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跟ChatGPT学做VC，省了我10万学费

IT桔子每日投资速递

2023-02-17

导读：问题要细致，数据要核实。

作者：海腰编辑：信陵

来源：创业邦

封面图由文心一格生成

VC投资人是很多年轻人向往的职业，向往的理由除了薪水外，通常是能接触到最新的科技，能投到下一个伟大的公司等。

作为近期最火的科技成果，将来最有可能造就伟大公司的ChatGPT，我们跟它聊了聊年轻人关心的，关于VC的几个问题。

创业邦：什么样的人适合做风险投资人？

ChatGPT：适合做风险投资人的人应该具备以下几个特点：

对市场和行业有深刻的理解和研究能力；

具有良好的风险评估能力和决策力；

具有较强的组织和协调能力；

具有丰富的资源和人脉关系；

具有长期投资思维和耐心。

需要注意的是，风险投资需要长期、耐心和果断的态度，并不适合对投资收益有过高期望的人。

创业邦点评：回答的中规中矩，属于放之四海皆准的正确答案，对任何职业都适用。

参看最近几年各VC招人的标准，ChatGPT没有提到VC比较看重的产业背景、交易能力、创业经历等。

最后一个答案有些许亮点。年轻人对于VC投资人的想象，通常是投到下一个字节，实现财务自由。在真实的VC世界，这样的机会很少很少，最近几年近乎于零。

创业邦：最厉害的风险投资人是谁？

ChatGPT：很难说谁是最厉害的风险投资人，因为这取决于多种因素，如投资策略、投资组合、风险承受能力、投资结果等。但是，一些风险投资领域的知名人物，如贝佐斯、彼得·蒂勒森、沃伦·巴菲特等，在投资界都享有很高的声誉。

创业邦点评：对于VC投资人的评价维度大体准确，但遗憾的是，没有提到行业内比较权威的榜单，如Midas List。

提到的几个人不能说错的离谱，但肯定不准确。

贝佐斯不仅是成功的企业家，也是出色的个人天使投资人，在亚马逊大成之前就因在早期投资了谷歌而发了大财。但尽管如此，贝佐斯依旧不是一个一般语境下的风险投资人。

彼得·蒂勒森不知道是谁，有可能是彼得·蒂尔？如果是的话，那这个例子举的没问题。但中文互联网上，极少有人把Peter Thiel译为彼得·蒂勒森。

至于巴菲特，从任何角度看都不能算风险投资人。之前Snowflake上市时，巴菲特参与了打新，但这跟风险投资也没什么关系。

创业邦：请给我列举10位全球顶尖的优秀风险投资人，以及他们的代表案例。

ChatGPT：以下是10位全球顶尖的优秀风险投资人，以及他们的代表案例：

Warren Buffett：股票投资大师，投资了企业如Coca-Cola和American Express。

Peter Thiel：PayPal的创始人，投资了企业如Facebook和SpaceX。

Bill Gurley：Benchmark资本合伙人，投资了企业如Uber和Stitch Fix。

Jim Breyer：Accel资本合伙人，投资了企业如Facebook和Spotify。

Michael Moritz：Sequoia Capital合伙人，投资了企业如Google和LinkedIn。

Marc Andreessen：Andreessen Horowitz合伙人，投资了企业如Netscape和Oculus VR。

Reid Hoffman：LinkedIn的创始人，投资了企业如Airbnb和Zoom。

Chris Sacca：Lowercase Capital创始人，投资了企业如Instagram和Twitter。

Chris Dixon：Andreessen Horowitz合伙人，投资了企业如Coinbase和Skype。

John Doerr：Kleiner Perkins合伙人，投资了企业如Google和Amazon。

请注意，以上列举的仅是一个参考，还有其他优秀的风险投资人。此外，投资绩效受多种因素影响，因此不能保证一定会实现预期收益。

创业邦点评：除了跟上一个问题相同的关于巴菲特的错误，a16z的Marc Andreessen肯定没有投资Netscape。当然，创始人在自己的公司里大概率是放了钱，但肯定不属于风险投资。

比较惊喜的是，ChatGPT提到了Chris Sacca这样至少在中国知名度不高的投资人。

被认为是红杉第一个Scout（兽探）的Jason Calacanis，是史上最出色的天使投资人之一。Jason Calacanis曾说，只有Ron Conway和Chris Sacca比自己更强。详见《兽探是VC的眼睛和耳朵》

