2019年4月25日，中金公司作为牵头全球协调人、簿记管理人和评级顾问成功协助成都天府新区投资集团有限公司（“成都天投集团”或“公司”）发行了5年期3亿美元4.650%票息的高级固息债券（“本次发行”）。公司是四川省首家同时取得两家投资级国际评级的国有企业。本次发行在年期和成本上实现双突破，成为2017年至今四川省区域内首笔5年期美元债券发行及成本最低美元债券发行。本次交易为公司开辟了全新的国际资本市场融资渠道，锁定具有竞争力的融资成本，向海外市场充分展示了成都市、天府新区以及成都天投集团的信用亮点，具有里程碑式意义。
成都天投集团成立于2013年8月，是四川天府新区成都管委会财政金融的全资子公司。截至2018年12月底，集团总资产1,028.5亿元，净资产348.8亿元，营业收入23.6亿元，净利润6.9亿元。公司是四川天府新区成都直管区内唯一的国有企业，是区域发展投资主体、国有资产管理主体和国有资本运营主体。公司2018年承担的省市重点工程33个，在建项目总投资规模约1,100亿元，涉及基础设施、园区运营、城市运营、住房、教育等领域。
本次发行通过有效的市场推介及发行策略，实现了较长年期下的低成本融资。管理层通过为期一周的路演与近百家国际大型机构投资者进行了深入交流，在正式发行前积累了优质基石订单。路演后，承销团紧跟投资者反馈及市场情况，抓住美国国债收益率曲线下行且中短期曲线趋于平缓的良好时机，选定以5年期品种推出交易，获得市场热烈反响。在簿记公告后一个半小时内，账簿达到12亿美元，初始价格指引下账簿规模峰值超过18亿美元，实现6倍的超额认购，最终有共计68位投资者参与认购。基于强劲的订单表现，最终发行价格下修到4.65%水平，较初始价格指引5%区间成功收窄35个基点。
中金公司作为牵头全球协调人和国际评级顾问，充分挖掘公司信用亮点，协助公司同时获得两大评级机构投资级的主体信用评级结果，高效协助公司完成了监管报批、尽职调查、文件准备、路演安排、债券销售推介、交易清算等各条线工作。本次发行是中金公司继成都兴城、成都交投、四川交投、成都高投后，牵头参与的又一家四川地区大型国有企业境外债券发行，深入服务当地企业“走出去”战略，进一步巩固了中金公司作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。
