商业银行中间业务拓展与创新及资管业务-差异化构建与债券研修班
成都
关键字
资管业务 中间业务 同收创利
产业基金 投贷联动 差异化构建
结构化融资
各有关单位：
随着国内经济增速进入新常态，利率市场化逐渐收官，商业银行依靠传统存贷利差收入为主的盈利模式面临巨大挑战，制度性红利正在逐步流失。面对商业银行的利润增幅放缓甚至大幅下降，银行业的经营和管理处于十字路口的关键时期，商业银行应何去何从？在全面深化改革的蓝图框架下，金融改革正在向着纵深化推进，利率市场化、资本项目全面放开以及资本市场改革等措施正不断推出，各类创新投资交易标的陆续推出为资产管理业务提供了广阔的舞台和投融资工具。大资管时代背景下，商业银行资产管理作为轻资产、占用资本少的新型业务，将是各类银行利用后发优势，寻求业务结构调整、提高中间业务收入、促进经营模式和盈利模式转型的重要战略性业务，需要被提升到企业级的战略高度来认识和布局。
为此，佳信银行培训中心联合专家教授于2016年9月
24-25日，在四川-成都市举办“商业银行中间业务创拓展与创新-投贷联动、产业基金、结构化融及资管业务-差异化构建与债券研修班”实战班。本课程以资产管理业务与同业业务作为商业银行转型发展方向，解析商业银行如何根据自身资源禀赋与客户需求，找准自身定位并对资产管理业务进行差异化构建。同时，课程将对目前银行业普遍关注的、最前沿的资管同业业务模式与操作实务进行案例化的解读与分析，旨在提升商业银行关键盈利能力。
由相关领域具有丰富实践经验与深厚理论功底的在职银行资深专家主讲（老师介绍见附件一），欢迎新老学员踊跃报名参加！
培训目标：
1、提供开展资管业务的市场环境、最新监管政策、
同业最新业务动态详细解读，把握未来发展趋势与机会；
2、通过大量源自实际业务的案例剖析，讲解资管业务流程设计、
业务操作模式、产品开发技巧以及风控要点；
3、多层次全方位业务分析，帮助持牌和非持牌机构找到
自身业务定位和战略重点方向；
课程特色：
专业的师资队伍：本次课程特邀请国有和股份制银行在职资深资产管理业务与投行业务专家前来授课。所讲授内容以丰富的风险案件着手、融入典型案例和大量的实战案例，课程务实、实用、易于理解和掌握。老师的风趣幽默及课堂表达能力，将给大家带来听觉上的冲击和思想上的盛宴。
极强的针对性：提供前沿热点的市场动态，解读资管投行业务的最新监管政策，解读业务创新模式，为业务创新指明新的机会和增长点；从资管业务构建的整体流程和体系出发，梳理和优化资管业务差异化构建与风险防范的整体思路和策略；
全案例教学：课程更具实务性和丰富、典型案例，同时学员可以在学习期间共同探讨交流，回到本行后可直接将所学的分析思路及方法应用在风险管理中。
培训对象
1、商业银行、省联社、农商银行、农合银行、农信社、村镇银行；
2、各商业银行、联社、农商行分管资管、同业业务行长、金融市场部、同业业务部、投资银行部、资金业务中心、资管部、资产管理中心等专业的处室的主管领导、部门负责人及业务骨干。
专题一：中间业务的拓展与创新
（中收创利） 9月24日
第一章、需求篇――中国经济进入新阶段与金融脱媒
一、金融营销理念
1、金融业的竞争环境和金融格局的改变
由单一营销向交叉营销做转型
案例：富国银行关键信息：四个转变
由利差为主向中间业务做转型
案例：金融黑社会――资管大江湖
银行和中小企业私募债不得不说的故事
由交易型向服务营销型做转型
案例：互联网服务招行的现金管理平台C+版本
由个体营销向联动营销做转型
案例：联动销售是业务的基石－新三板创新层推出带来的机遇
2、利率改革是金融改革的必由之路
（1）、利率市场化的必要性；银行高利润增长被广泛关注；有效遏制高利贷现象；缓解中小微企业融资难；高收益理财产品迫切要求利率的市场化；人民币国际化。
（2）、央行近来在利率市场化方面的举措； 定义：内涵：结构系统；
（3）、利率市场化对银行业金融机构的影响
一是推动理财产品的销售； 二是理财产品与银行储蓄存款相互交融；三是存款波动扩大，稳定性下降，增加银行资金成本，流动性差；四是贷款波动扩大，突击放贷影响贷款收益率，息差收窄；此外，存款的不稳定性还会带来潜在的流动性风险，资金成本随之上升。
3、中间业务的发展与现状
1、西方国家商业银行表外业务的发展
2、中国银行中间业务发展概况
4、中国银行业为何发展中间业务
1、利率市场化息差会缩小
2、大力发展资本市场（脱媒）
3、资本金监管要求银行发展占用资本更少的业务
5、中国银行主要的中间业务
1、 交易业务
2、清算业务
3、支付结算业务
4、银行卡业务
5、代理业务
6、托管业务
