可用性方面的固有痛点，更在混合负载处理这一行业难题上取得了实质性突破。

然而，国产替代之路仍面临生态壁垒。Oracle等国际厂商凭借长期积累的生态黏性，在大型企业核心系统中仍占据约30%的市场份额。这些系统迁移不仅涉及数据转移，更关乎应用适配、人员技能和运维体系的全面变革，迁移复杂度高、兼容性挑战大。例如，某大型金融机构的核心系统迁移项目历时超过18个月，需要重构近30%的存储过程才能与国产数据库完全兼容。因此，下一阶段的替代重点将从“可用”转向“好用”，需要国产厂商在生态工具链完善（如数据迁移工具、异构同步工具）和标准兼容性上投入更多资源。

（二）全球三极格局：北美、欧洲、亚太的“差异化竞赛”

全球DBMS市场已形成北美、欧洲、亚太三足鼎立的格局，各区域基于产业基础和政策环境走出了差异化发展路径。北美市场以43%的全球份额稳居第一，其增长主要由云数据库需求驱动，微软Azure SQL、Amazon Aurora等云原生数据库年增长率超过30%。这一区域的显著特征是企业上云率高达60%以上，云厂商通过技术整合提供从IaaS到DBMS的一体化服务，形成了强大的生态锁定效应。

欧洲市场则表现出对数据合规性的高度关注，GDPR法规的深入执行推动隐私增强技术（PETs）在DBMS中的广泛应用。各厂商在产品设计中普遍采用差分隐私、同态加密等技术实现“数据可用不可见”，以满足跨国企业跨境数据流动的合规需求。值得注意的是，欧洲市场对数据库类型的选择也呈现特色：金融、制造等传统行业仍以关系型数据库为主，而互联网新兴企业则更倾向于采用MongoDB等非关系型数据库应对非结构化数据处理需求。

图表：2023-2024年全球DBMS区域市场比较

数据来源：中投产业研究院

亚太区域作为增长极，其活力主要来自数字基建投资的加速和企业数字化进程的推进。印度、东南亚等国正在成为中国数据库厂商出海的重点市场，阿里云在印尼提供本地化DBMS服务，支持多语言界面和本地数据驻留要求，成功覆盖电商、金融等多个行业；腾讯云则通过分布式数据库TDSQL助力东南亚银行实现核心系统现代化改造。这一区域的特殊性在于，各国数字化阶段差异显著，从传统行业数字化转型到互联网创新应用并存，为不同类型的数据库产品提供了多样化场景。

总体而言，全球DBMS市场正在从“技术导向”向“区域需求导向”转变。中国厂商在亚太市场的拓展优势不仅来自成本和技术，更源于对中国市场复杂需求的理解所积累的场景化经验。例如，中国市场上经过“双11”等高并发场景验证的数据库产品，在应对东南亚地区数字支付爆发性增长时展现出显著优势。未来五年，随着各区域数字化进程深入，这种基于区域特色的差异化竞争格局将进一步深化，而中国市场作为技术创新与政策引导成功结合的范例，将为全球DBMS产业发展提供重要借鉴。

四、

未来趋势：云原生、AI与开源生态的“三重奏”

当前数据库管理系统正经历深刻变革，其发展动能从依赖单一技术突破转向云原生、AI与开源生态的协同演进。这种“三重奏”不仅重塑产品形态，更重新定义产业竞争规则：从封闭式软硬一体到开放技术生态，从通用型产品到场景化解决方案，从工具属性到数字化底座。在这一趋势下，技术价值与产业需求深度耦合，推动数据库从“支撑系统”升级为“创新引擎”。

