深度探查俄罗斯医疗市场，解锁中国医健企业出海的机遇、差异与行业破局点- 大数跨境

医健出海

2025-12-15

导读：紧扣2025俄罗斯医疗展会观察及医院药店考察，结合其“新欧”惯性“、军事医学项目及本土化政策，提炼俄罗斯医疗体系的独特逻辑，为中国企业提供差异化竞争视角。

12 月 8 日至 14 日，医健出海赴俄罗斯莫斯科、圣彼得堡两地，深度考察 2025 俄罗斯国际医疗展，并走访莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学附属医院、圣彼得堡国立巴甫洛夫医科大学附属医院及多家本土药店，全景式探查俄罗斯医疗市场、消费习惯的独特差异，也捕捉到了欧美产品撤出后中国企业的替代机遇，为中国医健企业出海俄罗斯提供参考！

PART 01

医疗展核心洞察：展厅里的“供需缺口”与中国企业的“突围尝试”

2025 俄罗斯医疗展（Russia Health Care Week）于当地时间 12 月 8 日盛大开幕。该展会由俄罗斯国家杜马、卫生部等联合主办，属“俄罗斯科技十年”重点落地项目，是俄罗斯规模最大、最专业的医疗展会，也是全球医疗康复领域顶尖的展会之一，以 6 大展厅的体量，勾勒出当地医疗市场的“刚需画像”：

品类侧重凸显应急与康复需求：除采血针，注射器、导管、医用手套基础耗材外，急救设备（急救车、自动除颤器、呼吸机、心脏急救系统）、大型影像设备（CT、核磁、DR、内镜）及智能康复、居家康复产品占比显著——前者与俄罗斯对灾难医学、军事医疗的重视直接相关，后者则呼应老龄化社会的康复刚需。

“全俄语环境”折射市场封闭性：从展会标识到论坛议程（主题涵盖急救车与灾难医学、设备创新、疗养与度假村、生产本地化等），无任何英文或其他语种支持，印证了俄罗斯医疗市场长期依赖欧洲供应链的“惯性”。但这种封闭性正转化为机遇：俄乌冲突后欧洲产品撤出，当地采购商逐步意识到“中国产品质量接近欧洲标准，价格低约 30%”，成为填补缺口的良好选择。这种替代机遇也让日韩企业闻风而动。

中国展商“两极分化”的突围路径：

大企业锚定主展厅，夯实品牌认知：迈瑞、东软、海尔、鱼跃等头部企业入驻主展厅，重点展示大型影像设备与高端家用医疗产品，借展会背书突破“中国=低端”的刻板印象；

中小企探路细分赛道，意外收获增量：一家仅做海外市场的低值耗材企业，此前在俄年销售额达 7000-8000 万元，远超其对“1 亿人口市场”的预期；另一家养老辅助器械企业则因欧美关税压力，首次赴俄测试“市场多元化”可行性。

创新产品遭遇“信任壁垒”：一家创新企业携带的骨科 3D 打印设备虽技术领先，但遭到当地医生的质疑——这提示中国创新企业需提前联动当地医疗机构做临床验证，通过“本土化背书”破解信任难题。

PART 02

顶尖医科大学及附属医院走访：从“260 年校史”看医疗教育与医院运营的“俄式逻辑”

医健出海先后走进俄罗斯两大医学殿堂，既见证了顶尖医疗教育的积淀，也发现了与国内差异显著的运营细节，暗藏设备更新与科研合作的机遇。

莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学及附属医院

莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学是俄罗斯最古老、欧洲排名第二的医科大学，也是全俄最大的医学专家培训中心，还孕育出众多杰出的医学科学家，其医学生毕业后所获得的医生准可证得到全球 30 余国家的认可，这所高等医学学府 260 年的历史沉淀体现在“产学研一体化”的布局中：

科研性质与最高级别：谢东诺夫医科大学拥有 20 家附属国立医院、197 个临床实习基地，每一所医院都设有独特的专科，共计提供约 3500 个床位，是全俄罗斯规模最大的公立医院网络，但单院规模在 100 张床位左右。这些带有科研性质的医学研究院是俄罗斯最高级别的公立医院，学科相对比较细化，专门用来研究和治疗该专业的疑难病症，如眼科研究院、心外科研究院等。该校为中俄医科大学联盟俄方主席单位，与北京协和医学院等有深度合作，为中国医疗器械企业提供临床验证通道。

