Dell‘Oro带领同行
在数据中心交换机统计上
更加细分更好地反映出技术趋势
英伟达已经是数据中心以太网交换机第二
7月17日Dell‘oro发布
Ethernet Switch-Data Center
5-Year July 2025 Forecast Report
要点
AI后端网络的爆发式扩张正推动数据中心前端网络的扩容，以满足数据读取需求。我们预计AI相关的拉动效应将在前端网络创造全新市场增量，2024至2029年复合增长率将超40%，为现有厂商与新入局者带来重大机遇。
Dell’Oro Group用了一个新词data ingest，主要是指前端网络中的一种新型连接需求，即将加速服务器与前端网络相连以实现数据读取。这类新增容量需高速连接技术支持，并享有溢价空间。
Acction、Arista、Celestica、思科、瞻博网络、华为、英伟达等厂商将成为主要受益者；
尽管存在延期，未来五年前端网络将部署近9000万个800Gbps/1600Gbps交换机端口，采用即将上市的51.2Tbps/102.4Tbps芯片。后端网络的出货量预计将超过前端的三倍以上；
7月15日Dell‘oro发布
July 2025 AI Networks for
AI Workloads Advanced Research Report
要点
在AI后端网络领域，以太网正逐步战胜InfiniBand技术，未来五年有望推动数据中心交换机销售额达到近800亿美元。以太网在AI后端网络的推进速度远超预期，随着行业向800Gbps及更高速率迈进，我们确信以太网已在高性能部署领域奠定超越InfiniBand的稳固地位。
2024年该市场由Celestica、英伟达和华为领跑。而随着Meta、微软、Oracle等GPU-as-a-Service服务商加速大规模以太网部署，预计2025年市场份额将显著洗牌，这就为Acction、Arista、思科、瞻博网络/HPE、诺基亚等厂商创造了新机遇。
未来五年，CoreWeave、Lambda Labs、Vultr等GPU-as-a-Service服务商的增速将超越一线云服务商;
AI后端网络交换机主流的端口速率预计：2025年为800Gbps，2027年升级至1600Gbps，2030年达到3200Gbps;
在未来几年，由英伟达引领的CPO技术将在AI集群中实现商用部署
650 Group
对细分的定义更加彻底
统计包含端口发货以及Serdes
UALink被放在Others里可忽略不计
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