本文是第12计，群聊/私域系列第5篇：客资管理指标解析。点击查看往期#种草36计
如果你也是线索行业商家，想要规范化管理你的客资，让客资转化价值最大化，一定要先跟随本篇种草36计一起学习。
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高效获客需要做好账号、内容、投放、线索管理的全链路布局，本篇内容重点讲解线索商家配置好客资收集链路后，如何对私信&表单客资进行标注管理、沉淀数据，助力后续复盘优化。
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①对用户打标分类，促进客服效率提升；②聊天中快速备注，聚光后台整合获取客资信息，无需手动翻找整理；③明确每条客资来源，深度分析用户喜好，持续优化笔记和广告投放。
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支持使用私信通能力的商家、通过落地页表单收集客资的商家。为保护商家客资资产，暂不支持给代理商子账号展示线索管理工具，如您需授权子账号查看客资标注信息，可提交申请材料后为账号开白。
从私信、表单沉淀来的客资，都是商家的“宝贵财富”，收集后的及时整理、筛选、跟进才能让给生意带来更多转化。为进一步帮助线索行业商家分类沉淀客资，本文还将详细拆解如何分类管理私信线索及表单线索。
1.私信线索管理
功能入口：在小红书聚光平台【工具】页面点击【线索工具】，进入【线索管理-私信线索】页可看到所有客资信息。
①筛选客资：支持按时间段/标签/笔记/投放账号/具体广告筛选查看客资信息。
②下载客资：点击「线索下载」可下载当前页面所有的客资信息。
③编辑线索：点击「编辑」支持对单条线索进行信息编辑（您修改的信息也将同步至专业号pc端）。
④是否留资：如您对此用户打标过“留客资、高潜成交、成单”这三个标签任一或已填写过手机号或微信号信息，该字段也显示为【是】；否则均显示【否】。
⑤用户来源：如用户是广告带来的，则展示对应的笔记链接、广告计划名称/ID、广告单元名称/ID、广告创意名称/ID（非广告来源的用户将展示“-”），链接支持点击跳转。
⑥标注客服：您可以看到具体对应的标注客服以及是否是通过留资组件留资。
Tips：若用户多次留资/客服对线索进行了编辑，用户信息覆盖且「线索更新时间」展示最新留资的时间。
2.表单线索管理
除了私信的原生链路，留资表单也是小红书最多商用的留资组件。即“点击笔记”后跳转的落地页，可以进一步展示相应的活动、内容、优惠等信息，也可以让用户填写其个人信息。
功能入口：在小红书聚光平台【工具】页面点击【线索工具】，选择进入【线索管理-表单线索】页可看到所有客资信息。
①筛选客资：支持按时间段/标签/笔记/落地页/投放账号/具体广告筛选查看客资信息。
②下载客资：点击「线索下载」可下载当前页面所有的客资信息。
③编辑线索：点击「编辑」支持对单条线索编辑标签及备注。
④用户来源：如用户是广告带来的，则展示对应的落地页名称/ID、笔记链接、广告计划名称/ID、广告单元名称/ID、广告创意名称/ID（非广告来源的用户将展示“-”），链接支持点击跳转。
⑤线索详情：由于各表单配置的问题不一样，因此除电话、地址等通用信息，其他信息点可点击“详情”查看用户填写的具体表单信息。
