平均融资额高达2.3亿，78%在均线以下——《中国CRM行业投资研究报告》发布 | IT桔子报告

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2022-09-07

导读：留客逐渐重于获新；红杉、腾讯成 CRM 领域活跃投资方

作者：冬雪来源：IT桔子

2022 年互联网产业尽显疲态，同时产业互联网却成了企业降本增效的关键。在产业互联网趋势下，各行各业营销端、生产端等出现全渠道、全场景一体化融合态势。由此，营销不再是企业末端环节，而成为整个数字化中的重要的一环。

尤其在存量经济时代，留客逐渐重于获新，精准营销及营销智能化、营销后服务成为营销环节的重点，CRM 企业迎来发展红利。

基于此，新经济创投数据服务商 IT 桔子发布《2022 年中国 CRM 行业投资发展报告》。报告从中国 CRM 市场整体情况、投资交易数据、获投公司类型、活跃投资方以及发展趋势五方面对 CRM 行业进行深入解读。

以下是报告部分内容节选，文末可获取报告全文：

第一章：中国 CRM 市场整体情况（节选）

科技进步促进数字化经济的发展，对中国企业的日常运营、业务模式升级及战略规划提出了新的挑战和更高的要求。未来，随着 CRM 服务的数字化转型及越来越高的市场接受程度，预计越来越多的中小型企业将成为 CRM 服务供应商的客户。

据沙利文数据显示，假设所有企业使用基于 CRM 的企业服务，基于 CRM 的企业服务市场的潜在市场预计将由 2016 年的人民币 1817 亿元增加至 2020 年的人民币 3898 亿元，复合年增长率为 21%。于 2025 年，基于 CRM 的企业服务的潜在市场有望达到人民币 7700 亿元，复合年增长率为 14.6%。

传统 CRM 市场于 2000 年在中国出现，并于 2015 年受益于互联网及 SaaS 服务的快速发展后进一步发展，2018 年，智慧 CRM 服务供应商开始涌现，提供集云和全触点通信、人工智能及数据智能能力一体的 CRM 服务。

2020 年基于 CRM 企业服务的潜在市场为 3898 亿。智慧 CRM 潜在市场为 500 亿，渗透率 12.8%；智慧 CRM 服务以大数据、人工智能、云计算等技术满足客户不断变化的业务需求，实现快速增长。预计 2025 年，基于 CRM 企业服务市场将达到 7700 亿，智慧 CRM 潜在市场渗透率将达到 29.2%。

第二章：中国 CRM 行业投资交易分析（节选）

近十年，中国 CRM 行业投资事件自 2012 年的 20 起增加至 2016 年的 191 起，增幅 855%；之后中国 CRM 投资事件转而下滑，自 2016 年的 191 起降至 2020 年的 96 起，2021 年又实现反弹，投资事件增至 142 起，到 2022 年，上半年完成交易事件 60 起。

从交易金额来看。自 2015 年起便一直保持上升趋势，2015 年为 64 亿，到 2021 年已经超 175 亿，由此可见中国 CRM 行业单笔融资金额在上涨。

2015 年-2020 年，中国 CRM 行业投资事件交易金额平均值实现每年上涨，2015 年为 3538 万元，到 2020 年已经达到 13753 万元，5 年涨幅 289%。到 2021 年平均值较 2020 年有小幅下滑，为 12361 万元，2022 年 H1，平均值直接上升至 23292 万元。

中国 CRM 行业每年交易金额低于平均值的事件占比均超过 50%，2015 年-2017 年更是达到 80%，到 2018 年占比下降至 71%，2019 年为 68%。到 2020 年，随着平均金额上涨，不足平均值的事件占比升至 74%，2021 年又降至 67%，2022 年 H1，平均值达到近十年最高值，不足平均值事件占比再次提高至接近 80%，即 78%。

第三章：中国 CRM 行业获投公司分析（节选）

获投的中国 CRM 企业中，超 70% 为综合类 CRM 品牌，即服务于多个行业的 CRM 品牌。垂类 CRM 仅占 27%，在垂类 CRM 中，零售垂类 CRM 占比 34%，餐饮类占比 20%，跨境电商占比 13%，医疗占比 8%、工农业/制造业占比 5%，其他垂类占比均低于 5%。而以上占比超过 5% 的垂类同样也是综合类 CRM 重点覆盖的领域。

另外，据 IT 桔子统计，历年获投的 CRM 企业中，智慧 CRM（集云和全触点通信、人工智能及数据智能能力一体的 CRM 服务）占比近 10%，SCRM（基于社交关系的客户关系 CRM 系统）占比近 4%。

如零售行业。CRM 以「销售人员/门店管理」、「实时数据监控及分析」、「货补在线流转」、「数字化营销活动」为核心，辅以资金账号管理、风险管理控制及社区管理等功能。打破品牌商、业务代表、门店及消费者之间的单向沟通链路，实现四端信息传达、任务管理、费用核销等，从而实现零售行业「人货场」全流程数字化。

第四章：中国 CRM 行业活跃投资方分析（节选）

据 IT 桔子统计，合计有 1100+资本在 650 家左右中国 CRM 公司中投资 2200+次。而其中活跃投资方 TOP10 分别为：红杉中国/红杉种子基金、腾讯、IDG 资本、金沙江创投、真格基金、东方富海、英诺天使基金、赛富基金、阿米巴资本、深创投。

活跃投资方中，红杉中国（包含红杉种子基金）合计投资国内 CRM 企业已超过 30 家，腾讯紧随其后，为 29 家。排在第三的 IDG 资本相比红杉中国和腾讯，明显属第二梯队，其合计投资国内 CRM 企业 18 家；IDG 资本之后的金沙江创投和真格基金均为 16 家；活跃投资方第 6-10，投资国内 CRM 公司集中在 10-15 家。