印度尼西亚谷歌商店游戏市场2022-2024年趋势洞察

基于畅销与免费榜单的品类演变及用户偏好分析

本文聚焦印度尼西亚Google Play商店自2022年至2024年的游戏榜单变化。印尼作为东南亚人口最多的国家，游戏市场持续活跃，曾是我司海外拓展的备选重点之一。

一、国家基本数据

数据来源：世界银行

1. 印尼人口位居全球第四，男性略多于女性，社会文化中仍存在较明显的重男轻女现象；

2. 人均GDP在2023年出现下降趋势，数据以世界银行统计为准；

3. 人口结构年轻化明显，年龄中位数约为30岁，年轻用户构成游戏消费主力。

二、Google Play 畅销榜分析

注：印尼市场安卓端占据主导地位，谷歌商店下载量占比约95%，收入占比约79%，因此榜单分析以Google Play为主。

1. 总体趋势：游戏数量占比下降，轻度化趋势显现

1）2022至2024年，畅销榜TOP100中游戏类目数量占比从超60%降至不足50%，整体产品数量呈下降趋势；

2）角色扮演（RPG）和策略（SLG）品类下滑显著，RPG从17款减少至7-8款，SLG亦有下降；休闲与动作类保持稳定，反映用户对重度游戏投入意愿减弱。

3）畅销TOP10排名相对稳定。Higgs Domino曾为收入榜首，经历下架风波后未能恢复原有地位；因年轻男性用户占比高，动作类及足球题材体育游戏表现突出。

2. 主要品类动态

（1）策略游戏（SLG）：市场竞争加剧，品类收入吸纳能力减弱

自2024年6月起，SLG在TOP100中数量从11款降至8款，平均排名从30.5下滑至42位，收入集中度下降。

Supercell、IGG、莉莉丝、FunPlus等传统厂商增长乏力；《寒霜启示录》《Last War》等融合生存题材的新品凭借玩法创新抢占市场。

《文明霸业》《泰拉贝尔》依靠强IP与中度策略设计维持收入，并加入本地化元素；而《小小蚁国》《七号堡垒》等微创新产品表现式微，显示市场趋于饱和。

*数据来源：点点数据某日榜单排名

*数据来源：AppMagic年度累计收入榜单

（2）角色扮演游戏（RPG）：中国厂商主导，轻量化趋势明显

RPG在TOP100中数量减少，平均排名从47.9下滑至80.5，收入表现弱于SLG。

中国厂商如途游、4399已占据头部市场，韩国大厂NCsoft、Netmarble退守，Garena凭借区域化运营守住细分领域。

2024年TOP5中，4款为西方题材，仅《Garena黎明觉醒》为日韩风；《Capybara Go!》（Habby）融合RPG与休闲探索，单日登顶RPG榜；《King's Choice》（点触）结合宫廷养成与RPG，连续两年进入年度前十，体现用户对轻度化、碎片化体验的偏好。

（3）休闲游戏：欧美三消霸榜，融合创新成突破口

休闲品类整体稳定，欧美三消厂商长期主导，但排名略有下滑。

2024年TOP10中4款为融合品类：HeroClash（卡牌+三消）、Dark War Survival（生存+建造）、LINE Let's Get Rich（社交+博彩）、放置七骑士（RPG+放置），均非纯休闲玩法。

