AI太火爆

前不久除了AMD

 Advancing AI 2025峰会

这不是博通的强大，而是UALink的悲哀

Marvell公司

也召开了每年一度的

胜利的圆满的投资者大会

对比2024年大会

Marvell公司将 CY28 

潜在市场规模预估提高了 25%

只是Switching和Storage都只提高10%

当年为了AWS的白盒

Mavell公司收购Innovium

而且为此放弃自家的交换产品线

但是造化弄人数据中心市场格局大变

智算时代抛弃一个公司时从不提前打招呼

英伟达已经是数据中心以太网交换机市场第二

今年形势太严峻

今年大会重心只有加速计算

分为XPU+XPU Attach+HBM Attach

XPU好理解

XPU Attach涵盖

D2D/Serdes/CPO等周边产品

HMB Attach

主打一个集成定制化

但前提条件是拿下Compute

20多年前

宋江老师做过一个广告

代言中华瑰宝-地奥银黄含片

广告词说没声音 再好的戏也出不来

同理

没有Compute定制

再好的Attach也出不来

Marvell股价今年已下跌 32.2%

但是同期电子半导体行业增长 13.3%

尽管大会

请到最重要的客户站台

但是来自摩根士丹利的报告

解释了Marvell股价低迷的原因

AWS的Trainium系列妥妥都是现金牛

现在XPU定制不保

重心只能放在XPU Attach

但是如图所言做不到行业领先

就只能NVLink/UALink多头下注

但即使这个细分场景Astera也卡位在先

提前埋伏A吧 大公司打不过就买是个惯例

没客户

再好的胶片也出不来

也不知道哪个大聪明的制图

B/G搜索排名第一都是这么个玩意儿

Marvell AI投资者大会内容及交流移步星球。

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