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2020年中国电商大盘点：投融资总额超1174亿，降14%！但…… | 精选报告
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2020年中国电商大盘点：投融资总额超1174亿，降14%！但…… | 精选报告

2020年中国电商大盘点：投融资总额超1174亿，降14%！但…… | 精选报告 IT桔子每日投资速递
2021-01-28
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作者：调皮电商 冯华魁
数据支持：IT桔子

混乱、沉重、压抑的2020终于过去了，如此糟糕的2020年，中国电商领域的投融资情况怎么样呢？
投资代表着未来的增长形势，是财富分配的重要指标。
到了年底，调皮电商联合知名数据机构IT桔子，做一些电商领域投融资的年度总结，我们先通过数据，看一看整个行业的概况。（数据来源和数字统计方法，附在后面。）



融资总额1300亿！



据IT桔子数据，2020年，电商行业共获得融资322次（含IPO和IPO后融资），有的企业一年融了好几轮。
比如十荟团，完美日记，魔筷科技等，一年融4轮；
每日优鲜，能源汇，化妆品电商理然，化妆品电商环球配方，母婴电商戴可思等，一年融3轮；
兴盛优选，爱逛直播等多家企业一年融2轮。
整体来看，共计274家电商在2020年获得了融资，总融资额达1174亿人民币，同比降了14%，2019年电商行业总融资额是1366亿人民币。
不过，这是包含了IPO和IPO后融资，京东2020年香港二次上市壕取238亿人民币，阿里2019年香港上市，壕取700亿人民币，去掉所有IPO二级市场融资，只看创业公司的融资情况，2020年电商创业公司融资674亿，2019年电商创业公司融资509亿，2020年增长33.2%！


所以，虽然2020年整体经济形势不太好，但电商创业的投入，还是保持了大幅度增长。实际上，恰恰是疫情，让众多企业意识到线上的重要性，纷纷加大线上的投入。再往前看，从2008年金融危机到现在，似乎每一次危机，都是对电商有利，这种时代的大趋势，很难阻挡。
说回数据分析，下面是年度融资排名前十的企业，大家可以参观一下，哪些企业成为了2020年吸金王：
京东香港上市获得238亿人民币收入，拼多多也获得了71亿的IPO后融资，苏宁的云网万店获得60亿融资，兴盛优选两轮获得97.5亿的融资，前十家企业的融资总额达到639亿，占了年度融资额的54.4%！
很明显，融资大头都被大户人家拿去了啊。


IPO企业有多少？


IT桔子数据显示，2020年上市的中国大陆电商公司共计21家，最大的是京东香港上市，其次是完美日记在纽交所上市：
21家企业上市共融资415亿人民币，对比2019年14家电商上市总融资额767亿，2020年少了很多。
当然，主要还是因为2019年阿里一家就融资700亿，2019年去掉阿里的700亿IPO融资额，去掉2020年京东238亿IPO融资额，2019年普通电商公司IPO融资总额67亿，2020年普通电商公司IPO融资总额177亿，两相对比，2020年电商公司IPO的数量和规模，还是远高于2019年。


哪些细分行业最受欢迎？


看完IPO情况，再来看看2020年各个行业在一级市场获得融资的情况（剔除IPO电商融资）：
从2020年的情况来看，排名前三的行业是生鲜电商、社区电商、电商解决方案。

