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碧桂园：拟配股融资28亿港元减债

每日金融

2022-07-27

导读：7月27日早间，碧桂园公告宣布，已与配售代理订立协议，配售代理将促使承配人认购公司8.7亿股股份，每股价格为3.25港元，募集所得款项总额为28.27亿元。

7月27日早间，碧桂园公告宣布，已与配售代理订立协议，配售代理将促使承配人认购公司8.7亿股股份，每股价格为3.25港元，募集所得款项总额为28.27亿元。

碧桂园透露，此次每股股份配售价3.25港元，较7月26日联交所每股收市价3.72港元，折让约12.63%；较截至最后交易日止连续五个交易日联交所每股平均收市价约3.34港元，折让约2.69%；较截至最后交易日止连续十个交易日联交所每股平均收市价约3.42港元，折让约4.97%。

根据公告，碧桂园此次拟配售股份占公司已发行股本约3.76%及经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约3.62%。

“配售事项是为本公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础之良机。董事认为，配售事项将加强本集团的财务状况及流动性，并为本集团提供资金用作现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展。”碧桂园方面称。

受此影响，27日早盘，碧桂园、碧桂园服务股价双双大跌。截至发稿时，碧桂园跌近14%，报3.20港元；碧桂园服务跌超15%，报18.8港元。今年以来，碧桂园、碧桂园服务股价均被腰斩，跌幅分别达53%、58%。

对于此次配股融资用途，有业内人士称，在公司境内外债券持续波动背景下，此次配股融资所得将主要用来购买公司债券，对公司而言能收获一定的利润。

今年以来，受波动的疫情和市场环境等因素影响，楼市持续承压，百强房企销售普遍负增长。即使是碧桂园此类的优质房企在资金上也有一定压力，配售股票可以在一定程度上补充现金流。

从上半年业绩来看，今年上半年，碧桂园累计实现权益合同销售金额1851亿元；累计实现权益合同销售建筑面积2348万平方米。而据第三方机构克而瑞统计，上半年碧桂园全口径销售金额高达2469.9亿元，整体销售规模仍稳居行业首位。

国际评级机构穆迪在近期的评级报告中称：“碧桂园主动缩降业务规模以及良好的流动性，能推动未来6-12个月债务的下降，部分缓和了对财务灵活性降低的担忧。”

尽管外部融资仍然困难，但碧桂园是目前少数能够获发境内债的民营房企之一。自2021年12月以来，碧桂园在境内外成功发行了多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资，并于3月1日，获取了境内银行间协会50亿中期票据的发行额度。

碧桂园截至去年12月底拥有账面非受限制现金1470亿元人民币，加上后期的销售回笼资金，将足以覆盖公司到期债务，包括总额约13亿美元的两笔境外优先票据，和总额约为291亿人民币、将于2023年底到期或可回售的境内债券。

值得一提的是，为维护自身债券价格，7月14日，碧桂园宣布附属公司宙华投资拟以市场化方式于境内二级市场，购买碧桂园地产债券，首期规模不超过10亿元。建议购买的债券为市场报价较估值偏离较大的碧桂园地产债券。

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