广东芳源环保股份有限公司（以下简称“芳源股份”或“公司”，代码：688148.SH）科创板IPO项目已经于2021年8月6日成功挂牌上市。本次募集资金总额为3.66亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构、主承销商。
芳源股份作为松下-特斯拉产业链代表性企业，是国内第一家专注于高镍三元前驱体的A股上市公司，也是广东省江门市第一家科创板上市企业。本次发行也成为江门市2018年以来募资规模最大的项目，将助力公司发展成为动力电池高端正极材料前驱体和新能源汽车电池回收循环利用的重要产业基地，最终成为具有全球影响力的新能源汽车动力电池原料提供商。
芳源股份是国内领先的高镍三元前驱体生产商，是国内较早实现NCA91三元前驱体（镍金属的摩尔比为91%）量产的企业。2018-2020年度，公司NCA三元前驱体出口量国内排名第一。公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域，公司深耕镍电池正极材料和高镍三元正极材料前驱体多年，已开始向松下、当升科技、杉杉能源、贝特瑞等知名客户批量供货，形成了优质客户壁垒。
本次上市募资有助于公司年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目建设落成，突破产能瓶颈，打开公司未来业绩的增长空间，同时充分发挥公司在有色金属资源综合利用领域的技术优势，从锂电池正极废料中提取电池级氢氧化锂、供下游客户制备三元正极材料，有助于公司提高资源利用效率、优化产品结构、为下游客户提供更全面的服务。芳源股份的上市和成长将进一步完善新能源汽车产业链上游材料供应，推动我国新能源汽车产业发展。
本次上市与发行中，中金团队全程严密把握项目整体进度，密切跟进项目各条线进展，充分调动各中介团结协作，最大努力推动项目高效执行。凭借专业的服务能力，中金公司针对众多无市场先例的问题进行解决方案设计和论证，为项目发行上市保驾护航，获得了客户的高度认可与信任。
凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。