突破传统三消格局需引入玩法融合与PVP元素，提升用户参与度与付费转化。

（4）动作游戏：市场高度集中，吃鸡与MOBA主导

动作类为印尼收入最高的游戏品类，主要集中在“吃鸡”与MOBA两大类型。

近三年畅销TOP3未变：Mobile Legends（沐瞳）、Free Fire（Garena）、Free Fire MAX（Garena）。

头部三款垄断约80%流水，市场高度固化；TOP100中动作游戏数量稳定在6-11款，平均8.2款，未现显著下滑。

MLBB凭借本地化运营（包体优化、语言适配、线上线下赛事）稳固市场；5G普及与高配置手机普及缩小技术差距，但头部产品仍具优势。

市场基本由腾讯系主导，仅字节跳动旗下MLBB形成竞争；美术风格偏好西方题材，但日漫与K-POP仍具影响力。

（5）体育游戏：足球主导，市场高度稳定

体育类榜单前三位长期不变，第四、五名偶有波动，几乎全部为足球题材。

印尼用户对足球热情高涨，体育游戏平均排名持续提升，生命周期长，部分产品实现“老树发新芽”。

（6）冒险游戏：Roblox平台生态独占鳌头

冒险类整体稳定，Roblox凭借平台化生态占据约80%流水，日均收入达7-10万美元。

《原神》《崩坏：星穹铁道》《宝可梦》等虽有上榜，但收入贡献较低。

（7）棋牌益智类：Domino一枝独秀，消除品类稳步提升

波克科技旗下Domino在棋牌类收入断层领先，其余产品表现平淡。

Fishdom、Zynga德扑连续三年在榜，但排名持续下滑；Merge类游戏如《绯闻港口》《Travel Town》表现上升，需观察2025年是否形成趋势。

Royal Match自2022年底进入TOP100后稳步提升至第30名并保持稳定；消除类游戏在印尼具备良好付费转化潜力。

三、Google Play 免费榜观察

1. 免费榜TOP100中，休闲、动作、模拟类数量位居前三，动作与休闲类在免费与畅销双榜均表现突出。

2. 男性向品类如动作、体育、街机类数量减少，头部聚集效应增强；MLBB在免费榜排名提升，体现PVP游戏“越多人玩越吸引人”的正向循环，亦是唯一在双榜均居前列的产品。

印尼游戏市场洞察：社交与年轻化驱动休闲游戏发展

火柴人派对常年位居榜单，是一款支持2-4人手机同玩的派对类游戏合集，类似于印度的Ludo King。在智能手机普及率尚不高的背景下，该类产品适合朋友或家庭线下聚会使用，并在开斋节及学生暑假期间出现下载量显著增长。另一款印尼本土发行的休闲游戏Ojol曾在2024年短暂走红，但后续表现乏力，属昙花一现型产品。

整体游戏趋势显示，社交属性强的游戏更易获得高排名，这与印度市场有相似特征。作为宗教氛围浓厚、年轻男性占比较高且男性地位较高的地区，用户普遍热衷社交活动，对Meta类、沙盒类等强调互动与自由玩法的游戏偏好明显，市场规模较大。地理上的岛国特性可能导致人际交流受限，从而增强用户对虚拟共玩场景的需求。

教育类应用呈逐年上升趋势，但榜单中主要由宝宝巴士占据主导地位，多数上榜产品均出自其旗下，反映出以家庭为单位的儿童使用手机时间有所增加。

桌面棋牌类中有两款代表产品：Ludo King在免费榜排名15至25名之间波动；另一款Domino Higgs曾短暂超越Ludo King，但重新上架后整体表现不及前者。

1）休闲游戏 & 益智游戏

休闲游戏数量稳定，汤姆猫系列和Pou等产品长期霸榜，主要面向儿童和青少年，满足陪伴与基础教育需求，且对手机性能要求较低。

益智类游戏整体平均排名呈下降趋势，上榜数量也略有减少。

该品类主要依赖IAA（应用内广告）变现，少数消除类游戏辅以内购。榜单前列产品用户主要来自印度、印尼、墨西哥、巴西等新兴市场，收入则多来自T1发达国家，未表现出明显的区域集中特征。

2）动作游戏 & 街机游戏

动作类游戏在免费榜和畅销榜的进榜数量均呈下降趋势，但市场向头部集中。MOBA和“吃鸡”类游戏在双榜表现突出，具备高DAU和中等付费能力。两款基于贪吃蛇改良的IO类游戏表现稳定，其中AZUR的《虫虫禁区》排名更优，可进入TOP100前半区，Hippo的《Snake Lite》则处于后半段。两者市场侧重不同，《虫虫禁区》主攻印尼、东南亚、南亚及美洲市场，而后者更聚焦南亚下沉市场。

街机类游戏数量也在减少，但头部产品生命周期较长，排名持续提升，整体波动小于其他国家市场。

动作与街机品类中存在一类具备派对游戏（Party Game）特性的产品，如《火柴人派对 1 2 3 4》《Super Sus》《Stumble Guys》，以及前述两款贪吃蛇游戏，强调多人同乐体验，契合“一个人的快乐不如一群人的狂欢”的社交心理，儿童用户亦贡献了可观的DAU。

3）模拟游戏 & 体育游戏

模拟类游戏进入TOP100的数量明显增加，涵盖生活模拟、载具驾驶、运动（如钓鱼）等多种类型，部分融合元宇宙或派对游戏元素，且对设备配置要求低，覆盖用户广泛。其中，《SAKURA School Simulator》长期保持高位稳定排名，作为一款纯广告变现、无内购的产品，主要吸引喜爱探索的青少年群体，也反映出印尼受日式文化影响较深。

休闲类榜单多为全球化产品，而模拟类则呈现明显地域特征，本土厂商开始崭露头角，如《Bus Simulator Indonesia》（Maleo）和《Ojol The Game》（CodeXplore）。

体育类游戏数量明显减少，但头部足球、台球产品表现稳定。钓鱼类游戏在模拟与体育品类间交叉存在，因印尼岛国地理特征，用户对钓鱼场景更具代入感，故有一定市场基础。