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2025人形机器人的崛起研究报告-罗兰贝格

求数科技

2025-06-30

导读：人形机器人是人类一直梦寐以求的技术突破，正逐步从科幻走向现实。近年来，人工智能和硬件技术的突破或许能补上实现梦想的最后一块拼图。

人形机器人是人类一直梦寐以求的技术突破，正逐步从科幻走向现实。近年来，人工智能和硬件技术的突破或许能补上实现梦想的最后一块拼图。随着人形机器人距离走进日常生活仅有一步之遥，其应用有望给全社会和各行各业带来新的生产力变革，同时也将不可避免地面临诸多挑战。比人形机器人出现更早的是工业机器人，但人形机器人的外观和举止行为更像人，能够模仿人类完成各种任务，甚至能边干边学。

在这份报告中，罗兰贝格分析了推动人形机器人发展的各种驱动因素，描绘了该行业的两个未来场景，还列举了可能会遭遇的潜在挑战。在报告的最后，我们还预测了这一蓬勃发展行业的竞争格局走向，为各类有意参与的玩家提出了战略建议。

人形机器人最能大显身手的地方就是解决人口下降带来的劳动力短缺，这在许多地区已经成为重大危机。据联合国统计，15-64岁的劳动力人口占全球人口的比例将从2020 年的65%下降至2050年的58%。有些国家的局面更为严峻：日本的劳动力人口将下降27%，中国下降22%，德国下降6%。

人口老龄化程度加深将会显著扩大劳动力市场上的供求差距，尤其是制造业、医疗健康业和建筑业等高度依赖人工劳动的行业。人形机器人有望成为灵活、可靠和高效的劳动大军，能够在各种各样的环境和条件下完成工作。他们也可以与人类同事分工合作，负责执行枯燥重复、有危险性或是对体力要求高的任务；而人类则可以专注于更需要创意、复杂和/或需要社交技能的工作。有了人形机器人的加入，生产力、质量和安全性都可以提高，劳动力成本得以降低，公司也可以减少对外国劳工的依赖。

有鉴于此，人形机器人公司正处在需求大涨的风口之上，这也在激励它们加快开发，全速生产和部署产品，应对正在浮现的全球劳动力短缺危机。

研究机构和企业竞相发布突破性创新成果，不断打破人工智能（AI）和硬件技术的边界。技术突破推力与市场需求拉力互相配合，共同推动人形机器人的发展和普及。人形机器人浑身遍布先进的硬件部件，例如骨骼、关节执行器、传感器和电池，通过它们做出与人类相似的动力学和运动学动作，行走在各类地形上，熟练使用和人类相同的工具，高效完成工作任务。除了硬件之外，机器人也需要半导体芯片和先进软件模型，包括AI训练、跨软件模型协作和边缘计算实现低延迟高带宽通信，并且帮助它们应对无法预见的情况认别声音和人脸，解读人的姿势，猜测用户的意图，快速回答做出反应等等。近些年来，这些领域的突破如雨后春笋一般涌现。生成式人工智能和大语言模型方面的进步尤其明显，让人形机器人能以更自然和聪明的方式与人类和周围环境互动。

人形机器人的技术开发一直存在着不确定性，这也让该行业走到了关键性的十字路口：要么赢者通吃，要么血本无归：在不久的将来，我们可能看到重大技术创新引爆一个巨型市场，也可能受制于始终无法突破的瓶颈，导致人形机器人的产业规模无法做大。我们通过下面的两种假设场景来对照分析行业的不同走势。积极乐观场景：假设到了2030年，人形机器人技术已经达到了普遍通用的程度，并且成为了广泛场景下的可靠选择。如果能做到这两点，几乎所有适合人类工作的环境和场景下都可以看到人形机器人的身影。

基于这种假设，到2050年时，由于许多地区的劳动力人口不断下降，全球人形机器人的需求持续上升，年产量将达到5000万台左右，整个行业有望实现1.5万亿美元的年收入。人形机器人将提高生产力，改善产品质量，与人类同事无缝合作，有效缓解全球劳动力危机。机器人的广泛使用还有可能给制造业、医疗保健、教育和娱乐等许多行业带来革命性的改变，创造出新的价值定位和商业模式，催生一批新的企业甚至行业。保守谨慎场景：如果软硬件的技术瓶颈始终无法突破，人形机器人的使用将被局限在小众领域里，只能在受到严格控制的场景下工作，或是在危险的环境中完成特定任务。

在这一假设下，2050年时，全球人形机器人的年产量将不会超过200 万台，全行业收入规模也会止步于2000亿美元。人形机器人生产商不得不艰难应对沉重的开发成本、复杂的技术挑战和充满不确定性的监管环境。开发投入不足也会导致机器人之间的互通性有限，用户界面难用，它们只会被用于研究、探险和搜索营救工作，或是完成高度专业化的生产任务。