今年以来，已有多家银行通过发行永续债补充资本金，齐商银行也系首次“试水”永续债。2021年9月16日，山东银保监局批复齐商银行发行不超过30亿元永续债，首期发行不超过15亿元，并按规定计入其他一级资本，并于10月26日获央行批复同意。
据了解，齐商银行是全国第四批经国务院批准，在淄博市城市信用社联社和全市19家城市信用社基础上组建的股份制商业银行，成立于1997年8月28日。截至2021年6月末，在职员工2790人，设立有10家分行、105家传统支行（营业部）和11家小微、社区支行。
发行报告披露的经营业绩显示，2018年—2020年及2021年1-6月，齐商银行分别实现营业收入25.67亿元、27.43亿元、26.22亿元和16.07亿元，分别实现净利润5.52亿元、6.14亿元、5.76亿元和4.19亿元，2018-2020年复合增长率达2.20%。截至2021年6月末，齐商银行核心一级资本充足率10.07%，不良贷款率1.27%，拨备覆盖率201.65%。
随着业务不断拓展，齐商银行面临资本补充压力。2018年—2020年及2021年1-6月，齐商银行资本充足率分别为13.86%、14.35%、12.29%及11.77%，资本充足水平满足监管要求，但资本充足率指标总体呈现下降趋势。
对此，齐商银行表示，资本充足率下降主要原因是近年来信贷投放力度加大，风险加权资产增速较高，此外2020年发行人利用贷款减值准备核销不良贷款引起超额准备减少，导致资本消耗速度大于资本积累速度。
以2021年6月末财务测算，本次15亿元永续债发行完成后，齐商银行资本净额将达到170.1亿元，资本充足率和一级资本充足率分别达到12.91%、11.2%，分别提升1.14和1.13个百分点。
经大公国际综合评定，齐商银行主体评级为AA+，本期债券信用评级为AA。评级结果反映了齐商银行区域竞争优势较强，业务品种不断丰富，吸储能力较强，资金来源充足稳定，公司偿还债务能力很强，本期债券到期不能偿还的风险很低。
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