生鲜电商：

其中，生鲜电商连续两年都是电商行业融资第一名，可见，资本对生鲜并没有放弃，仍然是当前最热门的领域。
生鲜是最难啃的骨头，但是大家也都知道生鲜的战略地位，都不愿意放弃，其中，生鲜领域获得融资最多的是每日优鲜：
每日优鲜一家，在2020年就获得了58.7亿的融资，占生鲜融资额的近40%，不得不说，疫情给了每日优鲜一次绝佳机会，不但业绩暴增，还受到资本追捧。
其中，中金资本，青岛国信金控是领投方，有意思的是，每日优鲜2020年7月已经融到F轮，应该是上市前的最后一轮了，不过12月，青岛市政府又加入一轮，这样看来，每日优鲜的上市，还会久吗？一年席卷58.7亿融资还不上市，还等啥呢？难道亏损太厉害？
生鲜领域第二名谊品生鲜是一家成立于2017年的重庆企业，2020年获得了腾讯领投的25亿投资，腾讯对生鲜真是执着，不但重金布局每日优鲜，还加码谊品生鲜。
生鲜食品领域还有30多家冻品或者食品品牌获得融资，整体来看，生鲜食品领域，无论是平台还是品牌，都有很多机会，尤其是消费升级领域，一定值得长期投入。
社区电商：
跟生鲜食品领域不一样，社区电商的投资非常集中，获得融资的企业拢共也没10家，大头都被兴盛优选和十荟团拿走了，其中，兴盛优选获得97.5亿融资，十荟团获得29亿融资，另外，同程生活获得15亿左右融资。
社区电商是平台之战，加上美团滴滴阿里京东，战国七雄混战，估计2021年，会有初步的分晓。
第三名的电商解决方案，也是目前的重点投资领域，2020年比2019年增长了144%！
电商解决方案：
电商解决方案公司的特点是分散，一级市场投出的126.3亿给了近50家公司。
其中，苏宁的云网万店还占据了60亿，苏宁这个子公司的融资比较特殊，另外，多点mall以28亿的融资，成为电商解决方案公司第二大融资。
前两大融资公司，都是针对实体店数字化的解决方案，其他诸如ERP（聚水潭、聚客通）、导购团购（拼量网、生活有鱼、美肉商城）、B2B供应链（易买工品、悟空掌柜）、大数据营销（速网电商）等服务业务也都获得了融资，但整体融资规模都不大，将来真要上市，少不了一系列的并购。
值得注意的是，直播带货虽然很热，但获得融资的不多，主要有给快手主播找货的魔筷科技、薇娅的母公司谦寻、有赞孵化的直播工具爱逛获得了融资，但融资额度不详。此外，腾讯还投资了一家叫成物的私域流量变现公司，主要是短视频社交电商。
如今的电商，正在从平台化向纵深化发展，一方面中小平台林立，另一方面实体零售和品牌电商的服务商越来越多，电商解决方案这个赛道，未来大有可为！
其他电商领域细分行业：
说完前三名，再看看第四名跨境电商，包含出口和进口，不过，真正火的，其实是出口电商。2020年获得融资前十的，就包含8家做出口的，其中两家已经成功IPO了，只有豌豆公主和kk集团主要做进口。
虽然融资额都不是特别大，但分布比较平均，当然，融资额也不代表公司规模，可能人家这一轮的融资本身就不大，出口的机会还是比较均等的，不像国内市场，几场资本大战就形成寡头割据了，由于出口的复杂性，很难形成寡头形势。
另外，做出口的电商中，大多都在广东，看来，广东真是适合做出口业务。
化妆品电商的火爆，则来自于完美日记的3次融资和最终上市，总共拿下75亿资本；
大宗商品，则主要关注这三家：
先是京东的工业品电商获得纪源资本、红杉资本中国等A轮融资，阿里关联资本云锋基金领投了震坤行工业品电商E轮，一场工业品电商大战，不可避免。
综合电商平台中，中国大陆地区获得融资较高的是爱库存获得3.2亿C轮融资，投资机构是阳光保险、歌斐资产、创新工场。
此外，小米集团还领投了粉象生活1.9亿A轮融资；社交电商芬香获得两轮1.1亿元融资。
综合电商赛道目前整体形势不如前两年如日中天，因为整个电商的趋势在去平台化，电商正在朝着分散的方向发展，综合电商要想走得更远，需要扎根流量池、创新运营工具。
奢侈品电商相比2019年之所以有大幅度的增长，是因为趣店集团对寺库的并购，并购额6.5亿，不过并购之后，尚未发现有何成效，股价与业绩未见明显提升。
二手电商2020年没有2019年猛，主要是2019年，爱回收有32.5亿的融资，转转有19.5亿融资，2020年，二手电商前三大融资都不多，爱回收有一个E轮6.5亿融资，转转没有融资，2019年融资1.3亿的红布林2020年继续拿下1.95亿融资。


省市分布情况


2020年，众多一级机构投资电商的1174亿，都投在了哪些省市呢？看看这个图，就一目了然了：

（纵坐标代表总融资额，单位是万，横坐标是省市，不含港澳台）

广东位居第一，成了电商投资第一名；
北京紧随其后，与第一名差距不大；
第三第四名是上海和湖南，差距微小，湖南能够脱颖而出，拿下近100亿电商投资，都得益于兴盛优选；
浙江、江苏、重庆属于第三梯队，陕西有一家生鲜电商彩食鲜，获得腾讯领投的10亿融资，所以排名也不错。
上榜省市有20个（不含港澳台），还有11个省市未能获得电商资本的青睐，还需要加油啊。
当然，这里统计的只是电商行业在一级市场的投融资情况，2020年没有电商资本进入，还有其他资本进入，每个省市的优势都不一样，我们只是提供了一个切面供大家观察而已。

超级巨头的投资情况


最后，我们再观摩一下腾讯、阿里、京东等超级巨头的投资情况。
先看下腾讯参与的投资，腾讯参与的投资，未必就是腾讯系，除非是领投或者占比较大的股份。
从IT桔子统计的数据来看，腾讯在2020年领投了9家电商公司，在泛生鲜领域（含社区电商）更是投资了兴盛优选、每日优鲜、多点Dmall、谊品生鲜、彩食鲜等。一个赛道，多个选手，都是细分领域或者区域的老大，腾讯这手笔，这力道，把生鲜拿捏的死死的。
另外，腾讯和红杉还同时投资了一家酒小二的公司，做同城配送，这么几个著名投资机构A轮才投了2000万，不知何故啊。莫非就是想在酒行业O2O占个位？对标阿里投资的1919酒类直供？
说到阿里，我们再看看阿里在电商领域的投资布局：
是不是很吃惊，2020年，阿里自己的资本就投资了一家公司十荟团，B轮还是跟投，C+轮才领投。
当然，这只是阿里投资的纯电商公司，还有对大润发收购以及对银泰、盒马的投资，阿里的投资重点在构筑零售生态，不是抢细分电商，策略不同而已。
再看京东的投资情况，除了大手笔给了兴盛优选，和连续投资的爱回收，京东2020年的投资也不算丰收：
目前来看，京东侧重于垂直产业投资。
最后观摩几个著名投资机构的投资战果吧：
红杉资本，跟投比较多，领投比较少：
IDG的投资情况：
经纬的投资情况：
今日资本的投资情况：
这就是2020年的投资大盘点了，数据很多，角度也不少，希望能对大家2021年的投资有所参考，也希望2021年更多创业者获得融资，更多成熟电商科技企业走向IPO！
（本文是调皮电商与IT桔子联合出品，调皮电商撰稿，IT桔子提供数据，转载请索要授权。）


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