转诊制与预约制并存：医院走进去，病人不多，比较冷清，而且医院一进门就是前台。其实这源于俄罗斯医院目前实行的转诊加预约的制度。患者先到居住辖区的社区门诊就医，就医前需进行电话预约，医院的前台在了解完基本的病情后，会做一个初步的分诊，为其安排就诊的医生和时间。如该辖区的社区门诊无法达到治愈该疾病的条件和水平，将向更高一级的市立综合医院送诊。如果该市立医院也无法治愈，会联合其他同级医院进行会诊。若对该疾病还是无从下手，将继续向更高一级的医院送诊，直到最高级别的专科医院，甚至是医学研究院。

全民免费医疗与体制僵化：在第一附属医院内，我们看到大量患者坐等核磁、CT 检查，有序而安静，但是也看到一侧巨大工作台里面堆叠如山的资料和忙碌的工作人员。俄罗斯实行的是全民免费医疗体系，这虽然保障了全民的基本医疗权利，但效率和现代化水平受限于财政压力与体制僵化。众多患者的就诊也反映出当地大型影像设备的供给缺口，而中国企业的中高端影像设备或可借高校合作切入医院采购体系。

圣彼得堡国立巴甫洛夫医科大学及附属医院

这所高校始建于 1897 年，以“条件反射”发现者巴甫洛夫命名，前苏联时是全国第一流的医科大学，也是欧洲公认的十所顶级的医科大学之一。目前它是俄罗斯联邦西北部最大的医学教育、科研以及治疗中心。

设施的“新旧碰撞”：走进这一片老旧建筑群，我们既感受到历史的厚重与沉淀，也看到其设施设备已跟不上时代的步伐。部分医疗设备非常老旧，没有一点现化代的气息。多处内饰与设备正在翻新，各地都堆着打包纸箱。——这暗示当地医院存在“老旧设备替换需求”，中国性价比高医疗设备或有快速切入的机会。

康复患者的“特殊关联”：在康复这幢楼内可见不少伤残康复患者，结合后续“未来军事医学”项目推测，部分患者或与军事创伤相关，这为中国康复设备企业例如智能康复机器人、创伤康复器械提供了潜在赛道。巴甫洛夫医科大学与谢东诺夫大学共同参与“俄罗斯医疗创新 2025”计划，重点研发创伤康复技术，这也为中国医疗设备企业的参与产学研合作提供了机会。

PART 03

药店与体系探查：“医药分离”下的家用医疗“价格洼地”与品类缺口

医健出海考察走访莫斯科、圣彼得堡多家药店发现，当地医药零售生态“小而密”的特征：

俄罗斯两大城市的药店相对密集，但单店面积仅 20-30㎡，主营药品、保健品及家用医疗产品。家用医疗器械的品类不多，只有血压计、血氧仪、腰托、腹带、四肢压力带、体温计、验孕棒等，其他便是牙膏及外用的涂摸产品，其品类丰富度远少于中国国内药店；

国家调控下，这些药店的基础药品价格亲民，但家用医疗设备价格显著高于中国国内——例如一款日本欧姆龙血压计在国内售价 200-300 元，当地售价超过 400 元；瑞士 Microlife 血压计仪的情况也差不多。

这一现象背后，是俄罗斯“医药分离”体系的影响：政府负担基础医疗费用，但药品与医疗分属两个系统，药店更多承担药品零售功能，而非医疗延伸服务。家用器械市场尚未形成充分竞争，对中国企业而言，这既是“高定价空间”的机遇，也是“品类填补”的蓝海——如添加血糖仪、雾化器、康复按摩器械等细分品类，或可快速占领市场。

