2017年11月24日，中金公司作为独家评级顾问和联席全球协调人成功协助南京扬子国资投资集团有限责任公司（“扬子国投”或“发行人”）发行5亿美元高级债券（“本次发行”）。本次发行是继中金公司协助重庆市和成都市等城市的地方国有企业成功发行高评级美元债券之后，再度协助南京市地方国有企业发行高评级美元债券，是境外债券资本市场的又一次里程碑式交易，发行成本和市场影响力均得到发行人高度认可。
扬子国投成立于2014年4月，是南京市人民政府出资设立的国有独资公司，江北新区管委会经市政府授权履行出资人职责。扬子国投是南京市唯一的江北新区建设和运营国资平台、最大的基础设施建设和公用事业服务平台公司，以及南京市棚户区改造的统一投融资平台，同时也是南京市资产规模最大的市属国有企业之一，承担江北新区重大功能项目投资和产业转型升级载体建设任务。
中金公司担任扬子国投独家评级顾问，成功协助公司获得三大国际评级机构穆迪Baa1、标普BBB+、惠誉A-的主体国际评级，其中A-是江苏省内企业至今被授予的最高国际评级。优秀的国际评级向国际投资者充分展示了扬子国投的优秀信用资质，为本次交易成功发行奠定基础。
在近期美国国债收益率波动、一级市场债券供应量集中、投资者投资情绪审慎的大背景下，本次交易在执行和销售效果上脱颖而出，本次发行受到投资者热烈追捧。定价日当天，开簿1小时内账簿规模即超过10亿美元，完成了对发行规模的两倍覆盖，高峰时账簿规模超过50亿美元，为历年来中资地方国有企业美元债券发行最高的认购倍数之一。5年期和10年期债券的初始价格指引分别为T5+215基点、T10+265基点，最终定价相较初始价格指引各收窄30基点，收窄幅度为地方国有企业美元债券发行最高之一。
中金公司作为牵头的全球协调人，协调各中介机构高效完成国际评级、尽职调查、文件准备、销售推介、结算交割在内的各项核心工作。中金公司出色的项目执行能力为把握最佳发行窗口做出突出贡献，亦赢得了客户的高度赞扬和充分认可，进一步巩固了中金公司作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。
