长沙：新形势下投行业务创新、投贷联动、同业资产转让业务及不良资产债转股高级研修班

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模块、单元及课程名称

拟邀专家

专题一：投资银行新方向、新产品全解析

23日上午9:00-12:00

23日下午

14:00-17:00

第一部分 需求篇――投行业务内涵、特点和发展状况

 一、金融营销理念

    1、金融业的竞争环境和金融格局的改变

    2、银行经营模式的4大转变

    3、因您而变----三维度调整

二、产品设计之初――客户心理

    1、渠道脱媒－催生银行产品创新

    2、客户需求催生银行产品创新－客户需求是银行产品与服务创新的核心驱动力

    3、业务策略

三、投行（含同业业务）内涵、特点和发展状况

1、全面金融解决方案

2、围绕政府机构的投资银行业务体系

     政府项目融资解决方案思路1-中期票据

   政府项目融资解决方案思路2—金融租赁

   政府项目融资解决方案思路3—并购贷款

     政府项目融资解决方案思路4—产业基金

     政府项目融资解决方案思路5—股权理财产品

     政府项目融资解决方案思路6—信贷理财

     案例分析：安徽怀宁保障房项目资产管理计划（委贷）

     芜湖大桥融资租赁项目

3、围绕大型企业的投资银行业务体系

     1.境内外IPO  2.债券承销，包括短融、中票、境外发债等3.信托理财产品

     4.资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）

     5.财务顾问服务境内外买壳上市 

     6.直接投资，协助引入战略投资者和私募股权投资   7.产业基金管理

     案例分析：上海８１８广场项目结构性融资产品

4、围绕中小企业成长生命周期的投资银行业务体系

     1.种子期企业  2.初创期企业 3.成长期企业 4.成熟期企业

重点推荐产品：

     1.引入私募股权投资  2.中小企业板及创业板上市

     3.股权投资类理财产品    4.产业基金投资

     5.中小企业特色贷款

     企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么

     中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问

5、围绕个人客户的投资银行业务体系 五大门类:

