作者 | 飘隐金融狼
3月5日，第十三届全国人大第二次会议在北京人民大会堂召开，克强总理做了政府工作报告，回顾2018年的工作，阐述了当前面临的主要国际国内形势，提出2019年经济社会发展总体要求与政策取向。
每年的沪深股市春季吃饭行情，很多都是从政府工作报告中寻找投资，今年也不例外，里面投资机会多多，而且方向明确，有些还是最近几年的一直都出现在政府工作报告中，并向纵深发展中。今天就来看看传统产业改造提升智能制造，在2019年定下的基调是什么？行业内存在哪些投资机会？
01
智能制造的阐述 推动传统行业改造
从总理今年的政府工作报告可以看出，在第三部分政府工作任务中的第三小部分“坚持创新引领发展，培育壮大新动能”中关于“推动传统产业改造提升”部分，就明确阐述了传统产业改造提升智能制造在2019年的发展基调。
政府工作报告明确表示：围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。
打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。
支持企业加快技术改造和设备更新，将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业领域。
强化质量基础支撑，推动标准与国际先进水平对接，提升产品和服务品质，让更多国内外用户选择中国制造、中国服务。
02
两会代表话智能制造
在今年两会分组讨论的过程中，推动制造业高质量发展也是两会上备受关注的话题；
代表、委员和业内人士纷纷发表智能制造作为传统制造业的转型升级看法与意见，并且普遍认为传统制造业和工业互联网与人工智能联姻能够为高质量的发展插上翅膀。
根据央视的报道，记者筛选几个有代表性的发言：
杨元庆（联想集团董事长）
我们在推动这个智能制造的时候，其实不是仅仅在制造这一个环节，从研究开发到生产制造，到市场营销、销售、服务，所有价值链的智能化都能够带来效率提升。
要推动智能制造，首先要应用智能物联网技术,对传统的生产设备进行智能化改造；其次要利用云计算、边缘计算和5G，充分把握这些技术发展的机遇来推动智能制造的发展。
李东生（全国人大代表）
通过智能制造工业互联网技术，能够大幅提高生产效率，能够改善产品质量，而且提高产品设计周期，这个技术的应用将对中国制造业的转型升级发挥重要的作用。现在通过人工智能大数据的支持，你就可以把大部分问题通过电脑模拟就解决了。
朱东荣（全国人大代表）
原来的研发周期，一个产品研发周期可能要40个月，而现在你可以做到在24个月，甚至今后还更短能够实现迭代。硬件技术趋于完善，现在更多的是通过软件技术来更新迭代你的产品。
曾光安（全国人大代表）
同时中国制造业也是在全球的竞争(中)，所以要把我们在全球竞争的水平从中低档向中高档发展。
刘多（全国人大代表）
要实现整个制造业的高质量发展，我觉得信息通讯业能够在这里边发挥非常大的作用，尤其是工业互联网，它一方面是作为整个的基础设施，同时它也能带来新的技术、新的业态、新的模式。
雷军（小米董事长）
提议国家加大对高端装备、智能制造、工业物联网等重点领域的财税金融支持力度，引导中央、地方产业投资基金和社会资本，围绕大型制造企业上下游进行垂直改造，加强自动化产线、无人工厂等重大技术研发和成果转化，打造虚拟的产业闭环，提高产业的生产效率和整体国际竞争力。
陈晓红（中国工程院院士）
在小组会议中提出，当前已经进入“智能+”的社会，应加快大数据、人工智能的发展，推动全球产业的转型升级。
03
前沿产业研究院关于智能制造（工业4.0）研究报告
全球制造工业演进简史
图片来源：前沿产业研究院网站
全球工业智能化趋势
图片来源：前沿产业研究院网站
中国制造业升级紧迫性
1、中国制造业所处位置
图片来源：前沿产业研究院网站
2、中国制造业面临主要问题
图片来源：前沿产业研究院网站
智能制造内涵及要求
图片来源：前沿产业研究院网站
智能制造影响
图片来源：前沿产业研究院网站
对企业直观效应
图片来源：前沿产业研究院网站
中国智能制造重点领域
《中国制造2025》提出：加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力;统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式等。
图片来源：前沿产业研究院网站
图片来源：前沿产业研究院网站
产业链及投资逻辑
智能制造实现需要多个层次上技术产品支持，主要包括工业机器人、3D打印、工业物联网、云计算、工业大数据、知识工作自动化、工业网络安全、虚拟现实和人工智能等。这些技术产品中会产生无数的商机和上市公司。
图片来源：前沿产业研究院网站