7、担保业务
8、理财业务
9、电子银行业务
10、资产证券化
第二章、中间业务产品的变局――投贷联动的探索
一、投贷结合的业务背景
1、企业的资金需求多元化
2、全资产管理的银行业经营思路转变
3、银行经营手段的深化
二、银行角度的企业投资价值认知
1、投资对象选择
2、尽职调查要点
3、估值
4、投资条款设计
5、退出方案
6、风险防范措施
7、对赌协议等方案的具体设计与操作
8、其他
三、银行角度的企业投资价值关键要点分析
1、退出方案与现实路径
2、风险防范措施
3、银行的合理切入点与退出路径
4、其他
四、投贷结合的操作案例介绍与分析
1、股权基金的设计实务与案例分析
2、夹层基金的设计实务与案例分析
3、产业基金的设计实务与案例分析
4、优先股的设计实务与案例分析
5、并购基金的设计实务与案例分析
五、投贷结合业务操作要点
1、与PE投资及风险投资的结合操作
（1）贷款前期介入与后期资金置换
（2）贷款前期介入与企业后期资金结构优化
（3）第三方担保贷款前期介入与股权资金后期置换
2、与并购基金的结合操作
（1）被收购标的锁定与贷款资金前期介入
（2）并购资金置换与企业融资结构调整
3、投贷结合与员工持股计划的匹配运作
4、投贷结合与大股东回购的匹配运作
5、投贷结合与政府创投基金的结合
6、其他
第三章、中间业务产品的变局―产业基金积极参与
一、产业基金的背景介绍
1、产业基金在中国的发展现状、机遇与挑战
2、新形势下城投类企业变革与发展
3、国内外经验借鉴与案例分析
4、产业基金运作与经典案例解析
二、产业基金的操作关键要点分析
1、产业基金项目的典型合同结构
2、产业基金的主体关系
3、产业基金的核心原则
4、实施产业基金的关键要素
5、不同行业产业基金实施的典型案例
三、产业基金实践要点分析
1、产业基金设立的文件准备和实施流程
2、产业基金如何发起、设立、路演
3、产业基金的募集与退出
4、产业基金的管理模式
5、产业基金的风险分担机制与风险管理策略
6、产业基金前沿热点问题
四、产业基金与项目融资结构设计
1、产业基金模式
2、产业投资基金的交易结构设计
3、产业基金如何与项目投资结合
4、融资结构设计
五、产业基金分类分析
1、城市发展基金
2、城市建设基金
3、产业引导基金
六、城市发展基金及城市建设基金要点及案例分析
1、交易结构
2、支持领域
3、运作模式
4、基金准入标准及风险控制标准
5、案例分析（无锡城市建设发展基金、乌鲁木齐城市建设发展基金、棚户区改造基金）
第四章、中间业务产品的变局―结构化融资（非标资产）的实务操作
一、结构化融资的交易结构设计
二、结构化融资主要业务类型及案例分析
1、城投类项目
2、资本市场领域项目
3、地产类项目
4、过桥融资及现金流重整项目
5、资产重组类项目
6、其他
专题二：大资管时代下资管业务创新
（差异化构建）9月25日
一、商业银行资产管理业务发展背景
1、利率市场化
2、金融脱媒
3、负债成本高企
4、居民理财意识增强、人口结构变化
5、商业银行盈利模式发生改变
6、减少资本消耗，规避资本约束
二、现阶段资产管理业务主要方向
1、存款
2、债券
3、信贷资产
4、权益投资
5、另类投资
6、主要类型：个人理财与机构理财；保证收益理财计划类、保本浮动收益类和非保本浮动收益类；债券型、股票型、权益型和组合类；结构性产品、开放式和封闭式净值型产品；预期收益类型产品；项目融资类产品等
三、资产管理业务机遇与挑战
1、外部市场竞争环境压力加大。信用风险、利率风险、经营风险等
2、影子银行风险无法向外传递
3、监管要求趋严
四、构建差异化、特色化的资产管理新领域
1、充分认清农商行在整个金融产业生态圈的优势与劣势。地位、客群、份额、负债成本高等
2、树立以客户为中心的理念，根据农商行客户特点强化针对性产品设计
3、被动资产管理转向主动资产管理。减少非标资产依赖，重点投向标准化资产。
4、产品、组织架构与业务流程设计优化。净值型、结构型、股权型；组织架构的部门制、事业部制、子公司制，统一归口管理
5、机构同业之间有效合作，运作模式多样化：简单的一对一模式，资金池-资产池模式，投资组合模式，通道类模式。
6、获客方式与精准营销突破
7、风险隔离与风险分散。回归代客本质
8、信息化建设
9、培养跨业态、跨市场、跨领域的资管团队
师资介绍
汪老师：
佳信伟业特聘实战性高级讲师，投行领域专家，某外资银行金融市场总监。
王老师：
佳信伟业特聘高级讲师实战派，某国有银行投行及资管领域资深专家。
来电咨询：010-58403068
苏老师13520476553