
中金动态栏目:每月1期,精选10条中金公司与客户值得关注的新闻动态,以期带给读者更多的行业洞察。
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中金公司受邀于10月25日至10月27日出席了由Future Investment Initiative Institute(FII Institute)于沙特阿拉伯首都利雅得举办的第六届“未来投资会议”(FII)。该活动旨在汇聚世界各地优秀管理人员、政府官员、投资者、企业家及年轻行业领袖,就塑造未来美好国际投资及经济环境进行研讨交流。各方在三天的会期中围绕“人性化发展,打造全新世界秩序”的主题开展了一系列活动。
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10月3日,应哈萨克斯坦阿斯塔纳金融服务管理局(Astana Financial Services Authority,简称AFSA)邀请,中金公司合规总监、法律合规部负责人周佳兴代表中金公司参加了由AFSA举办的2022年世界投资者周(World Investor Week)的首场专家小组讨论会。周佳兴指出,各国监管当局不断加强对投资者保护,但同时也面临众多新的挑战。周佳兴重点从投资者保护的角度讨论了算法(Algorithm)以及加密类资产(Crypto Asset)给监管带来的新问题、新挑战。
“世界投资者周”是由国际证监会组织(IOSCO)发起的一项全球性活动,旨在提升市场各方对投资者教育和保护重要性的认识,展示世界范围内证券监管机构关于投资者教育和保护的良好实践。作为参加“2022年世界投资者周”的主题活动,在中国证监会投资者保护局指导下,由上海证券交易所牵头的“2亿投资者打开年报”主题公益投教活动也在10月份火热开展,中金公司积极参与其中。
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近日,财政部发布记账式国债承销团2022年前三季度综合排名,中金公司在证券公司中位列第一,全市场排名第五。今年以来,中金公司持续加强国债承销做市全环链服务能力,积极参与国债发行,助力国债稳健筹资;同时着力强化境内外投资者服务及做市能力,开展国债新券和老券报价交易,截至2022年上半年已连续六个季度位居国债现货交易量全市场第一。中金公司凭借对国债发展历程和未来对外开放之路的深度研究,荣获三项征文大奖,以实际行动服务国债市场化改革,为国债市场平稳健康发展添砖加瓦。
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10月13日,国家开发银行成功发行2022年第三期“债券通”绿色金融债券。作为主承销团机构,中金公司积极承销支持国家开发银行推动基础设施绿色升级。 本期债券发行规模为120亿元,募集资金主要优先用于城镇环境基础设施、城乡公共交通系统建设和运营等“基础设施绿色升级”类项目。
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10月26日,中金公司作为联席全球协调人及联席可持续发展结构顾问,协助海南省人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券。本次债券发行分为2年期蓝色债券、3年期可持续发展债券、5年期可持续发展债券三个品种,是中国地方政府首单离岸蓝色债券、首单可持续发展债券。
本次发行是海南省首次亮相国际资本市场,也是首个中国地方政府于海外发行蓝色债券和可持续发展债券。债券募集资金将投向海洋环境保护、绿色和重点领域民生保障项目,向境外市场传递海南省“生态优先”的可持续发展理念。成功向国际投资者展示了海南自贸港的发展成就与未来规划,扩大海南的国际知名度和影响力。同时为地方政府海外融资竖立标杆,助力跨境资金流动自由便利,金融业双向开放。
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近期,广汽集团公告宣布广汽埃安新能源汽车股份有限公司成功完成182.94亿元人民币的A轮融资。本次融资是近年来国内新能源整车行业正式公开渠道可查最大单笔私募融资,广汽埃安也成为国内未上市新能源车企中估值超千亿的企业。本次A轮引战的完成,广汽埃安形成了更多元化、市场化的股东结构,并将进一步有效激发员工积极性和创造性,深化研产供销一体化整合,加速公司业务发展。
广汽埃安成立于2017年7月28日,是广汽集团面向未来发展成立的创新科技公司,作为广汽集团智能纯电新能源汽车事业的发展载体,是我国自主品牌新能源汽车领军企业。
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10月18日,星环信息科技(上海)股份有限公司(代码:688031.SH)于上海证券交易所科创板上市,中金担任本项目的独家保荐机构和牵头主承销商本次在科创板上市后,星环科技成为A股首家大数据基础软件企业,将进一步强化公司的技术优势,巩固其在大数据基础软件细分赛道的领先地位和产品竞争力,更好地助力我国大数据及信息化产业的高质量发展。
星环科技是A股首家大数据基础软件上市公司,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务。
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10月6日,艾美疫苗股份有限公司(代码:6660.HK)正式在香港联交所主板挂牌,完成首次公开发行。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行将进一步助力艾美疫苗持续研发重磅创新产品、持续布局大产能、持续加强全方位商业能力建设,巩固并深化公司全产业链、全平台覆盖的综合竞争优势,助力健康中国战略,护佑人民健康。
艾美疫苗是中国第二大,民营第一大疫苗集团,业务覆盖疫苗的研发、生产与销售全产业链,是唯一一家拥有mRNA疫苗平台技术、细菌疫苗平台技术、病毒疫苗平台技术、基因工程疫苗平台技术、联合疫苗平台技术全部5种已经验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗集团。