投资前景预测
结合中国工业现状来看，未来十年，中国工业智能化领域将有充足发展的三类公司有：
第一类是智能工厂，分为两种，第一种是传统的工厂转型成智能工厂，第二种是一出生就是智能工厂；
第二类是解决方案公司，为制造业公司提供智能工厂顶层设计、转型路径图、软硬件一体化实施的工业智能化解决方案公司；
第三类是技术供应商，包括工业物联网、工业网络安全、工业大数据、云计算平台、MES系统等；
除这三类以外，虚拟现实、人工智能、知识工作自动化等技术供应商也会面临巨大的发展前景。
04
孤狼有话说
从政府工作报告中关于推动传统产业改造提升智能制造的阐述，可以明确的看到，对于传统的制造业的主题是围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。
打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。那么就意味着在未来中国传统制造业的转型升级的过程中会有更多的政策倾斜，在市场上，也就意味着有更多的机会，要想跑的快，跑的远，光埋头拉车不行，还需要抬头看路与方向。看清了方向后，在投资的过程中也就会更从容一些。
1.当前态势
这是“智能+”首次进入政府工作报告中。从“互联网+”到“智能+”,体现了政府更加注重运用新技术、新业态来改造和提升传统产业，真正提升国家的原始创新能力。
在3月5日下午的“部长通道”中，工业和信息化部部长苗圩表示，加快工业化和信息化的“两化”融合发展，要推动制造业企业循着数字化、网络化、智能化发展的方向，一步一步向智能制造迈进。
最近几年间，“互联网+”、“智能+”等代表新技术新业态的词汇不断出现在政府工作报告当中，体现了我国对原始创新、关键技术突破的渴求。
经过改革开放后40年的发展，中国从一个贫穷落后的第三世界国家快速的发展成为世界第二大的经济体，制造业快速发展，然而正如政府工作报告所言，仍然存在着自主创新能力不强，关键核心技术短板凸显的问题。
而当下我国经济发展模式从高速发展向高质量发展的转型的过程中。未来经济要实现可持续的高速发展，传统制造业的转型升级就成了必然的出路，而传统的制造企业要成功转型升级，通过工业互联网实现智能制造成为了必然的选择。
在2018年4月中美贸易战开打的初期，美国商务部宣布，禁止任何美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。尽管这一禁令在3个月后解除，但中国缺乏芯片等核心技术的痛处因此呈现在广大国人面前。
也让高层痛定思痛决定加大在高科技方面加大政策倾斜与金融支持，在中美贸易战的影响下，科创板的推出在资本市场上支持科技企业在未盈利的情况下获得上市融资，也就成为了历史的必然选择。
2.中德美三国制造业战略比较
根据西门子中央研究院对中德美制造战略的比较发现：中德美三国未来抢占未来新型制造业的制高点与领先地位，纷纷制定的相应的战略，如美国的美国制造业复兴计划、德国的工业4.0计划，中国的工业4.0版中国制造2025。
《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：
第一步，到2025年迈入制造强国行列；
第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；
第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点，提出了8个方面的战略支撑和保障。
图片来源：西门子中央研究院
3.智能制造细分产业链
根据招商证券对智能制造细分产业链研究，也为大家提供了在智能制造投资领域进行投资提供了比较明确的细分路径图，其将智能制造细分为系统集成商、智能装备、工业数据库和云计算、工业生产软件、工业互联网、智能生产等六个细分产业链，具体如下图所示：
图片来源：招商证券
4.投资路径
综上所述，基于以上分析，智能制造作为我国传统制造企业转型升级迭代与跃迁的必然选择，未来的工业制造企业在机械化，自动化后循着数字化、网络化、智能化发展的方向，一步一步向智能制造迈进，成为了最好的路径选择。
当我们看清了前路的方向后，就需要埋头拉车了，但拉车不能靠蛮力进行，还是需要一定的技巧的，还需要根据各自的实际情况在抢占C位。
目前智能制造有三个很明确的细分领域，分别是智能工厂、解决方案提供商和技术提供商，在这三个细分领域里再结合智能制造细分产业链的路径来寻找有处于龙头潜质的上市公司进行长期的跟踪更新式的布局。
目前已经有很多的上市公司已经有一定的涉及，未来在这个领域也会诞生一些快速成长的黑马企业。
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