     1.信贷类（基于信托贷款、票据资产和应收账款）

     2.资本市场类（新股申购、PE投资,股票及基金投资,基础设施股权类）

     3.结构性组合类（固定收益+投资期权）

     4.资产组合类（信贷+债务+票据+货币市场基金）

     5.另类投资（红酒、黄金等）

第二部分　求变篇――运用科学方法实施开放创新

一、银行投行业务的6种典型模式及其操作要点

     1、模式一：抽屉协议暗保模式    2、模式二：三方协议模式

     3、模式三：两方协议模式        4、模式四：假丙方三方模式

     5、模式五：配资模式            6、模式六：存单质押三方模式

二、银行投行资产的期限错配模式解析

     1、票据过桥模式—— 案例：吉林分行“投融通”票据融资

     2、委托贷款模式——案例：XX行联动创新“质融联贷”复合型投融通案例

     3、同业资产大扩张和期限错配是“钱荒”基础
三、机构合作模式下存款业务分析

     1.银保合作存款业务模式

     代理销售保险  代理收取保险费和支付保险金业务  银保合作典型产品分析

     2.银证合作存款业务模式

     案例分析：某行借助农村金融机构“通道”，通过票据转贴现业务将贴现资产腾挪至“同业往来”科目

     3.银租合作存款业务模式案例：金融租赁公司合作

     4.银银合作存款业务模式

     5.银政合作存款业务模式

     “银财通”合作模式分析；  “银关通”合作模式分析；

     案例――XX银行财政存款方案分析

第三部分 借鉴篇――他山之石

兴业银行业务发展概况及银银平台业务介绍

     1、兴业银行业务发展概况 2、业务经营特色

     3、银银平台发展现状     4、银银平台的价值

邮政储蓄银行投行同业业务新产品介绍

     1、保险协议存款――业务模式、营销要点、收益分析

     2、信托受益权――业务模式、营销要点、收益分析

     3、定向资产管理计划受益权－－业务模式、营销要点、收益分析

     4、同业套利－－业务模式、营销要点、收益分析

     5、他行机构理财－－业务模式、营销要点、收益分析

汪老师 佳信伟业特聘实战性高级讲师，投行领域专家，某外资银行金融市场部负责人。

专题二：最新政策框架下商业银行同业金融业务创新、资产转让及债转股

24日上午9:00-12:00

24日下午13:30-16:30

板块一：话说同业金融业务

一、同业金融业务的基础概况

1、同业金融定义、特征、分类

2、同业融资产品系统介绍及商业银行营销机会分析

3、同业金融业务的发展基础分析（发展趋势、轻银行）

4、发展同业金融对商业银行的现实意义

5、当前主流银行同业金融发展情况介绍

二、金融同业资产及债权资产转让的操作要点

1、资产风险分析   2、资产运行期限与流动性分析  3、资产定价

4、交易方式     5、风险控制模式  6、交易对手的准入及相关要求

7、操作目的与实现路径

三、标准债权资产的交易要点

1、标准债权资产的主要类型  2、资产质量分析要点

3、资产创设  4、资产交易   5、资产定价

6、资金对接与利益划分      7、风险控制模式与相关法律要点

四、非标准债权资产的交易要点

1、非标准债权资产的主要类型 2、资产质量分析要点

3、资产创设   4、资产交易   5、资产定价

6、资金对接与利益划分       7、风险控制模式与相关法律要点

五、同业金融基础产品介绍

1、货币业务（货币经纪、同业存款操作技巧、不同客户资金营销技巧、spv存款吸收技巧）

2、同业基础产品分类

3、同业融资产品系统介绍及商业银行营销机会分析

4、同业投资产品系统介绍及商业银行营销机会分析

5、资产管理产品系统介绍及商业银行营销机会分析    

六、重点客户方向介绍

1、重点介绍各类同业客户的类型、交易偏好、交易机会、切入点分析；

2、梳理展示重点同业客户名单

板块二：同业场外产品及创新模式及政策、操作及案例

一、同业场外产品及创新模式及

1、货币业务（货币经纪、同业存款操作技巧、不同客户资金营销技巧、spv存款吸收技巧）

2、银行承兑汇票证券化

3、同业投资业务（含特定目的载体的产品包装与投资，交易结构设计、风险管理和流动性管理）

4、应收帐款信托（资产管理计划等）模式及案例分析

5、土地抵押信托（资产管理计划等）模式及案例分析

6、股票配资信托（资产管理计划等）模式及案例分析

7、保险公司合作融资，保险资金债权计划、保险资金信托和理财

8、债券结构化分层产品及案例

9、结构化信托、伞型信托基本模式介绍，重点应用案例分析

10、保险公司合作融资，保险资金债权计划、保险资金信托和理财

11、资本金融资，股债混合类产品

二、创新模式综合化运用（综合化同业金融)

1、股票配资信托，股票质押信托操作及案例

2、银行承兑汇票证券化，政策、操作及案例

3、结构化资产管理业务

4、债券通道的应用、产品包装方法

5、ppp应收款收益权投资

板块三、同业金融风险管理核心要点介绍

一、概述

1、同业金融业务风险管理的核心要点；

2、主流银行同业金融业务的内控管理模式；

3、符合同业业务发展规律的管理模式设置建议；

4、强化市场研究的重要性

二、价格风险管理

1、价格风险的基本表现和核心内涵

2、定价管理要点、基础、管理模式、定价方式

3、价格谈判技巧

4、市场风险对冲技巧

三、流动性风险管理

1、流动性风险的基本表现和核心内涵   2、流动性管理要点、基础、管理模式

3、流动性风险对冲技巧

四、信用风险管理

1、同业授信                     2、同业授信的基本管理架构

3、同业授信的基本技巧           4、非标授信基本要求

5、主流银行非标授信的基本模式   6、非信贷资产授信管理模式创新

7、结构化信用风险控制

板块四：投贷联动业务的机遇与挑战

1.投贷联动业务的含义

2.投贷联动业务历史演变

3.开展投联贷业务的意义

4.投贷联动业务的机遇（新经济快速发展、“僵尸企业”大量涌现）

5.商业银行面对投联贷业务的挑战（人员、激励、风险文化）

6.投联贷业务的主要方向

7..成熟阶段PE投资

8.不良资产投资

9.投联贷业务的策略

赵老师 佳信伟业特聘实战性高级讲师，某股份制银行总行同业部负责人。