云原生DBMS正从“可选方案”发展为“默认选项”，其核心优势在于通过资源解耦与弹性调度实现成本与效率的平衡。根据统计分析，2024年中国公有云数据库市场规模为384.14亿元，较2023年增速20.0%。预计到2025年，中国公有云数据库市场总规模将达到503.31亿元，云原生数据库将成为云上数据库使用的标准范式。这一趋势的底层逻辑是企业数字化进程从“资源集中”向 “应用敏捷”转变：容器化部署使数据库启动时间从小时级缩短至分钟级，而Serverless架构则通过智能弹性能力，根据历史负载预测资源需求，避免资源浪费，这种模式特别适合应对突发流量场景，例如某电商平台在“双11”期间借助阿里云PolarDB的Serverless能力，在零人工干预下实现200%的峰值流量平稳支撑，资源利用率提升超50%。更值得关注的是，云原生数据库的高可用设计已从“同城容灾”升级为 “异地多活” ，如阿里云全球数据库网络（GDN）支持跨地域集群容灾，使业务系统在机房级故障下仍可快速切换，将恢复时间从小时级压缩至分钟级。随着混合云、边缘计算等多元部署模式的普及，云原生数据库的跨平台部署能力正成为关键竞争力，未来三年云数据库占比有望突破60%，成为企业数字化转型的首选架构。

图表：云原生数据库核心技术特性与产业影响

资料来源：中投产业研究院

AI与数据库的融合正从“辅助工具”升级为“内核能力”，这一转变涵盖AI赋能数据库与数据库赋能AI的双向赋能。在AI赋能数据库方面，传统依赖DBA经验的优化工作正被自主学习算法替代：通过强化学习优化查询计划，通过深度学习自动配置参数，使数据库具备自调优、自愈能力。华为云GaussDB已实现基于AI的慢SQL自动诊断与索引推荐，将运维效率提升60%以上。在数据库赋能AI方面，向量数据库与多模引擎成为大模型生态的关键组件，解决非结构化数据处理难题。例如，OceanBase通过一体化架构支持事务处理、实时分析与向量计算，帮助金融机构在风控模型中实现实时特征检索，将决策时延从秒级降至毫秒级。自然语言交互是另一大突破点，Gartner预测到2027年30%的查询将通过自然语言实现，这一趋势正逐步落地：阿里云DAS服务支持通过口语化描述生成SQL，使业务人员可直接参与数据查询，降低技术门槛。更深刻的变革在于，数据库逐渐内化AI推理能力，从“被动存储”转向 “主动决策平台”，例如在智能运维场景中，数据库可自动识别性能瓶颈并触发扩容，形成“感知-决策-执行”闭环。

开源生态的战略价值已从“社区共建”扩展为“标准引领”，成为国产数据库打破技术壁垒的关键路径。开源模式通过降低使用门槛与加速技术迭代，构建从开发者到企业的扩散网络：头部厂商通过开源版本快速获取用户反馈，形成“开源引流-商业版变现”的良性循环。以OceanBase为例，其开源400万行代码，与超过1200家合作伙伴共建生态，在金融、政务等领域形成标准化解决方案。这种开放策略显著降低企业试错成本，例如某区域性银行基于开源版本完成原型验证后，平滑迁移至企业版，节省超过70%的初期投入。开源生态的成熟度直接关系到国产数据库的全球竞争力：TiDB通过开源社区实现多国部署适配，在东南亚电商市场占据15%份额。然而，开源并非万能钥匙，需警惕“开源依赖”风险：部分核心模块仍受海外许可证约束，因此“开放原子开源基金会”等机构正推动自主开源协议，确保技术可控性。未来，开源生态竞争将从代码规模转向架构影响力，通过参与国际标准组织、主导开源项目，国产数据库有望在HTAP、分布式事务等新兴领域抢占话语权。

图表：数据库开源策略对比与代表性实践

资料来源：中投产业研究院

三重奏的协同效应体现为云原生提供弹性载体、AI注入智能内核、开源构建创新生态，这一趋势在金融、政务等高要求场景中已得到验证。例如，某全国性银行采用“GaussDB云原生架构+AI自治运维+开源兼容生态”方案，成功将核心系统迁移成本降低40%，同时实现智能故障预测。对政府部门而言，需关注三重奏背后的技术标准与安全规范：云原生的跨云部署需满足数据本地化要求，AI决策需保障算法透明性，开源组件需建立安全审计机制。未来五年，中国数据库产业能否从“应用创新”迈向“架构引领”，取决于这三类技术的融合深度与生态广度。

五、

展望：重写数据基础设施的“价值公式”

