本次交易是港股物业管理板块迄今第二大再融资，规模仅次于公司2021年5月的增发及可转债同步发行。
碧桂园服务
碧桂园服务创立于1992年。公司业务涵盖住宅、商业物业、写字楼、多功能综合楼、政府及其他公共设施、产业园、高速公路服务站、公园及学校等多种业态。截至2021年6月30日，碧桂园服务物业项目达到3,656个，已覆盖全国超过370个城市，实现合同管理面积约12.05亿平方米。
碧桂园服务至今已取得了卓越的财务增长，在2018、2019、2020年度及2021年上半年，公司的收入分别达到了46.75亿人民币、96.45亿人民币、156.00亿人民币和115.60亿人民币，归母净利润分别达9.23亿人民币、16.71亿人民币、26.86亿人民币和21.13亿人民币。截至2021年6月30日，碧桂园服务资产总额为515.91亿人民币；负债总额为210.91亿人民币；股东权益为305.00亿人民币，其中归属于母公司股东权益为284.97亿人民币。
本次募集资金将用于公司主业相关的潜在收并购项目投资、商写服务、商业管理服务、城市服务，生活服务类等新业务的拓展、再融资及公司营运资金，为公司把握行业黄金发展机遇、完善业务体系提供有力支持。
本次交易引起市场热烈反响，吸引了高质量主权及长线基金、现有股东、活跃多策略基金等，最终订单实现多倍覆盖。这也是中金协助碧桂园服务完成的第三次境外股本再融资，在面临近期港股大市波动、地产物管板块承压的情况下，中金协助公司精准把握窗口，助力碧桂园服务把握行业黄金发展机遇，借力资本市场加速升维迭代，在存量资产、社区、空间服务方面实现发展和突破。
未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为碧桂园服务量身定制最优的资本市场解决方案，助力公司长期战略发展。