创业邦：最厉害的风投公司是哪家？

ChatGPT：同样不能简单地说出最厉害的风险投资公司，因为这取决于多种因素，如投资策略、投资组合、风险承受能力、投资结果等。

但是，一些风险投资领域非常知名的公司或机构包括Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等。

创业邦：那么你眼中厉害的风投有哪些？

ChatGPT：作为一个人工智能模型，我不具备主观意见和偏好，不能说某家公司或机构眼中是否厉害。但是，根据市场表现、投资绩效、行业声誉等多维度评估，许多人认为Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等是风险投资领域的领军公司或机构。

创业邦：请列举10家全球顶尖的风投，以及代表案例。

ChatGPT：以下是10家全球顶尖的优秀风险投资公司或机构，以及他们的代表案例：

Sequoia Capital：投资了企业如Apple、Google和WhatsApp。

Accel：投资了企业如Facebook、Slack和Dropbox。

Andreessen Horowitz：投资了企业如Coinbase、Lyft和TikTok。

Benchmark：投资了企业如Uber、Dropbox和Stitch Fix。

SoftBank Vision Fund：投资了企业如WeWork、Oyo和Robinhood。

Greylock Partners：投资了企业如LinkedIn、Airbnb和Cloudera。

IDG Capital：投资了企业如Baidu、iQiyi和Vipshop。

New Enterprise Associates (NEA)：投资了企业如Box、DocuSign和Zoom。

KPCB (Kleiner Perkins)：投资了企业如Google、Amazon和Twitter。

Fidelity Investments：投资了企业如Stitch Fix、BMC Software和Zscaler。

请注意，以上列举的仅是一个参考，还有其他优秀的风险投资公司或机构。此外，投资绩效受多种因素影响，因此不能保证一定会实现预期收益。

创业邦点评：ChatGPT最开始“谁都不得罪”，一定要问的很细，才给出答案。

答案中有少许错误。比如a16z没投过TikTok，肯定也没投过字节。富达投资虽然投过早期企业，但一般不被认为是风险投资基金。

ChatGPT还趁机“黑了一把”软银。其列出的被投企业，大多都给投资机构赚了大钱，但软银是例外。WeWork和OYO都是巨亏，给软银赚了大钱的阿里巴巴完全没有提及。

创业邦：中国优秀的10家呢？

ChatGPT：以下是10家中国顶尖的优秀风险投资公司或机构，以及他们的代表案例：

IDG Capital：投资了企业如Baidu、iQiyi和Vipshop。

Hillhouse Capital：投资了企业如Meituan、Yonglianyun和Pinduoduo。

Sequoia Capital China：投资了企业如Toutiao、Meituan和Didi。

Qiming Venture Partners：投资了企业如OPPO、Vivo和Appen。

GGV Capital：投资了企业如Toutiao、Livspace和Sesame Credit。

Morningside Venture Capital：投资了企业如360 Security、Beijing Huijia Education和Meituan-Dianping。

ZhenFund：投资了企业如OFO、Lufax和Xiaozhu。

ZCB Investments：投资了企业如Ucar、Hua Xia Bank和EHi Car Services。

Legend Capital：投资了企业如SINA、Sohu和Kunlun Tech。

Northern Light Venture Capital：投资了企业如TAL Education、Tuniu和Shanghai Bestore。

创业邦点评：能入ChatGPT“法眼”的，大体上也是中国最优秀的一批VC。

不知道是不是拼音和英文混用的原因，出现了不少错误。

比如Yonglianyun，应该是容联云，拼错了；Xiaozhu应该是小红书；Shanghai Bestore不知道是哪家企业；Sesame Credit应该是芝麻信用吧？GGV曾投资了阿里，但肯定没投过芝麻信用。

