简介
理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划师既可以服务于银行、保险、证券、投资公司等金融机构，也可以独立执业，以第三方的身份为个人、家庭及中小企业提供理财服务。
理财规划师（Financial Planner）是指科学的方法和特定程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
【证书颁发】
由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发《高级理财规划师》国家职业资格证书。
【证书查询】
职业资格证书统一查询网址：www.osta.org.cn
【报考资料】
报考所需相关资料：申请表、国家职业资格全国（省）统一鉴定基本情况表（请来电索取）、身份证、学历证书扫描件；二寸照片、单位工作证明一份。
【证书样本】