这几年私立医院的数量突飞猛进，其中还包括一些小型的诊所(клиники)，比如牙科诊所、美容诊所等等。因资金大小和医生来源的不同，私立医院的水平也是良莠不齐。

PART 04

趋势与破局：从“本土化政策”到“军事医学”，中国企业的三大发力点

结合俄罗斯医疗体系现状与未来规划，医健出海提炼出三大行业机遇方向，为中国医疗企业提供落地参考：

1、借“本土化政策”破政府采购壁垒

俄罗斯政府于 2024 年 12 月批准的第 1875 号决议规定了确保在采购国家和市政需求的货物、工程和服务时享受国民待遇的措施。该文件建立了“两家剔除一家”机制，规定如果至少有一个俄罗斯产品的投标，则外国产品的投标将被拒绝。并于 2025 年 1 月和 8 月生效，分别适用于采购未在俄罗斯本地生产的外国药品和医疗器械，例如假体（包括微处理器控制的生物假体）、医用家具、手术服和纱布等产品，旨在加强技术自主权，发展医疗行业的生产潜力，并提高国家安全。

中国企业可通过“两种路径”应对：

短期：与 EAEU 成员国（如哈萨克斯坦、白俄罗斯）企业合作，获取原产地证书，快速切入政府采购；

长期：在俄罗斯建立组装厂或与当地合作伙伴设立合资公司，满足“本土化生产”要求，抢占基础耗材与中小型设备的采购份额。

2、盯紧“军事医学”新赛道

2025 年 11 月 20 日，俄罗斯国防部于宣布启动“未来军事医学”大型项目，计划在今年内将 60 项前沿医疗技术投入实践应用，新建 20 家军事医院（如阿尔汉格尔斯克 300 床医疗中心），采购 3 万余台现代化设备，核心需求聚焦战伤康复与应急诊断：

便携诊断技术：便携式超声、数字 X 光机等便携式诊断设备，可在前线条件下快速准确判断伤情。

远程医疗系统：利用统一信息系统和先进便携式数字工具，实现后方专家对前线医疗操作的实时指导；

专科手术设备：针对战伤特点的专用手术器械，特别是对枪伤和弹片伤的处理设备。

复苏与重症监护设备：针对重伤员的便携式生命支持系统，可在后送途中维持伤员生命体征。

未来可能会朝个性化医疗、再生医学、神经康复及心理康复等方向发展。

3、用“差异化信任”破解创新产品瓶颈

针对高端医疗设备、创新医疗器械，例如骨科 3D 打印设备遇质疑的情况，中国创新企业需改变“产品先行”思路：

联动当地顶尖医科大学（如谢东诺夫、巴甫洛夫）开展临床合作，用俄本土临床数据证明产品安全性；

选择“基础创新 + 本土化代理”模式，如先推广技术成熟且有基础需求的医疗设备，再逐步导入高端创新产品，降低市场接受门槛。

PART 05

结语：读懂“俄式逻辑”，方能把握机遇

医健出海此次俄罗斯考察，既看到了“欧美撤出”的替代窗口，也认清了“封闭市场”的信任壁垒；既发现了基础耗材的增量空间，也捕捉到军事医学、智能医疗的新机遇。对中国医疗企业而言，深耕俄罗斯市场的核心，在于“读懂差异”——理解其医疗体系的计划属性、消费者的欧美产品惯性、患者的服务需求，方能以“高性价比 + 本土化适配”破局，在这片兼具“老钱优雅”与“战斗民族韧性”的医疗市场中，找到长期发展的立足点。

关于医健出海

医健出海是专注于为中国生物医药和医疗器械企业提供全链路出海服务的平台，包括市场渠道对接、营销网络搭建，样板建设与学术推广、产品注册与海外临床、在地运营支持、海外投资并购、国际联合研发与海外授权等，依托其遍布全球多个国家和地区的战略合作伙伴网络, 通过市场、资本、人才全方位赋能企业出海，助力实现产品、品牌与资本全球化。

医健出海联合浙江省药品监督管理与产业发展研究会、浙江省生物医学学会共同发起成立浙江省国科生命健康产业合作中心（筹）, 并多方机构合作, 共同搭建医疗健康产业出海生态圈，推动中国药械产品走向“一带一路”沿线国家及欧美市场, 加速中国生命健康产业的国际化进程。

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