ZCB Investments不知道是哪家神秘机构，是中财招商投资集团？同时投资了神州专车、一嗨租车和华夏银行？

Lufax是陆金所，真格投过陆金所吗？

创业邦：怎样才能进入风投这一行？

ChatGPT：如果您想进入风险投资行业，以下是一些步骤，可以作为您入门的参考：

了解市场：学习有关风险投资行业的基础知识，了解各种投资工具和投资策略，以及风险投资行业的最新动态。

获得教育：通过课程，培训，或是大学学位，获得有关投资、会计、商业等方面的知识和技能。

积累工作经验：在相关的投资公司或金融机构实习，或是参与风险投资项目。

构建网络：通过参加行业会议，与其他投资人和创业者交往，建立广泛的联系。

寻找机会：寻找合适的投资机会，并且评估投资的风险和潜在回报。

进入风险投资行业需要投入大量时间和精力，并且需要具备良好的判断力和风险管理能力。最重要的是，需要对市场和投资机会有充分的了解，并且能够做出明智的决策。

创业邦：进入风投行业要做哪些准备？

ChatGPT：

教育背景：许多风险投资人都拥有商科、经济学或法律学的学位，但这不是必须的。

工作经验：在金融、投资、创业、商业或相关领域有丰富的工作经验可以帮助你了解市场、行业和公司。

网络：建立广泛的人脉关系是进入风险投资行业的重要因素。

投资知识：了解风险投资的基本原理、流程、财务分析方法等是很重要的。

资源：风险投资需要一定的资金，了解风险投资的资金来源，以及如何管理投资风险。

关注市场：对市场动态、行业发展和创新趋势有充分的了解是风险投资人的重要要素。

思维和决策能力：风险投资需要高效的思维和快速的决策能力。

团队合作能力：风险投资是团队协作的过程，要有良好的团队合作能力。

创业邦：怎样才能成为一个优秀的风险投资人？

ChatGPT：对投资有热情和热爱：风险投资人需要对投资充满热情和兴趣。

规划能力：需要掌握一定的规划和战略制定能力，确定投资目标，评估投资风险。

投资经验：累积一定的投资经验和技巧，增强自己的风险评估能力。

新兴技术和行业的研究：了解新兴技术和行业的发展趋势，适时调整投资策略。

团队合作精神：在风险投资行业中，很多项目需要团队合作完成。因此，风险投资人需要具备团队合作精神。

联络人脉：积累联络人脉，与行业领袖和投资者保持联系，以掌握最新的投资机会和信息。

沟通和谈判能力：风险投资人需要具备很好的沟通和谈判能力，与创业者和投资者进行有效沟通。

熟悉法律和金融：风险投资人需要对法律和金融知识有一定的了解，以便对投资决策有更好的指导。

创业邦：做风险投资需要避免哪些坑？

ChatGPT：做风险投资需要避免以下坑：

避免偏袒性：偏袒某个特定类型的公司或投资策略，可能导致忽略重要信息和风险。

避免追随潮流：风险投资领域内的热门公司或投资策略可能不一定是最佳的，避免因为热门而做出不明智的决策。

避免过于热心：对于一个项目的激动情绪可能影响到决策，避免过于热心的决策。

避免忽视风险：忽视项目的风险，并未如实评估可能的收益和风险。

避免过于看重投资回报：过于看重投资回报可能导致忽视长远的风险。

避免过于投入：过于投入单一的项目可能导致风险过大。

避免缺乏独立思考：不要盲目依从他人的建议。

创业邦点评：连问了4个问题，都是过于宽泛的回答。想进入VC的年轻人得不到什么帮助……

创业邦：研究风险投资，最好的信息来源有哪些？

ChatGPT：研究风险投资，最好的信息来源包括：

官方文件：如项目的商业计划书，年报等。

专业机构：如证券公司，投资银行等。

权威媒体：如金融类报纸，杂志，网站等。

专家学者：如金融学者，投资顾问等。

在线论坛：如社交媒体，问答网站等。

在获取信息时，应注意信息的来源和可靠性，避免信息误导。

同样的问题问了两次，中间有反馈，机器修正的结果如下：

ChatGPT：最好的风险投资研究信息来源包括：

官方研究机构：如证券交易委员会（SEC）、联邦储备系统（Federal Reserve）等。

专业的投资研究机构：如摩根士丹利（Morgan Stanley）、标普（S&P）等。

财经媒体：如财富（Fortune）、福布斯（Forbes）、华尔街日报（Wall Street Journal）等。

专家学者：如Paul A. Gompers，哈佛商学院教授；Andrew Metrick，宾夕法尼亚大学Wharton学院教授；Shai Bernstein，哈佛商学院助理教授等等。

在线投资资讯网站：如Yahoo Finance、Investopedia等。