当前，全球数据基础设施的“价值公式”正在被重构：产业控制力=（信创进度×技术革新）/（生态壁垒×迁移成本）。这一公式的核心在于，国产数据库的竞争力已从单一技术参数竞争，转向以信创落地进度与技术原创性为分子，以生态兼容能力与系统迁移成本为分母的综合效能比拼。根据赛迪顾问发布的报告，2024年中国数据库管理系统市场规模达到371.6亿元人民币，在中国平台软件市场中占据42.1%的份额，其中国产数据库在党政领域替代率已达85%，金融行业非核心系统替代率约60%，但核心系统替代仍处于起步阶段，表明国产化替代仍具备广阔空间。与此同时，全球数据库市场格局正经历深刻调整，中国数据库市场占全球比重从2018年的8.5%提升至2023年的15.3%，成为全球第二大市场，反映出中国在数据基础设施领域日益增强的影响力。

在技术侧，国产数据库正从“可用”向“好用”加速迈进，其核心突破体现在多模融合与AI原生能力的深度融合。例如，腾讯云数据库TDSQL在TPC-C测试中实现每分钟处理8.14亿笔交易的世界纪录，并通过8小时零抖动稳定运行，证明了国产数据库在高并发、高可靠场景下的技术成熟度。而面向AIoT场景的分布式多模数据库KWDB，则通过“就地计算”技术实现百万级数据秒级写入、亿级数据秒级读取，并支持30倍数据压缩，在山西矿区等工业场景中实现设备预测性健康管理与毫秒级风险预警。AI与数据库的双向赋能进一步提升了技术价值：电科金仓推出的“的卢运维智能体”实现了从“人工运维”到“自治运维”的跨越，故障预警准确率超过98%，显著降低了系统运维的复杂度与人力成本。

生态侧的突破是降低“生态壁垒”的关键。开源策略已成为国产数据库构建影响力的核心路径，其中开放原子开源基金会支持的openGauss开源路线在2024年线下集中式关系型数据库新增市场中份额达30.2%，其商用发行版覆盖28.5%的关系型数据库产品，超过MySQL与PostgreSQL，成为三大主流开源路线之首。开源生态的建设不仅降低了用户的使用门槛，更重要的是通过社区协作加速了技术迭代。例如，TiDB通过开源社区吸引了全球25个国家的4000多家企业用户，其TiDB Cloud平台通过Serverless Tier等轻量级版本引导用户从体验到付费转化，形成了“开源引流-商业版变现”的良性循环。在行业联盟方面，国产数据库厂商通过参与中国信通院数据库适配验证中心等行业级平台，推动了金融、电信、能源等重点行业的标准化解决方案输出，有效降低了生态接入成本。

商业侧的创新聚焦于降低“迁移成本”并开拓新市场。在“一带一路”沿线，国产数据库企业通过数字化整体解决方案输出绑定新兴市场。例如，腾讯云数据库TDSQL在东南亚游戏、电商领域市占率突破15%，其通过本地化部署与合规适配，满足了东南亚地区数字支付爆发性增长的高并发需求。而阿里云在印尼提供的本地化DBMS服务，则支持多语言界面与数据驻留要求，覆盖电商、金融等多个行业。在国内市场，深度行业化绑定成为破局点：电科金仓的数据库产品支撑了301医院云HIS系统、西京医院超声PACS系统等核心医疗业务，实现了患者候诊时间缩短20%的实效；在交通领域，其数据库在全国18个铁路局的线路巡防平台中实现云、边、端协同部署，满足轨道交通5秒内完成双网切换的高可用需求。

图表：国产数据库行业渗透案例与成效（2024-2025）

资料来源：中投产业研究院

未来三年，随着2027年央企100%国产化替代节点的临近，中国数据库市场将进入核心系统替代的深水区，信通院预计到2027年，中国数据库市场总规模达到837.42亿元，市场年复合增长率为11.99%，金融、电信、政务等行业将释放大量需求。这场始于技术替代的竞争，正推动全球数据基础设施权力格局的重塑——当国产数据库在301医院、山西矿区、贵阳地铁等关键场景中验证了其高可靠、高性能、高安全的产品能力，其价值公式已从简单的成本替代升级为综合效能赋能。下一步，国产数据库需在标准引领（如参与国际SQL标准制定）、跨云协同（实现混合云无缝部署）与绿色低碳（优化数据中心能效）等维度持续突破，将国产化替代的“政策红利”转化为可持续的“技术红利”，最终在全球数据基础设施格局中实现从“跟随者”到“规则参与者”的身份转变。

END

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