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【外贸地图】越南图文版-2025

木子说外贸

2025-12-17

导读：外贸地图-越南版，图文加汇总，详解

🌏 国家基本信息

国家全称：越南社会主义共和国
英文全称：Socialist Republic of Vietnam
首都：河内
最新人口数据：截至2024年底，越南人口约1.01亿人。
国土面积：约33.12万平方公里。
国家语言：越南语（官方语言），英语在商业和旅游领域广泛使用。
地理位置：位于东南亚中南半岛东部，北与中国接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东临南海，海岸线长3260多公里。
自然资源：主要资源包括石油、天然气、煤炭、铁、铝土矿、稀土、木材、水产等。越南是全球重要的农产品出口国之一，盛产大米、咖啡、腰果、胡椒、热带水果等。

🌏 经济概况

GDP：2024年越南GDP达4763亿美元（现价）。
GDP增长率：2024年同比增长7.09%。
人均GDP：2024年约4700美元，较上年增加377美元。
失业率：越南官方2024年失业率维持在2.3%左右（参考近年统计口径）。
通货膨胀：2024年居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.63%，控制在国会目标（4.5%）以内。
货币：越南盾（VND），1美元≈25,000越南盾（2024年平均汇率，实际以官方公布为准）。
下图展示了越南近五年的GDP总量（柱状图）和年度增长率（折线图），可以清晰看出越南经济的规模扩张和增长波动。
图表解读：

规模持续扩大：从2020年的2712亿美元增长至2024年的4763亿美元，经济总量显著提升。
增长韧性：即使在2021-2022年全球环境复杂多变的时期，越南仍保持了较高增速，2022年更是达到8.02%的高点，2024年回升至7.09%，显示出强劲的经济活力和吸引力。

图表1：越南GDP及增长率趋势（2020-2024）

🌏 文化差异

宗教信仰：以佛教为主，约占人口总数的70-80%，此外还有天主教、高台教、和好教等。宗教信仰在日常生活和节日中具有重要影响。
商业惯例：越南商业文化强调关系和信任，重视层级和礼节。商务交往中，名片交换、礼貌问候、拜访前预约等是常见礼仪。谈判节奏相对缓慢，注重长期合作。
主要节日：春节（Tet，最重要）、雄王节、国庆节（9月2日）、中秋节等。节日期间商业活动常暂停或减缓。
民族禁忌：忌讳在公共场合批评政府或谈论政治敏感话题；避免用左手递物；拜访宗教场所须着装得体；对年长者需表现出尊重。

🌏 行业现状

主要经济支柱行业：制造业（电子、纺织服装、鞋类）、农林渔业、采矿业、建筑业和服务业（零售、旅游、金融）。
特色产业：电子组装、纺织服装、鞋类、咖啡、大米、水海产品、家具、木制品、手机和家电组装等。
行业发展趋势：外资推动制造业升级，数字经济、电子商务、新能源和绿色产业正在快速增长。

🌏 重点行业深度分析

电子信息制造业

行业现状：越南已成为全球电子产业链的重要一环，尤其是智能手机和消费电子的组装基地。三星、LG、英特尔、富士康等巨头均在越南设有大型生产基地。2024年，电子产品及零部件出口额超过1000亿美元，是越南最大的出口商品类别。
核心优势：政策红利、有竞争力的劳动力成本、广泛的自贸协定网络。
面临的挑战：核心零部件高度依赖进口、技术研发能力待提升、基础设施面临压力。
未来趋势：向产业链上游延伸，鼓励本土零部件供应商发展，并吸引更多半导体、显示器等高技术项目投资。

纺织服装业

行业现状：越南的传统优势产业和第二大出口行业，雇佣了超过300万劳动力。主要出口市场为美国、欧盟、日本和韩国。
核心优势：成熟的生产经验、贸易协定带来的关税优惠。
面临的挑战：原材料依赖进口、自动化转型压力、来自其他低成本国家的竞争。
未来趋势：推动原辅料本地化，发展高附加值的自主品牌（ODM/OEM），采用更环保的生产技术。

农业与食品加工业

行业现状：全球领先的农产品出口国，尤其在咖啡、腰果、胡椒、大米和海鲜等领域。正从初级农产品出口向高附加值加工产品转型。
核心优势：优越的自然条件、全球市场的稳定需求。
面临的挑战：小农经济模式、食品安全与标准、气候变化影响。
未来趋势：推广现代化农业，加强食品安全体系建设，大力发展深加工和品牌化产品。

数字经济与电子商务

行业现状：增长最快的领域之一，市场分析数据指出2024年电商市场规模预计达250亿美元，年增长率超20%。
核心优势：年轻的人口结构、高移动互联网普及率。
面临的挑战：物流瓶颈、专业人才短缺、新业态监管待完善。
未来趋势：社交电商和直播带货持续火热，线上线下融合的新零售模式加速发展。

🌏 电商市场深度分析

市场规模与增长：越南是东南亚增长最快的电商市场之一。根据越南电子商务协会（VECOM）的数据，2024年越南B2C电商市场规模预计达到250亿美元，年增长率超过20%。
主要平台格局：市场由几家头部平台主导。

图表2：越南电商市场份额分布（2024年估算）

双寡头格局：Shopee和Lazada共同占据了70%的市场，形成了明显的双寡头竞争格局。
本土与社交力量崛起：本土平台Tiki和社交电商TikTok Shop正在快速抢占市场，增长潜力巨大。
消费者行为特征：移动优先、价格敏感与促销驱动、支付方式多样化、对物流体验要求高。
基础设施与挑战：物流网络在不断完善，但在偏远地区仍面临挑战；电子钱包普及率快速提升，但货到付款（COD）仍占重要地位。

