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融创中国：百亿美元境外重组方案公布，孙宏斌发声反思自身问题

每日金融

2023-03-31

导读：陷入资金危机近一年的融创中国公布了境外债务重组方案。

陷入资金危机近一年的融创中国公布了境外债务重组方案。

融创中国日前发布公告称，针对90.48亿美元的境外债务重组，公司已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外债重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。

从披露的境外重组方案来看，融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。

值得一提的是，2021年底时，融创曾获得董事会主席孙宏斌4.5亿美元的无息借款支持，如今为支持“债转股”方案，该笔借款将根据可转换债券相同的条款，同步同价转换为融创中国的股权。

抛去上述30亿规模的“债转股”部分，剩余的60多亿美元债，融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。

据悉，目前融创境外债权人小组所持债权，占现有境外债务未偿还本金总额超30%的比例，但境外债重组协议的生效比例需达到75%。

随着融创中国境外债务重组迎来重大进展，时隔一年多，融创中国董事会主席孙宏斌再度面对投资者，除了再度致歉外，也向投资者传递出公司能恢复正常运营的信心。

3月29日晚9点，在融创境外债务重组说明会上，孙宏斌首先对投资人道歉后，总结了融创走到如今债务压力的原因。

对于出现严重流动性的原因，孙宏斌称，从2021年第四季度开始，房地产行业环境持续发生变化，很多事情都超出了预判，融创也出现了严重的流动性困难，面临了前所未有的经营压力。

在此期间，融创管理团队也开了好几次会，深刻反思造成如今困境的原因，总结了各方面的经验与教训。

孙宏斌表示，原本融创是按照”三道红线“的要求，控制公司的发展节奏，逐渐降低杠杆，也有一个好的开始。“当时我们的自我感觉还是不错的，但是现在回过头来看还是不够坚决，虽然也强调稳健和利润，但是追求规模的惯性，让公司在投资上过于乐观和激进。”

实际上，回顾2021年，虽然年初孙宏斌曾强调谨慎“买入”，但在2021年上半年，融创中国还是在一二线核心城市的第一批集中供地中大举拿地。

除了反思拿地之外，孙宏斌还表示，融创在内部管理上也存在权力过于下放等问题，让公司的“安全垫”不够厚，没有经受住这一轮房地产行业调控的考验。基于此，孙宏斌认为，总结融创出现目前的问题，虽然也有外界环境的因素，但更本质的原因还是公司内部问题造成的。

不过，孙宏斌在会上明确，其将尽全力带领公司走出困境。

“现在公司上下团结一心，努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境。我对公司整体问题的逐步解决，业务逐步恢复正常，还是非常有信心的。”孙宏斌补充道。

对于融创中国而言，短期内仍面临销售和债务方面的压力和挑战。3月23日，融创中国发布盈利警告。公告显示，预期2022年上半年公司拥有人应占亏损180亿元-190亿元，2022年公司拥有人应占亏损270亿元-280亿元。

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