3月5日，百度集团股份有限公司（以下简称“百度”，NASDAQ：BIDU，HKEX：9888）成功定价100亿元双年期高级无抵押离岸人民币债券。中金公司在本次交易中担任牵头联席全球协调人与联席账簿管理人。
本次离岸人民币债券发行涵盖两个期限品种，其中5年期75亿元，票息2.70%，创中资企业5年期离岸人民币债券最大发行规模及最低票息纪录；10年期25亿元，票息3.00%，创中资企业10年期离岸人民币债券最低票息纪录。本次交易是百度继2021年8月发行10亿美元境外可持续发展债券后，首次亮相境外债券资本市场，也是百度发行的首笔离岸人民币债券。本次交易吸引了包括主权基金、南向资金及大型资管等投资人的踊跃参与，投资者类型广泛，账簿峰值超过208亿元，两个期限品种最终定价较初始价格指引分别大幅收窄30/40个基点。
本次交易是中金公司继2021年8月协助百度成功发行10亿美元境外可持续发展债券后，与百度在国际债务资本市场上的再次合作。本次交易中，中金公司牵头推进发行准备工作，密切洞察资本市场动态，适时推出交易，引入优质市场化及基石订单，助力百度实现融资币种多元化，并进一步优化资本结构。
中金公司积极响应关于支持民营企业通过资本市场发展壮大的政策号召，通过专业优质的金融服务，支持民营企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略，助力高质量发展。
