中金动态 | 2月精选：中金公司项目入选《金融时报》2023金融支持乡村振兴优秀案例，助力「上海合晶」登陆科创板…

中金公司CICC

2024-03-04

中金动态

2024年2月

精选新闻动态

中金动态栏目：每月1期，精选中金公司与客户值得关注的新闻动态，以期带给读者更多的行业洞察。

乡村振兴 中金公司项目入选《金融时报》2023金融支持乡村振兴优秀案例

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近日，《金融时报》正式发布2023金融支持乡村振兴优秀案例名单。中金公司“南平：生态价值碳汇+”项目成功入选。

中金公司携手福建省南平市积极挖掘地方生态资源禀赋，探索打造“生态价值碳汇+”模式，以当地林业碳汇的开发和交易为核心，融合卫星遥感科技手段，配合林业经营理念宣传，联合当地金融机构，针对当地经济发展转型痛点，探索绿色金融支持乡村振兴的创新思路。中金公司将全程支持林业碳汇的申报、确权和交易，促进生态价值向经济价值的转化。同时，中金公司与南平市“森林生态银行”合作，探索将集体林地的碳汇收益合理分配至乡村农户的有效机制，并配合当地政府开展有关绿色金融、林业经营、碳汇资产等方面的科普宣传。

奖项荣誉 中金公司荣获多家媒体奖项

日前，《财资》（The Asset）公布了其2024年度3A可持续金融国家评选（Country Awards for Sustainable Finance）的获奖名单。中金公司凭借在绿色金融领域突出的专业实力和项目成绩，荣获中国内地最佳企业和机构顾问、最佳股本发行机构、最佳企业并购顾问，以及最佳经纪商四个重量级奖项。此外，由中金主导和参与的12个项目赢得了最佳IPO、最佳绿色债券（能源）、最佳绿色资产证券化、最佳生物多样性主题债券等奖项。
日前，《机构投资者》（Institutional Investor）正式公布了其2023中国最佳研究及销售团队评选全部获奖结果。中金公司再次脱颖而出取得卓越成绩，赢得中国“最佳分析师团队”“最佳销售团队”“最佳公司访问团队”多个重量级奖项荣誉。
日前，《亚洲金融评论》（IFR Asia）正式公布了其主办的2023年度亚太地区（IFR Asia Awards）获奖结果。中金公司再次荣获“中国最佳股权融资投行”重量级奖项，参与的药明合联港股IPO项目获评“最佳股权融资项目”。

新能源 中金公司助力路特斯科技完成PIPE融资并通过De-SPAC完成纳斯达克上市

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Lotus Technology Inc. （以下称 “路特斯科技”）和L Catterton Asia Acquisition Corp（以下称“LCAA”）已完成业务合并，并于美国东部时间2月23日成功完成美国纳斯达克上市。中金公司作为路特斯科技的财务顾问，在本次交易中协助路特斯科技引入韩国金融集团Meritz Securities的5亿美元PIPE（Private Investment in Public Equity）投资。本次交易是2019年以来交易规模最大的中国企业跨境并购交易、迄今中国新能源汽车行业交易规模最大的并购交易。

路特斯科技作为吉利旗下唯一具有跑车基因的车企，业务遍及中国、英国和欧盟地区，公司专注发展豪华电动生活用车，致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术。LCAA是一家特殊目的收购公司，致力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、购买股份、重组或类似业务整合。

科技创新 中金公司助力外延片一体化制造商「上海合晶」登陆科创板

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2月8日，上海合晶硅材料股份有限公司（688584.SH）首次公开发行股票并于上海证券交易所科创板上市，募集资金约15亿元。中金公司担任本项目的联席主承销商。借助本次发行上市，上海合晶未来将不断加强研发投入，提升技术创新能力，成为半导体硅外延片领域的引领者和创新者，为我国半导体产业的发展贡献更多力量。

上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，实现了外延片的国产化，满足了国内半导体产业的需求。

消费 中金公司助力运动户外品牌集团「亚玛芬体育」登陆纽约证券交易所

美国东部时间2月1日，Amer Sports, Inc.（AS）正式在美国纽约证券交易所挂牌上市。此次上市募集资金规模绿鞋前约13.7亿美元，绿鞋后（假设全部行使）约15.7亿美元。中金公司担任本项目的联席账簿管理人。本项目是有史以来美股市场融资规模最大的服装行业股本发行，也是2023年以来全球融资规模第二大的消费行业IPO发行。

亚玛芬体育是一家全球性的标志性运动和户外品牌集团，2019年被安踏体育用品有限公司、方源资本、Anamered Investments和腾讯组成的国际投资财团收购。旗下品牌包括Arc'teryx（“始祖鸟”）、Salomon（“萨洛蒙”）、Wilson（“威尔胜”）等行业领先的运动品牌。

【声明】内容源于网络

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中国国际金融股份有限公司（中金公司）成立于1995年，致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的均衡业务结构。

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中金公司CICC 中国国际金融股份有限公司（中金公司）成立于1995年，致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的均衡业务结构。

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