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中金快讯｜国轩高科完成73.03亿元非公开发行，引战大众（中国）开启崭新篇章

中金公司CICC

2021-12-15

12月15日，国轩高科股份有限公司（002074.SZ，“国轩高科”、“公司”）完成73.03亿元非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本项目”）该项目是有史以来新能源行业发行规模最大的锁价引战A股再融资项目，也是有史以来安徽地区募资规模最大的A股民营股本融资项目。中金公司在本项目中担任联席主承销商。

国轩高科

国轩高科是国内新能源汽车动力锂电池领先企业，主要从事锂离子电池的自主研发、生产和销售。公司已完成了“磷酸锂、正极材料、动力电池、电池回收”的全产业链布局，并与国内主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。公司在巩固商用车、专用车及乘用车动力锂电池优势市场地位的基础上，正逐步向电动船舶、储能等各种应用领域延伸。

随着中国提出“碳达峰”、“碳中和”目标，欧盟委员会发布《2030年气候目标计划》及美国发布《清洁能源革命和环境计划》，全球新能源产业迎来新一轮发展机遇期。国轩高科通过此次非公开发行引入国际一流车企战略投资，是响应我国碳中和的目标的重要举措之一。本次非公开发行实现公司与大众汽车集团的战略合作，可以引入大众汽车集团完善的研发和质量控制体系，进一步提升公司锂离子电池在全球供应链的地位，提升公司在新能源电池业务领域的核心竞争力，缩短进入国际汽车供应体系的进程，实现公司在市场拓展领域新的突破。

2021年7月12日，国轩高科与大众汽车集团达成战略合作框架协议，双方将共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的电池工业化生产；同时合肥国轩也与大众（中国）达成协议，为其常规量产车型开发第一代标准电芯。此次合作是双方战略协同的重要体现，将共同推动我国实现2060年“碳中和”的战略目标。

作为本次发行的联席主承销商（并购财务顾问），中金公司坚持国际化业务布局与区域重点投入，助力国际高质量资本“引进来”。中金公司凭借专业判断和丰富经验协助国轩高科设计了老股转让与新股增发相结合的引战方案，满足了各方的利益诉求，成功引入大众（中国）作为本次战略投资者，积极响应了中央促进外商投资和资本市场改革的政策举措，为资本市场注入新的活力。该项目是再融资新规以来，国内唯一引入跨国企业作为战略投资者的非公开发行项目。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为企业客户服务量身定制最优的资本市场解决方案，助力公司长期战略发展。

【声明】内容源于网络

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中国国际金融股份有限公司（中金公司）成立于1995年，致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的均衡业务结构。

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中金公司CICC 中国国际金融股份有限公司（中金公司）成立于1995年，致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的均衡业务结构。

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