图表3：越南电商消费者支付方式分布（2024年估算）

COD仍为主流：表明消费者对线上交易的信任度仍在建立中。
电子钱包快速普及：显示出越南金融科技的巨大潜力。

🌏 对外贸易结构

电子产业主导：手机及零部件、电子产品及设备合计占比高达45%。
传统优势稳固：纺织品服装和鞋类合计占25%。
农业地位重要：农产品也占据了12%的份额。
主要出口产品：手机及零部件、电子设备、纺织品、鞋类、机械设备、农产品（咖啡、大米、腰果、水海产品）、家具、原油等。
主要进口产品：机械设备、电子元件、原材料、布料、塑料、钢铁、石油产品、化工品等。
主要出口市场：美国、中国、日本、韩国、欧盟（尤其是德国、荷兰）、东盟等。
主要进口来源地：中国、韩国、日本、东盟、美国、台湾地区等。

数据来源：越南统计总局（GSO）、越南海关等。

🌏 消费者行为分析

消费习惯：年轻人口占比高，移动互联网和智能手机普及率高，线上消费增长迅猛。注重性价比，品牌忠诚度逐步提升，社交电商影响大。
消费需求：电子产品、时尚服饰、美妆个护、健康食品、家居生活用品需求旺盛。
消费偏好：倾向于国际品牌与本地优质品牌结合，重视产品质量和售后服务，对促销敏感。
消费者购买力：人均GDP提升，中产阶级迅速扩大，购买力增强，但城乡差异依然明显。
用户体验：线上购物平台（如Shopee、Lazada、Tiki）活跃，移动支付普及，物流和售后体验是竞争关键。

🌏 市场准入壁垒

关税壁垒：越南对部分商品实施较高关税，如汽车、酒类、化妆品等，部分敏感行业关税壁垒较高。
认证要求：进口商品需符合越南标准（如TCVN）、食品需注册（如GACC认证）、药品需注册、能效标签等（如MOIT能效标签）。
贸易限制：部分农产品和化学品有进口配额和许可证管理，部分行业外资准入受限。
外贸法规：越南实行《进出口管理法》《外国投资法》等，对进出口程序、外汇、知识产权、劳工等有详细规定。

🌏 行业准入条件

越南的行业准入政策主要遵循《投资法》（2020年版）及其配套法规，核心是“市场准入负面清单”制度。

准入框架：负面清单与鼓励目录

市场准入负面清单：明确规定了禁止（如毒品、商业性赌场）和限制（如零售、金融）外商投资的行业。
鼓励投资产业目录：为引导外资流向，对高科技、新能源、农业、环保、数字经济等领域给予税收和土地优惠。

重点行业准入条件分析

电子信息制造业：鼓励类。允许WFOE，但需通过严格的环保审批（EIA报告）和产品认证（CR Mark）。高科技项目可享受“四免九减半”等税收优惠。
纺织服装业：限制类与鼓励类并存。加工环节允许WFOE，但印染环节环保审批极严。政府鼓励高技术纺织和绿色生产。
零售与分销（含电商）：有条件准入。开设第二家及以上实体店需通过“经济需求测试（ENT）”。入驻现有电商平台则无需此测试。
金融与银行服务业：严格限制类。外资持股比例有明确上限（如银行30%、证券49%），且需获得国家银行等金融监管机构的前置审批。
教育与培训：有条件准入。以合作办学为主，教学内容和语言有特定要求。职业教育和技能培训是鼓励方向。

通用准入流程与关键文件

投资登记：向计划投资部门申请《投资注册证书》（IRC）。
企业登记：向人民委员会申请《企业注册证书》（ERC）。
后续许可证申请：根据行业向不同主管部门申请专项许可证（如食品安全、环保、建筑资质等）。
关键文件：投资者身份证明、项目可行性研究报告、公司章程、财务证明、租赁协议等。

风险提示：越南的法律法规和政策时有更新，且地方执行尺度可能存在差异。在做出任何投资决策前，强烈建议聘请越南本地的律师事务所或咨询公司进行最新的政策核查和尽职调查。

🌏 市场进入策略

外贸机会：越南正大力推动数字经济、绿色能源、高技术制造等领域发展，外资优惠政策多，如税收减免、土地优惠、特殊经济区政策等。
外贸优惠策略：可利用越南与多国签署的自贸协定（如EVFTA、CPTPP、RCEP），享受关税减免。建议通过本地合作伙伴、设立办事处或合资企业，利用本地网络降低准入成本。对于电商，入驻主流平台或与本地MCN机构合作是高效方式。
风险提示：需关注政策变动、汇率波动、本地竞争和合规要求。

🌏 市场进入实用指南

本地合作伙伴推荐渠道

政府与行业协会：越南工商会（VCCI）、各国驻越商会（如中国商会CCCCAV）。
专业服务机构：国际知名律所（Baker McKenzie, PwC）、咨询公司（Dezan Shira & Associates）。
线上平台与展会：越南本地B2B网站、行业专业展会。

国内在越重点企业名单（部分示例）

行业领域	企业名称	在越主要业务/项目简介
电子制造	TCL、京东方（BOE）、歌尔股份	设立大型生产基地，生产电视、显示模组、电子零部件。
纺织服装	申洲国际、百隆东方	建立成衣和色纺纱生产基地，服务国际品牌。
能源与基建	中国电建、中国能建	参与火电、光伏、基础设施等大型项目。
电商与互联网	阿里巴巴（Lazada）、SHEIN	控股电商平台、开展快时尚跨境业务。
家电	美的、海尔	设厂或通过本地经销商销售。
农业	温氏股份	开展生猪养殖项目。